20 Haziran 2016 - Bizim Menkul Değerler

20 Haziran 2016
İşlem Hacmi
MİLYAR TL
Bist 100
8
100000
6
90000
80000
4
70000
2
60000
0
50000
BIST Verileri
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar $)
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar TL)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar $)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar TL)
BIST-100 F/K
BIST - Değişim
BIST-30 (TL)
BIST-100 (TL)
BIST-30 ($)
BIST-100 ($)
BIST-Mali Endeksi
BIST-Sınai Endeksi
Katılım Endeksi
Katılım 50 Endeksi
Yüksek Hacimliler
165,22
480,40
0,94
2,74
9,75
Kapanış
Günlük(%) YBB(%)
92.835,4
1,18%
6,18%
75.430,5
1,02%
5,16%
31.928,5
0,50%
6,54%
25.942,5
0,33%
5,51%
100.187,2
1,63%
6,27%
76.803,4
0,08%
5,82%
75.714,4
0,49%
3,34%
75.904,9
0,47%
3,15%
Hacim
Günlük (%)
(milyon TL)
GARAN
KIPA
THYAO
AKBNK
HALKB
ISCTR
592,6
236,3
234,1
230,8
199,3
154,8
0,94%
6,90%
-0,35%
3,12%
1,18%
1,15%
YÜKSELENLER/DÜŞENLER
METUR
ORMA
RODRG
VERTU
TEKTU
GEDIZ
AYES
MMCAS
ASYAB
VKFYO
HZNDR
ESEMS
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
GGÜNDEM
20 Haziran 2016 Pazartesi:
 Japonya Mayıs Dış Ticaret Dengesi (02:50)
 Japonya Merkez Bankası(BOJ), son faiz
toplantısının tutanaklarını açıklayacak.
(02:50)
 Almanya Mayıs Üretici Fiyat Endeksi (09:00)
 Türkiye Mayıs Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
(10:00)
HİSSE SENETLERİ
Borsa İstanbul Cuma gününü yükselişle tamamladı. Güne alıcılı bir
seyirle başlayan BIST 100 endeksi, 75.000 seviyelerine yükselerek yatay
seyre girdi. İngiltere’de AB’den çıkmaya karşı olan İşçi Partisi milletvekili
Jo Cox'un öldürülmesi sonrası kampanyalara ara verilmesiyle birlikte
seçmenlerin AB’de kalma yönünde oy kullanacakları beklentileri Borsa
İstanbul’daki yukarı yönlü hareketlerde etkili oldu. En yüksek 75.791
puanı gören BIST 100, günü 75.430 puan ile %1,02’lik artışla tamamladı.
Küresel borsalarda Cuma günü karışık bir seyir görüldü. ABD hisse
senetlerinin değer kayıpları yaşadığı günde Avrupa hisse senetleri,
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkacağı yönündeki endişelerin
azalmasıyla ve enerji hisse senetlerinin petroldeki artışı takip etmesiyle
yükseldi. Cuma gününü ABD’de Dow Jones %0,33, S&P 500 %0,33 ve
NASDAQ %0,92 ekside tamamladı. Almanya’da DAX endeksi %0,85,
İngiltere’de FTSE 100 endeksi %1,19 ve Fransa’da CAC 40 endeksi de
%0,98 değer kazançları yaşadılar. Asya’da Nikkei endeksi ise şu sıralarda
%2,49 artıda seyrediyor.
EKONOMİ
St. Louis Fed Başkanı Bullard, piyasalar ile Fed'in faiz beklentileri
arasındaki farklılığın piyasalarda bozulmalara neden olduğunu ve bu
yılın sonuna kadar tek faiz artırımı yapılması gerektiğini ifade etti. ABD
Ticaret Bakanlığı verilerine göre konut başlangıçları Mayıs ayında -%0.3
ile -%1,9 olan beklentilerden (1.15 milyon adet ) az azalarak 1.16 milyon
adet oldu. ABD'de Mayıs ayı inşaat izinleri %1,3 olan beklentilerden az
ve %0.7 artarak 1.12 milyon oldu. ABD inşaat izinleri bir önceki ayda
%3.6 artarak 1.11 milyon olmuştu. Mart ayında 19,2 milyar Avro olan
Avro Bölgesi'nde cari işlemler fazlası Nisan ayında 26,3 milyar Avro’ya
çıktı. Avro Bölgesi'nde 1.çeyrek iş gücü maliyet endeksi yıllık %1,7
arttı. Geçtiğimiz hafta Brexit endişeleriyle aşırı dalgalanan piyasalarda
haftasonu anketlerinin Avrupa Birliği (AB) yanlısı İngiliz kanun yapıcı Jo
Cox'un trajik ölümünün AB'de kalmaya ilişkin desteği artırıyor
olabileceğini işaret etmesi, bu hafta risk algısında bir miktar iyileşmeyi
beraberinde getirebilir.
20.06.2016
Yurt Dışı Piyasalar
Son
ABD-DJ INDUSTRIAL
Günlük (%)
F/K
17.675,2
-0,33%
16,77
ABD-S&P 500
2.071,2
-0,33%
19,16
ABD-NASDAQ
4.800,3
-0,92%
29,19
Almanya-DAX
9.631,4
0,85%
20,94
İngiltere-FTSE 100
6.021,1
1,19%
45,13
Fransa-CAC40
4.193,8
0,98%
21,32
910,3
1,71%
7,92
Brezilya-BOVESPA
49.533,8
0,25%
83,34
Japonya-NIKKEI 225
15.988,8
2,49%
19,06
2.879,2
-0,20%
15,88
Rusya-RSI
Çin-SHANGHAİ
Günlük
(%)
2,9076 0,68%
3,3069 -0,17%
1,1370 0,82%
104,64 -0,46%
1.282,05 -1,28%
119,86 1,97%
17,34 -0,90%
1,62 1,69%
49,57 0,81%
19,41 0,21%
93,51 -0,74%
9,15% 0,00%
9,73% 0,00%
1,65% 2,88%
Döviz ve Diğer Veriler
Son
Dolar/TL
Euro/TL
Euro/Dolar
Dolar/Yen
Altın ($/ons)
Altın (TL/gram)
Gümüş ($/ons)
Gümüş (TL/gram)
Brent Petrol ($/varil)
VIX
DX
Gösterge Tahvil Endk.
Tr 10yıl Tahvil Endk.
ABD 10 yıl Tahvil Faizi
YBB (%)
-0,33%
4,09%
4,68%
14,89%
20,82%
16,88%
25,23%
19,80%
32,97%
6,59%
-5,20%
-15,75%
-9,40%
-27,11%
1,5
1
DÖVİZ ve SABİT GETİRİLİ PİYASALAR
Brexit endişeleriyle birlikte 1,1131 seviyelerine kadar gerileyen
Euro/Dolar paritesi, İngiliz milletvekilinin öldürülmesi sonucunda Brexit
endişelerinin azalmasıyla yükselişe geçti. Cuma günü 1,1296 seviyelerine
kadar yükselen paritede bu sabah saatlerinde 1,1383 seviyelerini
görüyoruz. FED’in gerçekleştirmiş olduğu faiz toplantısında Haziran ayını
pas geçmesi ve yaşanan Brexit belirsizliği ile 2,90 seviyelerine kadar
gerileyen Dolar/TL’de dikkatler 21 Haziran’da gerçekleştirilecek olan
Merkez Bankası toplantısında. Euro/TL ise Cuma günü 3,28 – 3,30
bandında hareket etti. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi Cuma günü 9 baz
puan gerilemeyle %9,15 seviyesinden kapandı.
ŞİRKET HABERLERİ
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO; Haberin etkisi: Nötr)
THY'nin Cuma günü Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı
TK- 1871 sefer sayılı Venedik, TK-1895 sefer sayılı Milan, TK-1865 sefer
sayılı Roma seferleri İtalya'daki hava trafik kontrollerinin greve katılması
nedeniyle iptal edildi.
EMLAK KONUT GYO (EKGYO; Haberin etkisi: Nötr)
Şirket, 30.03.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olan "İstanbul Esenyurt
Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin sözleşmesinin
Yüklenici "Cihan İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş. & Konut Yapı End. San. ve Tic.
A.Ş. İş Ortaklığı" ile 16.06.2016 tarihinde imzalandığını açıkladı. Projenin
ihale değerleri; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri: 626.000.000 TL,
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri: 156.500.000 TL ve Arsa
Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %25 olarak belirtildi.
0,5
EUR/USD Paritesi
KARSAN OTOMOTİV (KARSN; Haberin etkisi: Nötr)
Şirket, Murat Selek'ten boşalan CEO'luk görevine 1 Temmuz itibarı ile
Okan Baş’ın atandığı bildirdi.
0
ANADOLU CAM (ANACM; Haberin etkisi: Nötr)
Şirket, bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
Eskişehir Fabrikası işyeri için Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan
Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kristal-İş Sendikası’nın 17.06.2016
tarihinde Grev kararı aldığını ve grev uygulama tarihinin 29.06.2016
olarak bildirildiğini duyurdu.
DOLAR - EURO Göreceli Performansı
4,00
3,00
USD/TL
EURO/TL
2,00
1,00
0,00
Bizim Portföy Fonları
Son
Günlük
YBB (%)
(%)
Birinci Katılım/ AAA
0,03002 0,00%
7,72%
İnşaat Sektörü/ BZI
Enerji Sektörü/ BAA
0,02984 0,00%
0,02112 0,00%
13,09%
9,18%
Katılım 30 Endeksi/ BKE
12,8697 0,00%
6,43%
Birinci Kira Sertifikası/ AYK
0,01186 0,00%
0,01044 0,00%
3,41%
2,80%
İkinci Kira Sertifikası/ BKR
NETAŞ (NETAS; Haberin etkisi: Nötr)
Şirket, 31 Mayıs 2016 tarihinde Resmi Gazete'de ilan edilen, Şirket'in
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki tüm kamu ihalelerinden
1 yıl süre ile yasak kalması ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın kararının
iptali talebiyle 17.06.2016 tarihinde dava açtıklarını bildirdi.
20.06.2016
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Bölümü
Email : [email protected]
Telefon : 0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) tarafından
okuyucuyu bilgilendirme amacı ile BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü
yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenerek hazırlanmıştır.
Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım
kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak
dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler
dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü
daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda
sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve
tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu
raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı
analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir.
Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen
diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma
zorunluluğu yoktur. BMD ve ilişkili olduğu firmalar bu raporda adı geçen pay
senetlerinde pozisyon sahibi olabilir ve/veya raporun yayınlanma tarihinden
sonra işlem yapabilir. Ayrıca yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle
BMD ve/veya diğer ilişkili firmalarının iş ilişkisi içerisinde olabileceğini kabul
ederler.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya
okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz.
Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve
hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların,
BMD Araştırma Bölümü‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları
gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve
gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma
Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır.
Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal
yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD
tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket
tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi
bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma
kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya
duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da
herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya
da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.