10. Yıl - 3 Seas Capital Partners

Transkript

10.Yıl
İçindekiler
08 Kurumsal
3 Seas Capital Partners şirket alım,
satım ve ortaklıkları (M&A) alanında
Türkiye’nin lider finans kuruluşudur.
10 Lig Tabloları
Son beş yıldaki performansımızla,
Türkiye liderliğinin yanı sıra dünyanın
en fazla işlem tamamlayan ilk 100 finans
kuruluşu arasında 74. sırada
yer almayı başardık.
16
Ortaklar
26 Tamamlanan İşlerimiz /
Bizim İçin Ne Dediler
3 Seas Capital Partners, şirket alım, satım
ve ortaklıklarında bugüne dek toplam
boyutu 5 milyar doları aşan 73 adet işlem
gerçekleştirmiştir.
74
IMAP
IMAP, şirket birleşme ve devralmaları
alanında dünyanın önde gelen uzman
finans şirketlerinin oluşturduğu uluslararası
bir ortaklıktır.
1
Türkiye ile birlikte büyümek
10 yıl önce ortaklarımla birlikte 3 Seas
Capital Partners’ı kurma kararımızı
açıkladığımızda, bu kararımız etrafımızdaki
insanlara pek gerçekçi gelmemişti.
Türkiye’de tamamıyla yerli ve en önemli
sermayesi ortaklarının sektörel bilgi
birikimi olan böylesi bir finans kuruluşunun
yaşayabileceği bir M&A piyasasının
olmadığını söylemişti, danıştığımız insanların
pek çoğu. Fakat bu meslek için vazgeçilmez
derecede önemli olan bir avantajımız vardı
bize başlama gücünü ve başarma umudunu
veren: Aynı dilden konuştuğumuz Türk iş
dünyasını çok yakından tanıyor, ihtiyaçlarını
çok iyi biliyorduk. Ve, aynı bakış açısına
sahip olduğumuz Türk ve uluslararası
yatırımcılarla birlikte bu ülkede güçlü bir M&A
birikimi ve pazarı oluşturacağımızdan da
emindik.
Geride kalan 10 yılda tamamladığımız
sayıları 73’e ulaşan ve hacmi 5 milyar doları
aşan işlemin bizi haklı çıkartmasından
gurur duyuyoruz. Diğer yandan; özellikle
altını çizmek isterim ki, bu başarının bir
başka yönüyle daha fazla gurur duyuyoruz:
Türkiye’de 10 yıl önce 2-3 milyar dolar
seviyelerinde olan M&A pazarının artık
25-30 milyar dolar seviyelerine yükselmesine
önemli bir katkı sağladık. Yeni bir sektör, yeni
2
M&A’in öneminin Türk
iş dünyası tarafından
kavranmasına destek
olduk;
şirketlerimizin
yurtdışı itibarının
artmasını
sağladık; ve
artık tartışmasız
bir biçimde
Türkiye’de çok
güçlü bir M&A
pazarına sahibiz.
bir kavram ve yeni bir iş yapma tarzı olarak
M&A’in öneminin Türk iş dünyası tarafından
kavranmasına destek olduk; insan kaynağı
yetiştirmeye önem verdik; şirketlerimizin
yurtdışı itibarının artmasını sağladık; ve
artık tartışmasız bir biçimde Türkiye’de çok
güçlü bir M&A pazarına sahibiz. Güçlü bir
M&A pazarının ise bir ülke için önemli bir
istikrar güvencesi olduğunu ve güçlenen
şirketler anlamına geldiğini artık hepimiz
çok iyi biliyoruz.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na
hazırız
10 yılı aşkın süredir istikrarlı bir büyüme
seyri izleyen Türkiye ekonomisi, nasıl ki
trilyon dolar sınırına ulaşarak dünyaya
yön veren ülkeler arasına girip “büyüyen
piyasalar” (growth markets) ligine
yükselmeyi başarmış ve önemli bir çekim
merkezi haline gelmişse, önümüzdeki
10 yılda Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nın
yaratacağı motivasyonu da ardımıza
alarak çok daha büyük hedeflere
yönelmemizin önünde bizce hiçbir engel
bulunmamaktadır.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda dünyanın
önemli ve bölgesel lider ülkelerinden
biri olmak için sadece güçlü dış politika
ilişkileri ve makro ekonomik başarılar
yetmemektedir; uluslararası vizyona sahip,
bölgesel ve global lider şirketlerimizin de
olması gerekmektedir. Ki, bazılarına bizim
danışmanlık verdiğimiz her biri birbirinden
değerli birçok şirketimiz ve yatırımcımız bu
yöndeki çalışmalarını çoktan başlatmış,
eskiden olduğu gibi sadece mal ya da
know-how transferleri ile yetinmek yerine,
dünyanın dört bir yanında şirket alımlarına,
ortaklıklar kurmaya, global markalar
oluşturmaya başlamış durumdadır.
Daha fazla Türk şirketinin artık önce
bölgede ve ardından da global platformda
lider olma vakti gelmiştir ve bu da ancak
satın alımlarla, yeni ortaklıklarla sağlanabilir.
İnanıyorum ki, bizlerin ve saygıdeğer
meslektaşlarımızın da katkılarıyla, yakın
dönemde ufku hak ettiği gibi dünya
çapında genişlemeye başlamış olan Türk
yatırımcılarının başta bölgemiz olmak
üzere, Avrupa’da, Asya’da, Amerika’da ve
dünyanın birçok bölgesinde birçok başarı
öyküsüne tanık olacağız. Geçtiğimiz yıllarda
birer istisna gibi gözüken ‘bir Türk şirketi
yurtdışında şirket satın aldı/ortağı oldu’
haberlerini çok daha fazla duyacağız.
kalıcı, güçlü ve büyük bir M&A pazarının
oluşmasına destek veren değerli
işadamlarımıza şirketim ve şahsım adına
en içten şükranlarımı sunarım.
Saygılarımla,
Şevket Başev
CEO
10. Yılımızda dünyanın ilk
100’ündeyiz
2008 yılından bu yana her yıl Türkiye’deki
tüm finans kuruluşları arasında, işlem
adedi bazında korumayı başardığımız
liderliğimizi 9 işlem tamamladığımız
2012’de de sürdürdük. Ve daha önemlisi;
başta 10 yıldır bize güvenen siz değerli
dostlarımıza şükranlarımızla açıklamak
isterim ki, son beş yılda dünya çapında
tamamlanan işlem adedi bazında tüm
finans kuruluşları arasında global ilk 100
içinde 74. sırada yer almayı başardık.
Lig Tabloları listelerinde göreceğiniz gibi
çoğunluğu sizlerin de tanıdığı dünya
çapında dev yatırım bankalarından ve
uluslararası finans kuruluşlarından oluşan
bu liste içinde bağımsız bir Türk şirketi
olarak yer bulmamız bile başlı başına bir
başarı öyküsü sayılabilir.
Kuruluşumuzdan bu yana bize destek
veren yüzlerce müşterimiz ve iş ortağımıza,
50’yi aşkın çalışanımıza, 40’tan fazla
ülkedeki IMAP ortağımıza ve Türkiye’de
3
Ekibimiz
4
5
3 Seas Capital
Partners’ın
deneyimli ekibi
profesyonel bir
ilgi ve özen ortamı
oluşturarak, dünya
standartlarında
hizmet sunmakta
ve müşterileri için
önemli bir katma
değer yaratmaktadır.
6
7
Kurumsal Sunum
3 Seas Capital Partners şirket alım, satım ve ortaklıkları
(M&A) alanında Türkiye’nin lider finans kuruluşudur.
3 Seas Capital Partners, kuruluşundan bu yana geçen
10 yıl boyunca toplam boyutu 5 milyar doları aşan
73 adet işlem gerçekleştirmiştir. Son beş yılda 55 adet
işlem gerçekleştiren 3 Seas Capital Partners, 2008
yılından bu yana her yıl Türkiye’deki tüm finans kuruluşları
arasında, işlem adedi bazında liderliğini sürdürmüş
ve dünyanın en fazla işlem tamamlayan ilk 100 finans
kuruluşu arasında 74. sırada yer almayı başarmıştır.
M&A sürecinin her aşamasında hizmet sunan 3 Seas
Capital Partners, stratejik, operasyonel ve finansal
olarak en güçlü avantajları ve sinerjileri yaratacak
yatırımcı veya satıcı adaylarını, müşterileri ile en makul
zaman çizelgesinde ve en iyi sonuçları doğuracak işlem
yapılarında buluşturur.
Kuruluşundan bu yana, dünyanın ve Türkiye’nin önde
gelen birçok şirket ve grubu ile birbirinden önemli işlemler
gerçekleştiren 3 Seas Capital Partners, özel sermaye
fonları, mali, hukuki ve teknik danışmanlık şirketleri ve yerli
yabancı birçok finans kuruluşu ile sürekli işbirliği içindedir.
3 Seas Capital Partners, Avrupa, Güney ve Kuzey
Amerika, Asya ve Afrika’da 40’tan fazla ülkede faaliyet
gösteren, pazar lideri M&A şirketlerinin ortaklığı olan
IMAP’in münhasır Türkiye ortağıdır. 1973 yılında kurulan
IMAP, dünyanın küresel boyutta faaliyet gösteren, en iyi
yapılanmış ve deneyimli M&A kurumudur. IMAP ortakları,
son 10 yıl içinde toplam değeri 80 milyar doları aşan,
2 bin 700’ün üzerinde şirket alım satımı ve birleşmesi
gerçekleştirmişlerdir.
Bu ortaklığın verdiği güçle 3 Seas Capital Partners,
şirketlerimizin yurtdışında alım yaparken en doğru
hedefleri bulmalarına, finansal ya da stratejik en doğru
yabancı ortak adayları ile temasa geçmelerine ve
o ülkenin kendine özgü finansal, hukuksal ve kültürel
özelliklerine hakim bir şekilde işlem gerçekleştirmelerine
imkan sağlamaktadır.
8
Bu yıl kuruluşunun
10. yılını kutlayan
3 Seas Capital
Partners şirket alım,
satım ve ortaklıkları
(M&A) alanında
Türkiye’nin lider finans
kuruluşudur.
9
Lig Tabloları
Lig Tablosu Türkiye
Son 10 Yıl
Eylül 2003 - Eylül 2013
10 yıl içinde,
5 milyar dolarlık
73 adet işlem
hacmiyle, Türkiye’nin
en çok işlem
tamamlayan finans
kuruluşu olduk.
Sıra
Şirket
1
3 Seas Capital Partners
2
İşlem Hacmi
(milyon ABD Doları)
İşlem
Adedi
1.537*
67**
Unlu & Co
6.293
63
3
IS Investment Securities
9.847
58
4
Pragma Corporate Finance
2.149
41
5
Ernst & Young
13.533
33
6
PwC
918
32
7
Citi
26.732
30
8
Raiffeisen Centrobank
17.742
29
9
Garanti Securities
5.037
26
10
Deloitte
789
20
11
Rothschild
27.204
18
12
Goldman Sachs
25.670
18
13
JPMorgan
20.217
18
14
Ventura Partners
761
18
15
Burgan Securities
7.897
16
16
PDF Corporate Finance
7.254
16
17
Credit Suisse
13.265
15
18
Global M&A Partners
767
15
19
Morgan Stanley
28.513
14
20
FinansInvest
2.772
13
*Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir.
**Türkiye dışında tamamladığımız işlemler bu Lig Tablosunda yer almamaktadır.
Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler 2003 - 2013
10
Sıra
Şirket
1
Rothschild
2
PwC
3
İşlem Hacmi
(milyon ABD Doları)
İşlem
Adedi
610.114
836
90.861
827
KPMG
112.009
806
4
Deloitte
65.821
691
5
Goldman Sachs
1.395.266
621
72
Commerzbank AG
32.842
51
73
ABN AMRO Bank N.V.
11.252
51
74
924*
50
75
Renaissance Capital
70.154
48
76
IBI Corporate Finance
9.687
48
77
VTB Capital ZAO
134.515
47
78
Arma Partners LLP
3.385
47
79
Lexicon Partners Limited
14.961
46
80
Numis Securities Limited
3.572
45
95
Troika Dialog Group
18.609
35
96
Scotiabank
37.379
34
97
Banco BTG Pactual S.A
30.913
34
98
BMO Capital Markets
20.224
34
99
Jamieson Corporate Finance LLP
19.048
34
100
Kempen & Co N.V.
12.352
34
Lig Tablosu Dünya
Son 5 Yıl
Eylül 2008 - Eylül 2013
Son beş yıldaki
performansımızla,
dünyanın en fazla işlem
tamamlayan ilk
100 finans kuruluşu
arasında 74. sırada yer
almayı başardık.
*Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir.
Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler 2008 - 2013
11
Lig Tabloları
Lig Tabloları Türkiye Son 5 Yıl
Son beş yılda
M&A alanında
55 adet işlem
gerçekleştiren
3 Seas Capital
Partners, 2008
yılından bu
yana her yıl
Türkiye’deki tüm
finans kuruluşları
arasında, işlem
adedi bazında
liderliğini
korumayı
başarmıştır.
12
2012
Sıra
Şirket
2011
İşlem Hacmi İşlem
(milyon ABD Doları) Adedi
1
2
Sıra
Şirket
n.a.*
9
1
302*
12
328
8
2
PwC
448
10
3
Unlu & Co
374
5
3
Standard Unlu Menkul Degerler
4
PwC
74
5
4
1.224
9
167
6
5
Bank of America Merrill Lynch
6.061
4
5
3.315
5
6
Goldman Sachs
5.689
4
6
622
5
7
JPMorgan
5.303
3
7
Deloitte
8
Credit Suisse
1.189
3
8
JPMorgan
30
5
6.888
3
9
Citi
742
3
9
Goldman Sachs
4.533
3
10
Raiffeisen Centrobank
282
3
10
BNP Paribas SA
1.746
3
11
Deutsche Bank AG
5.288
2
11
EFG Istanbul Equities AS
1.285
3
12
Barclays
4.011
2
12
Daruma Corporate Finance
154
3
13
Garanti Securities
455
2
13
Morgan Stanley
5.894
2
14
EFG Istanbul Equities AS
26
2
14
Credit Suisse
2.443
2
15
Deloitte
14
2
15
HSBC
2.131
2
16
Ventura Partners
n.a.*
2
16
Rothschild
1.053
2
17
Rothschild
3.760
1
17
Raiffeisen Investment AG (RIAG)
622
2
18
Sberbank CIB
3.760
1
18
UniCredit Group
161
2
19
Ernst & Young
356
1
19
Ventura Partners
62
2
20
Ak Investment
283
1
20
Odin Financial Advisors
25
2
* Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir.
* Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmiştir.
Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table,
tamamlanan işlemler 2012
2010
Sıra
Şirket
2009
1
2
Standard Unlu Menkul Degerler
3
Raiffeisen Investment AG (RIAG)
4
5
PwC
6
7
EFG Istanbul Securities SA
8
Rothschild
9
Sıra
Şirket
2008
582*
11
1
397
10
2
2.752
9
3
745
8
4
SG
301
4
5
Raiffeisen Investment
17
4
6
1.531
3
269
3
Ventura Partners
175
10
BNP Paribas SA
343
11
Ernst & Young
12
HSBC
13
14
SG
15
16
Sıra
Şirket
312*
8
1
385*
9
303
4
2
2.116
8
51
2
3
978
8
727
2
4
Standard Unlu
164
6
566
2
5
Deloitte & Touche
600
4
Royal Bank of Scotland Group plc
278
2
6
JPMorgan
2.139
3
7
JP Morgan
265
2
7
Citigroup
1.998
3
8
HSBC Bank
85
2
8
ABN AMRO
1.856
3
3
9
EFG İstanbul Securities
424
1
9
Credit Suisse
1.604
3
2
10
OYAK Yatırım Securities
219
1
10
Garanti Securities
536
3
295
2
11
JPMorgan Cazenove
140
1
11
EFG Istanbul
530
3
85
2
12
Rothschild
140
1
12
FinansInvest
402
3
42
2
13
KPMG
90
1
13
Ernst & Young
235
3
1.424
1
14
Fortis Holding
25
1
14
Global M&A
98
3
Morgan Stanley
312
1
15
Stellar Energy Advisors
11
1
15
M&A International
78
3
Nomura Holdings Inc
312
1
16
ATA Invest
-
1
16
PricewaterhouseCoopers
0
3
17
Credit Agricole CIB
270
1
17
-
1
17
SG
727
2
18
Houlihan Lokey
270
1
18
Deloitte
-
1
18
Raiffeisen Investment
648
2
19
Rabobank NV
187
1
19
Ernst & Young
-
1
19
HSBC
124
2
20
Daruma Corporate Finance
120
1
20
Goldman Sachs
-
1
20
33
2
* Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmiştir.
13
14
15
Ortaklar
Tarık Şarlıgil
Yönetici Ortak
Şevket Başev
CEO
3 Seas Capital Partners’ın kurucu
ortaklarından biri ve CEO’su olan
Şevket Başev, rekabet hukuku,
yatırım hukuku ve danışmanlığı,
şirket satın alma ve birleşmeleri,
kontrat müzakereleri, kurumsal
finans ve finansal yapılandırma
konularında uzun yıllara dayanan
deneyime sahiptir.
1993 yılında Özel İzmir Amerikan
Lisesi’nden mezun olan Başev,
1998 yılında Marmara Üniversitesi
Fransızca Kamu Yönetimi
Ekonomi Finans Bölümü’nde
lisans, Fransa’da Sorbonne
Üniversitesi Uluslararası Ekonomi
Hukuku Bölümü’nde lisans
üstü ve ardından Galatasaray
Üniversitesi Avrupa Birliği
Bölümü’nde yüksek lisans
programlarını tamamlamıştır.
2004 yılında Euromoney dergisi
tarafından gelişmekte olan
Avrupa ülkelerindeki en başarılı
15 yatırım bankacısından biri
olarak gösterilen Şevket Başev,
2010-2012 yılları arasında IMAP
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
CEO’luğu görevlerini yürütmüş
ve halen Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görevini
sürdürmektedir. Temmuz 2012
tarihinde Türkiye’nin en büyük
200 şirketinden biri olan Multinet
Kurumsal Hizmetler A.Ş’nin
Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini üstlenen Başev, 2010/11
eğitim döneminden bu yana
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde
Şirket Alım, Satım ve Ortaklıkları
MBA dersini vermektedir.
16
3 Seas Capital Partners’ın
kurucu ortaklarından biri olan
Tarık Şarlıgil, şirket satın alma ve
birleşmeleri, girişim sermayesi,
kurumsal finans, proje yönetimi
ve ihale yönetimi konularında
uzun yıllara dayanan deneyime
sahiptir.
1995 yılında Özel Amerikan
Robert Kolej’inden mezun olan
Şarlıgil, 1999 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü’nde lisans
ve ardından 2000 yılında Sabancı
Üniversitesi’nde MBA programını
tamamlamıştır.
bünyesinde bugüne kadar gıda,
perakende, internet, hizmet,
hızlı tüketim, gayrimenkul ve
lojistik sektörlerinde birçok M&A
işlemine imza atan Tarık Şarlıgil,
IMAP’in Hızlı Tüketim, Gıda,
Hizmet, Perakende ve İnternet
komitelerinde görev yapmaktadır.
İbrahim Arınç
Yönetici Ortak
Emre Erginler
Yönetici Ortak
3 Seas Capital Partners’ın kurucu
ortaklarından biri olan Emre
Erginler, özel yatırım fonları, şirket
satın alma ve birleşmeleri, girişim
sermayesi ve kurumsal finans
konularında uzun yıllara dayanan
profesyonel deneyiminin yanı
sıra, bir dönem sanayicilik de
yapmıştır. Emre Erginler, ayrıca,
çeşitli şirketlerde yönetim kurulu
üyeliklerinde bulunmuştur.
1990 yılında Özel Avusturya
Lisesi’nden mezun olan Erginler,
1994 yılında ABD Syracuse
Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nde lisans ve ardından
1996 yılında ABD Rice
Üniversitesi’nde MBA programını
tamamlamıştır.
bünyesinde bugüne
kadar otomotiv, lojistik,
endüstri, finansal hizmetler,
telekomünikasyon ve enerji
sektörlerinde birçok M&A
işlemine imza atan Emre Erginler,
Financial Times Mergermarket
tarafından yayımlanan Financial
Advisors Individual Ranking to
European 2011 (2011 Avrupa
Finansal Danışmanlar Sıralaması)
listesinde 5. sırada yer almıştır.
bünyesine 2007 yılında katılan
İbrahim Arınç, şirket satın alma ve
birleşmeleri, stratejik ortaklıklar,
girişim sermayesi yatırımları,
kurumsal finans, halka arz
ve hisseye çevrilebilir menkul
yatırımları konularında 10 yılı
aşkın profesyonel deneyime
sahiptir.
1994 yılında Özel Tarsus
Amerikan Lisesi’nden mezun olan
Arınç, 1998 yılında ABD Babson
College İşletme Bölümü’nden
İşletme ve Ekonomi alanlarında
çift anadal lisans diploması
ve 2003 yılında ABD Boston
College’dan Finans Master’ı
diploması almıştır.
1998 yılından bu yana New
York ve İstanbul merkezli aracı
kurumlar ve uluslararası yatırım
bankalarında, satın almalar
şirket birleşmeleri alanlarında
kurumsal ve finansal yatırımcılara
yönelik olarak çalışan İbrahim
Arınç medya, telekomünikasyon,
internet, perakende, tüketici
ürünleri, gıda, sağlık ve eğlence
gibi farklı sektörlerde birçok
işlemde rol almıştır.
17
Ülkemizde şirket
alım, satım ve
ortaklıkları
alanında öncü
rol oynayan;
sektörümüzün
ilk yatırım
bankacılarından
olan Erkan Kurt
aramıza katıldı.
Erkan Kurt
Yönetim Kurulu Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü mezunu olan ve 3 Seas
Capital Partners’a katılmadan
önce Türkerler Holding’de
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapan Erkan Kurt’un,
perakende, endüstriyel ambalaj,
gayrimenkul, otomotiv yan
sanayi, inşaat malzemeleri,
kimyasal dağıtım, deniz ulaşımı
ve enerji sektörlerinde uzmanlığı
bulunmaktadır.
Ülkemiz finans sektörünün,
şirket alım, satım ve ortaklıkları
alanındaki ilk yatırım
bankacılarından olan Erkan
Kurt, kariyerine 1997 yılında
başlamıştır. Kariyerinin ilk on
yılında satıcı tarafta yedi, alıcı
tarafta dört işlem tamamlayan
Kurt, bu süre zarfında aralarında
Preussag (şimdi TUI), TAV,
Standard Profil, Pronet, ITO Kilit
ve Comnet’in de olduğu Türk ve
yabancı birçok şirketin işlemlerini
gerçekleştirmiştir.
2007 – 2012 yılları arasında
OMV, Hellenic Petroleum, Georg
Fischer gibi küresel şirketlerin
yanı sıra, ÖİB ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi gibi
kamu kuruluşlarına da hizmet
veren Kurt, bu dönem boyunca
İstanbul Deniz Otobüsleri’nin
özelleştirilmesi (toplam değeri
861 milyon dolar) ve Italyan
Lumberjack şirketinin satın
alınması gibi büyük ölçekli
projeler yönetmiştir.
18
3 Seas Capital Partners Mısır
Mısır’ın önde gelen finans kuruluşlarından Intelligent Way
ve Bayt El Khebra Group’un kurucu ortaklarından Khaled
el Ghannam başkanlığında 2011 yılında faaliyete geçen
3 Seas Capital Partners Mısır, M&A sürecinin tamamında
eksiksiz hizmet sunmaktadır.
Bayt El Khebra Group ve Intelligent Way’de edindikleri
mesleki tecrübeleriyle Mısır’ın önde gelen kurumsal finans
profesyonelleri arasında önemli bir yere sahip olan yedi
kişilik dinamik bir ekiple faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ortağımız Khaled El Ghannam’ın bölgesel gücü ve
geniş ilişki ağı ile 3 Seas Capital Partners’ın deneyimini
birleştiren şirketimiz; Mısır’ın yerli firmalarının yanı sıra,
Mısır’da ve Orta Doğu’da yatırımlarını geliştirmek isteyen
Türk ve yabancı firmalara da hizmet vermektedir.
Khaled El Ghannam
3 Seas Capital Partners Mısır,
şirketimizin küresel büyüme
ve dünyanın farklı pazarlarında
genişleme hedefi doğrultusunda
2011 yılında kuruldu.
Ortağımız Khaled El Ghannam’ın
bölgesel gücü ve geniş ilişki ağı
ile 3 Seas Capital Partners’ın
deneyimini birleştiren şirketimiz;
Mısır’ın yerli firmalarının yanı
sıra, Mısır’da ve Orta Doğu’da
yatırımlarını geliştirmek isteyen
Türk ve yabancı firmalara da
hizmet vermektedir.
3 Seas Capital Partners Mısır
Yönetim Kurulu Başkanı
3 Seas Capital Partners Mısır’ın
Yönetim Kurulu Başkanı olan
Khaled El Ghannam bağımsız
denetim, vergi danışmanlığı ve
şirket satın alma ve birleşmeleri
alanlarında uzun yıllara dayanan
deneyime sahiptir.
1978 yılında yüksek öğrenimini
tamamlamasının ardından
bağımsız denetim, vergi ve
finansal danışmanlık hizmetleri
alanında dünyanın önde gelen
şirketlerinden birinin Mısır ofisinde
çalışmaya başlayan El Ghannam,
1992 yılında bu şirkete ortak
olmuş ve 1998 yılında şirketin
kurumsal finans ve finansal
işlemler bölümünü kurmuştur.
El Ghannam, 2003 yılından bu
yana yönetici ortağı olduğu
şirketlerde banka borçları
uzlaşmaları, borç ve özsermaye
finansmanı danışmanlığı,
değerleme, şirket satın alma
ve birleşmeleri gibi kurumsal
finans hizmetleri alanlarında
çalışmaktadır.
19
Peri Capital
Hakkında
Peri Capital, 2009 yılının sonunda Duygu Anıl ve 3 Seas
Capital Partners CEO’su Şevket Başev’in Türkiye’deki küçük
ve orta ölçekli birleşme ve satın alma işlemlerinde büyüyen
fırsatları öngörmeleri üzerine Duygu Anıl ve 3 Seas Capital
Partners ortakları tarafından yüzde 50-50 ortaklık
ile kurulmuştur.
Şirket alım satımları ve stratejik danışmanlık hizmetleri
konusunda uzmanlaşmış olan Peri Capital, satın alma, ortaklık,
joint-venture veya hisse satış arayışları bulunan
Türk ve uluslararası yabancı şirketler ile yerli ve uluslararası
özel sermaye fonlarına danışmanlık vermektedir.
Doğru yatırım yapılarının kurulması durumunda güçlü bir
büyüme potansiyeline sahip olan küçük ve orta ölçekli
şirketlerin birleşme ve satın alma işlemlerine odaklanan
Peri Capital, özellikle bu boyutlardaki dinamiklere uygun
olarak işlem süreçlerinde uluslararası standartlarda
profesyonel hizmet sunmaktadır.
Peri Capital, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli birleşme ve
satın alma işlemlerinde profesyonel danışmanlık hizmetleri
boşluğunu doldurmuş ve özellikle bu boyuta yoğunlaşmış
yerli ve uluslararası özel sermaye fonları ile güçlü iş ilişkileri
geliştirmiş ve kısa bir sürede geniş bir müşteri ve iş hacmine
ulaşmıştır.
20
Duygu Anıl
Yönetici Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı
Peri Capital Yönetim Kurulu
Başkanı Duygu Anıl, şirket
alım, satım ve birleşmeleri,
finansal yapılandırma,
kurumsal finansman, anlaşma
müzakereleri danışmanlığı
konularında uzmanlaşmıştır.
Kadıköy Anadolu Lisesi
mezunu olan Duygu Anıl,
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’ndeki yüksek
öğreniminin ardından, Londra’da
Cass Business School’da MBA
in Finance yüksek lisansını
tamamlamıştır
Finans sektöründe 18, şirket
alım satımları ve kurumsal
finansman konularında ise
16 senelik tecrübeye sahip
olan ve teknoloji, perakende,
profesyonel servisler ve kimya
sektörlerinde birçok işleme imza
atan Duygu Anıl, 2004-2009
yılları arasında faaliyetlerini
kendi firması DA Advisory’de
sürdürmüş, 2009 yılı sonunda
da 3 Seas Capital Partners
ortakları ile birlikte Peri Capital’i
kurmuştur.
21
Çalışanlarımız
10. Yılımızı kutlarken,
emek veren tüm ekip
arkadaşlarımıza
teşekkürlerimizle:
• Ali Gökçe Karamanoğlu • Ali Kürşad Bostan
• Arzu Durmaz • Ata Türkoğlu • Aysun Çakmak
• Behice Deniz Atalay • Bekir Yıldırım • Berk Tanyeli
• Bilal Erkin Solak• Buket Altınöz • Buket Özkuzgun
• Burak Ali Gül• Cengiz Yönezer • Çağlar Uğurlu
• Demir Demirbağ• Derya Başalan • Dicle Başaran
• Didem Ilgaz • Doğukan Ertürk • Emre Erginler
• Erkan Kurt • Fatma Gül Gürbüz • Fırat Sönmez
• Filiz Yılmaz • Frank Roccogrande • Halil Keskin
• Hamdullah Cankatar • Hayat Çiftçi
• Hilal Hikmet Demir • Hilmi Yavaş • İbrahim Arınç
• Khaled El Ghannam • Korgün Koyunpınar
• Mehmet Akseki • Mehmet Tunç Yorgancıoğlu
• Muazzez Yılmaz • Murat Onsekizoğlu • Murat Yavuz
• Mustafa Domaniç • Nadir Kemal Yılmaz • Neşe Uzun
• Onat Acet • Onur Erdoğan • Onur Şener • Orhan Eriş
• Poyraz Koğacıoğlu • Sebahattin Akyasan
• Semiye Erdoğan • Serkan Elden • Sevgi Deliboran
• Şevket Başev • Tarık Şarlıgil • Tolga Işık
• Tunca Haznedar • Yasemin Altıntaş • Zeynep Damarlı
• Zeynep Tezel • Zeynep Usta
22
23
Tamamlanan İşler Listesi
Şirket
10 yıl içinde, 73 ayrı
işte, 5 milyar dolarlık
işlem hacmiyle,
şirket alım satım ve
ortaklıkları alanında
dünyanın ilk 100
şirketi arasındaki
yerimizi aldık ve
bu alanda Türkiye’nin
en çok işlem
tamamlayan
finans kuruluşu
olduk.
24
Sektör
Kapanış
Yılı
1
Republika Academic Aparts - The Abraaj Group
Gayrimenkul
2013
2
Joygame - CJ Games
Medya ve Eğlence
2013
3
SHR - CJ Games
Medya ve Eğlence
2013
4
iPara - Multinet
Finansal Hizmetler
2013
5
PaytoGo - MOL Global
Finansal Hizmetler
2013
6
Game Sultan - MOL Global
Finansal Hizmetler
2013
7
Avrasya Gaz - Prima Energy Trading
Enerji
2012
8
Numarine - Ömer Malaz
Endüstri
2012
9
Oxygen - Allgeier
Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri
2012
10 Danone - Gönenli
2012
11 Mey İçki - Antalya Alkollü İçecekler
2012
12 Neuroconsult - ThinkNeuro
2012
13 Egeli Enerji - Boydak Enerji
Enerji
2012
14 Parantez - Multinet
Finansal Hizmetler
2012
15 OSAP - Multinet
Finansal Hizmetler
2012
16 Kent Hastane Grubu - Mid Europa Partners
Sağlık
2011
17 Yargıcı – Global Investment House
Perakende
2011
18 Elit - Kerten
2011
19 Swissotel Gocek Marina - Doğuş Holding
Gayrimenkul
2011
20 Sensormatic - Securitas
Teknoloji
2011
21 Y3K - Securitas
Teknoloji
2011
22 Bosell - Securitas
Teknoloji
2011
23 UGM - Securitas
Teknoloji
2011
24 DDS - Erba Mennheim
Sağlık
2011
25 eModa - iLab
Medya ve Eğlence
2011
Şirket
Sektör
Kapanış
Yılı
Şirket
Sektör
26 AKG Gazbeton - ADM Hong Kong Ltd
Endüstri
27 Usta Turizm - Belgian Investors
Kapanış
Yılı
2011
51 Marfin Investment - Şafak Hastaneleri
Sağlık
2008
Endüstri
2011
52 Kendir Keten - Makyol/Boğaziçi Yatırımları
Gayrimenkul
2008
28 Groupe Cheque Déjeuner - Multinet
Finansal Hizmetler
2010
53 Akkardan - Bossa
Endüstri
2008
29 Wenice Kids - Eurasia Capital Partners
Perakende
2010
54 Fina Turkon Holding A.Ş.
Lojistik ve Altyapı
2008
30 Invus - Airties
Teknoloji
2010
55 Turkon Fina Denizcilik A.Ş.
2008
31 TURKON / MNG - Energo-PRO
Enerji
2010
56 ISBI - DOBA
2007
32 Kar-en - Energo-PRO
Enerji
2010
57 Fina - Turkon - Kumport
2007
33 Duru Grup - Hunca
2010
58 Çam Tourism Investments Ltd.
Gayrimenkul
2007
34 Hakkasan - İstanbul Doors
Gayrimenkul
2010
59 Eko Finans - Bancroft
Finansal Hizmetler
2007
35 The House Apart - Kerten
Gayrimenkul
2010
60 TeliaSonera - MCT
Telekomünikasyon
2007
36 Mynet - Trendyol.com
Medya ve Eğlence
2010
61 Liftmedya - Kampüs
Medya ve Eğlence
2007
37 Taha Tatlıcı - Galerist
Perakende
2010
62 Türkerler - Derince
2007
38 Medyaguru - Mynet
Medya ve Eğlence
2010
63 Boğaziçi - Sait Halim Paşa
Gayrimenkul
2007
39 Harvey Nichols - Demsa
Perakende
2009
64 FarInvest - Mata
Endüstri
2007
40 Fleetcorp
Finansal Hizmetler
2009
65 Tiger/Mynet - Yonja
Medya ve Eğlence
2007
41 Tommy Hilfiger
Perakende
2009
66 Panda - K-Line
2006
42 Sandras Su - Coca Cola
2009
67 Mynet - Tiger
Medya ve Eğlence
2006
43 Duru Toplu Tüketim - Güney 2M Dağıtım
2009
68 Lift - Tiger
Medya ve Eğlence
2006
44 Camper - Coflusa Sau
Perakende
2009
69 Docar - Renty
Finansal Hizmetler
2006
45 Marmaris Select Maris - Doğuş Holding
Gayrimenkul
2009
70 Mynet - Beyazperde
Medya ve Eğlence
2006
46 Port Göcek Marina - Doğuş Holding
Gayrimenkul
2009
71 Turkuaz - Henkel
Endüstri
2006
47 Yeniköy - Carlton
Gayrimenkul
2008
72 Farplas - Öncü
Endüstri
2006
48 Fintur Holding - Azercell
Telekomünikasyon
2008
73 Docar - TII
Finansal Hizmetler
2005
49 Numarine - Abraaj Capital
Endüstri
2008
50 Maxi - Migros
Perakende
2008
25
Tamamlanan İşlerimiz /
Bizim İçin Ne Dediler?
Hüsnü Özyeğin
Murat Özyeğin
FİBA Holding
FİBA Holding
3 Seas Capital Partners ile
neredeyse kurulduğu günden
bu yana, faaliyet gösterdiğimiz
sektörlerde birçok projede
uyumlu ve verimli çalışmalar
gerçekleştirdik. 3 Seas Capital
Partners, kendisiyle aynı alanda
faaliyet gösteren uluslararası
yatırım bankalarına göre yerel
kültüre daha fazla hakim olma,
reel sektörü ve dinamiklerini
daha yakından takip edebilme,
Türk işadamlarıyla daha iyi
anlaşabilme ve konusunda
uzman ve yetkin şirket ortaklarıyla
doğrudan yakın ilişkilerlerle
çalışabilme gibi ilave meziyetlere
sahip bir firmadır.
düşünüyoruz. 250 dolayında
hissedarı bulunan, toplam değeri
250 milyon doları aşan ve başka
bir alıcı ile ilerlemiş düzeyde
görüşmeler yürütmekte olan
Kumport Limanı’nın satın alınması
gibi son derece karmaşık ve zor
bir işlemi, 3 Seas Capital Partners
Türkiye’de benzeri görülmemiş
yaratıcılıkta bir yöntemle ve en
önemlisi de hiçbir spekülasyona
mahal bırakmayacak derecede
hızlı ve titiz bir şekilde
gerçekleştirildi.
Birlikte tamamladığımız birçok
proje arasında Türkiye’nin
3. büyük özel konteyner limanı
olan ve Türkiye konteyner
trafiğinin %13’ünü sağlayan
Kumport Limanı’nın satın
alımında gerçekleştirdiğimiz
çalışmanın özel bir yeri olduğunu
26
10. Yılını içtenlikle kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.
Fina Holding Fina Turkon Holding A.Ş.
Fina - Turkon - Kumport
Turkon Holding Turkon Fina Denizcilik A.Ş.
27
Selçuk Yorgancıoğlu
The Abraaj Group
Ortak
3 Seas Capital Partners’ı, iş
geliştirme, uygulama ve işlem
sonrası süreçlerinde güvenilir bir
ortak olarak görüyorum.
3 Seas Capital Partners’ı
farklılaştıran özelliğin yeni
hedeflere güvenilir referanslarla
erişim sağlayabilmeleri, iş bitene
kadar sürecin içinde bulunmaları
anlamına gelen “ikamet gücü” ve
süreç boyunca tüm taraflara karşı
yapıcı tutum içerisinde olmaları
olduğunu düşünüyorum.
Republika Academic Aparts The Abraaj Group
Bu kombinasyon, müşterileri
olarak bizlerin başarılı ve etkin iş
yapmamıza yardımcı oluyor.
Numarine - Abraaj Capital
28
Emine Kamışlı
Çağatay Özdoğru
Esas Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Esas Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
3 Seas Capital Partners şirket
alım, satım ve ortaklıkları alanında
ülkemizin öncü şirketlerinden biri
olmuştur.
Yatırım bankacılığı alanında
geniş deneyimi bulunan ve pazar
lideri konumunda olan şirketlerle
güçlü iş bağlantıları içerisinde
olan 3 Seas Capital Partners
ekibiyle çalışırken güven duyuyor
ve kendilerini ortağımız olarak
görüyoruz.
Şirketin kuruluşunun 10. yılını
kutluyor, önümüzdeki onyıllarda
da birlikte iş yapmayı umuyoruz.
Docar - Renty
29
O tarihte çalıştığımız ekibin büyük
kısmı, danışmanlarımız olarak
halen bizlerle çalışmaya devam
ediyor.
Yvon Legrand
Cheque Dejeuner Holding Internationale
CEO
COE’luğunu yürütmekte olduğum
uluslararası holding Groupe
Cheque Dejeuner, 2009’un
sonunda Türkiye’deki gelişimi için
çok önemli olan bir satın alma
gerçekleştirme fırsatı yakaladı.
Strasbourg’lu bir arkadaşımızın
tavsiyesi ve kendisinin Dünya
Bankası’nda Türkiye’yle ilgili
bölümlerinde görev yapan bir
tanıdığının bu tavsiyeyi teyid
etmesi üzerine, projeyi IMAP’in
Türkiye’deki ortağı olan 3 Seas
Capital Partners’a vermeye karar
verdik.
İşlemin içerdiği önemli riskler ve
yoğun iç ve dış rekabet, süreci
son derece karmaşık bir hale
getiriyordu, ayrıca hedef şirketin
TMSF tarafından izlenmesinden
dolayı da satışla ilgili netameli
bir durum vardı. Şevket
Başev ve ekibi, bu satın alımı
gerçekleştirmek için bir araya
geldiler, yetkin ve sonuca odaklı
danışmanları (avukatlar, insan
kaynakları, muhasebe, finans) da
projemizin etrafında birleştirdiler.
30
Şirketin iç dinamikleri ile ilgili
olarak 3 Seas Capital Partners
ekibinin araştırma safhasında
öngörüp bizi uyardıkları bazı
durumlar karşımıza çıktığında;
birlikte geçirdiğimiz başarılı
süreçten duyduğumuz güven
ve memnuniyet doğrultusunda;
Sayın Şevket Başev’e
Türkiye’deki şirketimiz olan
Multinet’in Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı önerdik.
Bugün yeni bir satın alma veya
satış projemiz olsa, tereddütsüz
yine 3 Seas Capital Partners
ekibiyle temasa geçeriz.
Türkiye’deki bu deneyimimizi
de göz önünde bulundurarak
dünyanın farklı bölgelerinde ve
ülkelerinde, mümkün olduğunca
IMAP ortaklarını tercih ediyoruz.
Groupe Cheque Dejeuner | Multinet
iPara - Multinet
Parantez - Multinet
OSAP - Multinet
31
Emre Kurttepeli
Mynet Grup
Kurucu ve CEO
ile Internet ve teknoloji
alanındaki stratejik yatırım
adımlarımda yedi yılı aşkın
bir süredir birlikte çalışıyoruz.
Bu süre zarfında kendilerinin
danışmanlığı altında; bazıları
çok sayıda tarafın dahil
olduğu karmaşık işlemler
dahil yedi adet iş tamamladık.
Mynet - Trendyol.com
3 Seas Capital Partners’ın,
ülkemizde son derece hızlı
büyüyen Internet sektörüne,
sundukları stratejik bakış
açısıyla katma değer sağlayan
önemli bir danışmanlık firması
olduğuna inanıyor, son 10
yılda olduğu gibi önümüzdeki
yıllarda da başarılarının
devamını diliyoruz.
Medyaguru - Mynet
32
Tiger - Mynet | Yonja
Liftmedya - Kampüs
Mynet - Beyazperde
Lift - Tiger
Mynet | Tiger
33
Seymur Tarı
Turkven Private Equity
Managing Director
3 Seas Capital Partners,
on yıl önce faaliyetlerine
başladığından bu yana lider
kurumsal finans şirketi olarak
sektöre ışık tutmuştur.
3 Seas Capital Partners ekibi
çok taraflı karmaşık işlemler
de dahil olmak üzere pek
çok başarılı işe imza atmıştır.
Şirketin sadık ve üst düzey
bir müşteri tabanına sahip
olmasının sebebi, işlem
sürecinde hissedarlar ve
yönetim ekibiyle çalışırken
gösterdikleri işbirlikçi yaklaşım
ve müşteri ihtiyaçlarına tam
anlamıyla odaklanmalarıdır.
34
3 Seas Capital Partners’ı;
kilit mevkide, etkileyici iş
bağlantılarına sahip bir ortağımız
olarak görüyor ve bu ortaklığın
daha pek çok karşılıklı olarak
başarılı yatırımla gelişeceğine
inanıyoruz.
Önümüzdeki yllarda da
3 Seas Capital Partners’daki
dostlarımızın başarılarının
devamının diliyoruz.
Akkardan - Bossa
Invus - Airties
Panda - K-Line
Çam Tourism Investments Ltd.
35
yaptığımız görüşmelerde
yanımızda oldular ve yeni
ortağımızı farklı pek çok alternatif
arasından belirlememiz için bize
eşsiz fırsatlar sundular.
İki yılın sonunda bu sürecin uzun
ve yorucu bir süreç olduğunu,
dünyanın her yerinden insanlarla
mükerrer toplantılar yapmanız
ve sabırlı olmanız gerektiğini
anladım.
Barış Özistek
SHR Grup - Joygame
CEO
yaklaşık iki yıl önce tanıştık
ve sektördeki itibarları
doğrultusunda kendilerini
yatırım danışmanımız olarak
belirledik.
Birlikte çalıştığımız birkaç
ayın sonunda bu kararımızın
alınabilecek en iyi karar
olduğunu fark ettik. 3 Seas
Capital Partners ekibi,
beklentilerimizin çok ötesine
geçerek yatırım bankacılığı
alanındaki hizmetlerine ek
olarak bizlere, anlaşmamızda
yer almamasına ve bu
konuda resmi bir beklentimiz
olmamasına rağmen yönetim
ve finans konularında da
danışmanlık verdiler.
Zorluklarla geçen bu süreç
boyunca güven ve dostluğun
son derece önemli olduğuna
ve bunun tersi bir durumda bu
sürecin katlanılamaz olduğuna
inanıyorum.
hizmetlerinden bu ölçüde
memnun olmamızın ana
sebebinin de bu olduğunu
düşünüyor ve kendilerini kesin
olarak tavsiye ediyorum.
SHR - CJ Games
3 Seas Capital
Partners’in bizlere
sağladığı katma değerin
parayla ölçülebileceğini
düşünmüyorum. Tüm yatırım
kararlarımız boyunca tüm
dünyadan gelen adaylarla
Joygame - CJ Games
36
Yatırım danışmanlığı bence
tedarikçi seçiminin en önemli
ve kritik olduğu işlerden bir
tanesi.
Açıkçası, 3 Seas Capital
Partners’ın yönlendirmeleri
ve güven veren danışmanlığı
olmasa bu süreci başarıyla
tamamlamamız imkansız
olurdu.
Kazım Akalın
Game Sultan - PaytoGo
Büyük emekler ile kurduğunuz
bir firmadaki hisselerinizi
satmak belki de hayatta en zor
verilecek kararlardan birisi.
Her ne kadar belli bir amaç
ile sürece başlasanız bile,
doğru ortağın seçimi, firmanın
değerlemesinin doğru
yapılması ve en önemlisi
sizi koruyan bir anlaşmanın
yapılandırılıp imzalanması
oldukça zorlu süreçler.
Dürüst olmak gerekirse,
anlaştığımızda alacağımız
servisin kapsamından,
ne kadar gerekli olup
olmadığından emin değildik.
Fakat birlikte harcadığımız
uzun saatler, sayısız
toplantılar ve zorlu görüşmeler
neticesinde ne kadar doğru bir
karar verdiğimizi gördük.
Paytogo - MOL Global
Gamesultan - MOL Global
37
Metin Kalkavan
Alkın Kalkavan
Turkon Holding
İcra Kurulu Başkanı
Turkon Holding
Genel Müdür Yardımcısı
İşbu yazımız, 3 Seas Capital
Partners firması tarafından
holdingimiz şemsiyesi
altında yer alan şirketler
için gerçekleştirilen işlerin
tarafımızca beğeni ve güvenle
tamamlanmasının ışığında
kaleme alınmıştır.
2007 – 2011 yılları arasında
holdingimiz şirketleri için 9
adet başarılı M&A projesi
tamamlamıştır. Şirket
yetkilileri değişik sektörlerdeki
işlerimizdeki M&A projelerinde
yetkinlikleri ve hakimiyetleri
ile projelerin tamamlanmasını
sağlamışlardır. Bu süreçteki
başarılı sonuçların da
kendini gösterdiği üzere 3
Seas Capital Partners çok
profesyonel, çözümcü ve
yetkin bir şirket olduğunu
kanıtlamıştır.
işlerimizde son derece memnun
kaldık, ileriki işlerimizde de tekrar
çalışmayı isteriz ve tereddüt
etmeden tavsiye edebiliriz.
Fina - Turkon - Kumport
Fina Holding Fina Turkon Holding A.Ş.
Turkon Holding Turkon Fina Denizcilik A.Ş.
38
Port Göcek Marina - Doğuş
Holding
Swissotel Gocek Marina &
Resort - Doğuş Holding
Kar-en - Energo-PRO
Marmaris Select Maris | Doğuş Holding
Sandras Su | Coca Cola
Turkon / MNG - Energo-PRO
39
İhsan Sancay
Global Capital Management
Ortak
kuruluşunun 10. Yıldönümünü
kutlarız.
uzun süredir farklı projelerde
birlikte çalışıyoruz. Bu
çerçevede geçtiğimiz yıllarda,
kendilerinin satıcı tarafı temsil
ettikleri Yargıcı işleminde
başarılı bir yatırım da
gerçekleştirdik.
yanı sıra, işlem sürecine
deneyimleriyle sağladıkları
katma değerden ötürü
memnuniyetimizi belitmek
isteriz.
Şirketin kuruluşunun 10.
Yılı vesilesiyle Kendilerine
daha nice başarılı on yıllar
ve birlikte imza atacağımız
başarılı işlemler diler, değerli
dostlarımızı içtenlikle tebrik
ederiz.
Bu süreci başından sonuna
kadar son derece iyi yöneten
şirketin ortakları ve ekibinin,
satıcı tarafın danışmanı
olarak işlemin tüm tarafların
çıkarlarına en uygun şekilde
tamamlanmasında önemli bir
rol oynadığına inanıyoruz.
Bu doğrultuda, birlikte
çalıştığımız süre zarfında 3
Seas Capital Partners ortakları
ve ekibinin gösterdiği güvenilir
tutum ve üstün çabaların
Yargıcı – Global Investment House
40
Emir Yargıcı
Yargıcı
Geçtiğimiz yıllarda şirketimizin
geçirdiği başarılı ortaklık
sürecinin danışmanlığını
yapan 3 Seas Capital
Partners, birlikte çalıştığımız
süre boyunca bizlerin hep
yanında olmuş ve bu konuda
her türlü ihtiyacımızı etkin,
hızlı ve pürüzsüz şekilde
karşılamıştır.
Şirket ortaklarının bilgi ve
deneyiminin yanı sıra, ekiplerin
profesyonelliği ve yönetim
becerisi bu dönemde başta
ben ver ortaklarım olmak
üzere bu süreçte görev alan
tüm arkadaşlarımın işini
kolaylaştırmıştır.
Ülkemizde ve dünyada faaliyet
gösteren benzer şirketler
arasında işi sahiplenmeleri,
bizlerin önceliklerini iyi
anlamaları, stratejik karar
alma yetkinlikleri ve iş bitirici
olmaları ile öne çıktığına
inandığım 3 Seas Capital
Partners’ın kuruluşunun 10.
Yılını kutluyor, başarılarının
devamını diliyorum.
Yargıcı – Global Investment House
41
Kazım Türker
Türkerler Holding
Türkerler Holding olarak 3
Seas Capital Partners ile 2007
yılında tanıştık. O zamandan bu
zamana farklı projelerde büyük
bir memnuniyetle birlikte çalıştık.
benzerlerinden üstün çok önemli
üç özelliği var:
1. Başta Şevket Başev olmak
üzere firma ortakları her zaman
yapılan işe, uğraşılan projeye en
detayına kadar hakimler,
2. Konulara sadece rutin
çözümler üretmekle yetinmiyorlar.
Size farklı ve yaratıcı çözümler
sunabilmek için yüksek bir efor
sarf ediyorlar,
3. Kurumunuzla olan ilişkilerine
kısa vadeli tek bir proje bazında
değil çok daha uzun vadeli bir
perspektifle bakıyorlar.
3 Seas Capital Partners ile daha
çok uzun yıllar keyifle birlikte
çalışacağımıza olan inancım
tam. Bu vesile ile emekleri ve
katkıları için kendilerine bir kez
daha teşekkür ediyor üstün
başarılarının artarak devamını
diliyorum.
42
Türkerler - Derince
Egeli Enerji - Boydak Enerji
faaliyetlerimize ve vizyonumuzu
gerçekleştirmek için attığımız
adımlara dahil etmeyi
sürdürüyoruz. Şirket olarak
büyümemizde önemli katkıları
olan dostlarımızla gurur duyuyor
ve farklı girişimlerimizle başarılı
büyümemizi devam ettirmeyi
umuyoruz.
Ahu Serter
Farplas
Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO
3 Seas Capital Partners ile uzun
süredir çalışıyoruz.
Geçtiğimiz 10 yılda,
FARPLAS şirket alımlarıyla
hacmini katlayarak büyüdü.
Gerçekleştirdiğimiz ortak
girişimler ve yan şirketlerle;
otomotiv sektörünün farklı
alanlarında, ev aletleri,
paketleme, kimyasal, turizm ve
inşaat sektörlerinde ondan fazla
şirkete sahip olan bir holding
haline geldik.
3 Seas Capital Partners ile olan
illişkimizin başarısında şirket
ortaklarından Emre Erginler’in
kişisel ilgi ve angajmanının
çok etkili olduğuna inanıyoruz.
Geçen süre zarfında kendisi
sahip olduğumuz şirketler
hakkında derinlemesine bilgi
sahibi oldu, bu doğrultuda
stratejik adaptasyon sürecinde
son derece atik ve yerinde
adımlar attı. Bu bir yatırım
danışmanlığı şirketinin nasıl
çalışması gerektiğine dair çok iyi
bir örnektir.
Emre bizler için sadece
beğendiğimiz bir iş ortağı değil
aynı zamanda şirketimizin
güvenilir bir dostudur.
Bütün bu faaliyetlerimiz boyunca
3 Seas Capital Partners, iş
ortağımız olarak hep yanımızda
oldu, ve bizleri şirketimizin
hacmine bakmadan her zaman
son derece angaje bir tutumla
desteklediler.
3 Seas Capital Partners’ı uzun
dönem strateji geliştirme
FarInvest - Mata
Farplas - Öncü
43
Mürşit Unat
Boğaziçi Yatırımları A.Ş.
Öncelikle neredeyse
kuruldukları günden bu yana
birlikte olduğumuz ve şirket
olarak gerçekleştirdiğimiz
hemen hemen her yatırımda
bilgi ve deneyimlerinden
faydalandığımız değerli
arkadaşlarımı kutluyor
ve başarılarının devamını
diliyorum.
ile bugüne kadar altı
farklı projemizde birlikte
çalıştık. İlk işlemimizde
yaşadığımız deneyim sonraki
yatırımlarımızın da stratejik
ve finansal yönetimi için çok
güçlü bir referans oldu ve
sonraki her işbirliğimizde
bizleri son derece memnun
eden süreçler yaşadık.
Bu bağlamda şirket
ortakları ve ekibi, şirketimizi,
beklentilerimizi, önceliklerimizi
neredeyse bizden daha
iyi bilir, kendi şirketleri
gibi düşünür ve bizlere en
doğru öneriyle gelir. Bizler
de şirketimizin atacağı her
adımda, bizlere iletilen her
44
teklifte 3 Seas Capital Partners’a
mutlaka danışır ve görüşlerini
alırız. Bu esnekliğin ve münhasır
“yol arkadaşlığının” başka
yapılarda kolay bulunmayan bir
özellik olduğunu deneyimlerimiz
çerçevesinde gözlemledik.
uluslararası alanda faaliyet
gösteren, adı bilinen tüm global
finans şirketlerinin sunduğu
yetkinlikleri bünyesinde
barındıran, bu yetkinlikleri
insani ve ahlaki değerleriyle
birleştiren benzersiz bir yapıya
sahip olduğuna inanıyorum.
Bu sayede son 10 yılda
ülkemizde üstlendikleri öncü
rolün, önümüzdeki dönemde
hem kendi sektörlerine hem de
müşterilerine bu işin layığıyla
nasıl yapılması gerektiği
konusunda bir örnek teşkil
edeceğine inanıyorum.
Ülke sınırlarının çok ötesine
geçen kurumsal bağlantıları
ve deneyimleriyle bunca
yıldır yanımızda oldukları için
kendilerine teşekkür ediyorum.
Kendir Keten - Makyol |
Boğaziçi Yatırımları
Boğaziçi - Sait Halim Paşa
Docar | TII
Yeniköy - Carlton
Fleetcorp
Docar - Renty
45
Hep söylerim: hayatta iki şeyi
başarmış olmak büyük mutluluk
verir; eğlenmek ve sevdiklerinize
ve size güvenenlere güzel anılar
bırakmak.
Benim için uzun bir yol oldu;
şimdilik 10 yıl. Halen de devam
ediyor.
Sizlerle çok eğlendik; gerçekten
eğlendik. En zor ve en kritik anlar
bile eğlenceliydi. Ilk işlemi birlikte
kapattık. Birbirimize güzel anılar
bıraktık. Bize güvenenlere de
güzel işler bıraktık.
Dr. İsmail G. Esin
Esin Attorney Partnership Ortağı
Yolculuklar…
Bazen uzun, bazen kısadır.
Bazen tehlikeli, bazen keyiflidir.
Yolda bazı tercihler kullanmaya
çalışırız; hangi yöne gidelim
diye. Bazıları geçip gittikten
sonra “acaba yanlış yöne mi
gidiyorum?” diye kendilerine
sormaya devam ederler. Anlamı
var mı?
Bize akıl verenler, “nereye
gideceğini bilmeyen bir gemiye
hiç bir rüzgar fayda sağlamaz”
derler. Belki haklılardır.
Bilmiyorum.
Bazen yola çıkarız; yol
arkadaşlarımız bir kavşak gelir,
inerler. Vedalaşırız; yola devam
ederiz.
Tabiri caizse, 3 Seas Capital
Partners yola çıktığı günden beri
yolları hep birlikte aştık. Aradan
yıllar geçti. Bu yazıyı yazmamı
istediklerinde farkettim 10 yıl
olduğunu.
46
Yol devam ediyor. Yeni tercihler
yapacağız. Ama önemli olan
tercihler değil; tercihlerimizi nasıl
uyguladığımız, onları nasıl hayata
geçirdiğimiz.
Önemli olan; bize güvenen
insanları hayal kırıklığına
uğratmadan elimizden gelenin en
iyisini yapmamız.
Yol devam ediyor…
rotayı yine birlikte çizmek; yolda
eğlenmek ve bize güvenen
insanlara güzel anıları, güzel işleri
birlikte bırakmak dileğiyle.
Fintur Holding | Azercell
ISBI - DOBA
Maxi | Migros
Neuroconsult - ThinkNeuro
47
tüm taraflarda herkes için adil
olan neyse onun gerçekleşeceği
algısının oluşmasını sağlayan
önemli bir etken oldu.
3 Seas Capital Partners’ın doğru
bir iş ortağı olduğunun bir diğer
göstergesini de süreç içinde
yaşanan anlaşmazlığa düşülen
noktalarda gördük. Yapılan
işin doğası gereği, geri adım
atılmaması gereken noktalarda
sergiledikleri kararlı tutum ile
masaya ağırlığını koyan taraf
olmamızı ustalıkla sağladılar.
İsmail Uzelli
Sensormatic Güvenlik Hizmetleri
CEO
3 Seas Capital Partners ile 2010
yılının Mayıs ayında başlayan ve
yaklaşık 15 ay kadar süren bir
ortak çalışma dönemimiz oldu.
Çalıştığımız süreç içerisinde,
birlikte çalışmaya karar verdiğimiz
ilk günden itibaren, ne kadar
doğru bir partner seçimi
yaptığımızı gösteren pek çok ana
şahit olduk.
İşlerinde ne kadar yetkin
olduklarını gösteren ilk adım; işin
başlangıcında tanımladıkları yol
haritası oldu. Nasıl bir sürece
gireceğimiz, geçeceğimiz
aşamalar, kritik karar almamızı
gerektirecek noktalar ve projenin
ne zaman sonuçlanabileceğine
dair öngörülerinin ne kadar
gerçekçi olduğunu sürecin
akışında tek tek takip ettik.
Katma değer sağladıkları diğer
bir nokta ise; sadece işlemi
kapatmaya yönelik günübirlik
yaklaşımda değil, bir ortaklık
yapıldığının bilincinde olarak,
uzun vadeli düşünen bir yaklaşım
içinde olmalarıydı. Bu uzun vadeli
bakış açısı masada bulunan
48
Sundukları hizmetler ve verilen
destek imzaların atılması ile de
son bulmadı. Ortaklık sonrası
entegrasyon sürecinde de
ihtiyacımız olduğu anlarda her
türlü desteği içtenlikle sunmaları
profesyonel çerçevede başlayan
ilişkimizin zamanla dostluğa
dönüşmesinde en büyük rolü
oynadı.
Geldiğimiz noktada 3 Seas
Capital Partners ile birlikte
çalışmış olmaktan ve bu vesile
ile daha nice 10 yıllar süreceğine
inandığım sağlam dostluklarını
kazanmış olmaktan büyük
mutluluk duyduğumu belirtmek
isterim.
Sensormatic - Securitas
UGM - Securitas
Bosell - Securitas
Y3K - Securitas
49
Eko Faktoring olarak
bugünlere gelmemizin önemli
aşamalarından biri olan Bancroft
ortaklığında 3 Seas Capital
Partners’dan aldığımız kaliteli ve
global standartların da üzerine
çıkan hizmetin geleceğimizin
şekillenmesine yardımcı
olduğunu düşünüyorum.
Enver Gocay
Eko Faktoring
Sürecin sonlanmasının ardından
ilişkilerimizi devam ettirdiğimiz
ve yatırımlarımız çerçevesinde
pek çok konuda bizlere yardımcı
olmaya devam eden 3 Seas
Capital Partners’ın kuruluşunun
10. Yılını kutluyor; daha uzun yıllar
ülkemiz iş dünyasını, getirdikleri
vizyon ve hizmet standardı ile
destekleyeceklerine inanıyorum.
uzun yıllardır, karşılıklı güven,
profesyonellik ve kurumsal
anlayışa dayanan bir ilişkimiz var.
2007 yılında, bölgemizde faaliyet
gösteren bir özel sermaye şirketi
olan Bancroft’un azınlık hissedarı
olarak şirketimize yaptığı yatırım
sürecinde stratejik ve finansal
danışmanlığımızı yapan 3 Seas
Capital Partners ekibi, bu süreçte
bizlere birinci sınıf bir hizmet
anlayışıyla yaklaştı.
Bizlerin önceliklerimizi ve
çıkarlarımızı çok net anlayan
ve sürecin her adımında
önceliklendiren ekibin, bu
süreçten olabilecek en üst
düzeyde verim ve kazançla
çıkmamızda önemli bir rol
oynadığına inanıyorum.
Bizler için çalışan uzman ve
yetkin analist ekibinin yanı sıra,
her adımda şirketin ortaklarından
birinin mutlaka yanımızda olması
da ihtiyaçlarımızın ve sürecin
çıktılarının bizim yönümüzde
şekillenmesine olanak verdi.
50
Eko Faktoring - Bancroft
Hem profeyonel ilişkimizin
hem de dostluğumuzun hala
sürüyor olması da zaten
bu memnuniyetimizin bir
göstergesidir.
3 Seas Capital Partners’a,
ulaşacaklarından en küçük bir
kuşku duymadığım başarılarının
artarak devam etmesini diliyorum.
Moiz Zilberman
Mata Ahşap ve Otomotiv A.Ş.
MATA Otomotiv A.Ş.’nin
çoğunluk hisselerini 2007 yılında
satın alırken danışmanlığımızı 3
Seas Capital Partners yaptı.
Son derece efektif, hızlı,
doğrudan sonuca giden,
kesintisiz birebir görüşmelerle
sürdürülen bu danışmanlık süreci
bize kurumsallaşmasını üst
düzeye getirmiş ama yüzyüze
görüşmelerin önemini asla
unutmamış bir danışman firmayla
çalışmanın avantajlarını göstermiş
oldu.
Hiç bir detayı kaçırmadan hızlı
çalışabilmenin ve sorun çözücü
olabilmenin mümkün olduğunu
gördük ve çok pozitif bir sonuca
kısa zamanda ulaştık.
FarInvest - Mata
51
Başev’i ve şirketi 3 Seas Capital
Partners’ı yetkilendirdik.
3 Seas Capital Partners, bir yılı
aşkın süre boyunca bizi yerli
ve yabancı, finansal ve stratejik
işbirliği yapabileceğimiz uygun
adaylarla temasa geçirdi.
Cem Bakioğlu
Bakioğlu Holding
Kent Hastane Grubu’nu,
Türkiye’nin en büyük iş,
kültür, turizm ve ekonomi
merkezlerinden biri olan güzel
İzmir’imize, modern bir sağlık
kuruluşu kazandırmak amacıyla
bir grup işadamı arkadaşımla
birlikte 2004 yılında kurduk.
Çiğli’de 30 bin metrekare alan
üzerinde 6 kat ve toplam 22 bin
metrekare kapalı alanda hayata
geçirdiğimiz Kent Hastane’miz,
medikal teknolojinin en son
uygulamalarına sahip teşhis ve
tedavi bölümleri ile Amerikan
Hastane Binaları Rehberi’ne
uygun olarak inşa edildi.
Kent’in kuruluşunda ve
gelişiminde önemli görevler
alan ben ve diğer kurucu
arkadaşlarım, bu güzide
kurumumuzun bugününü ve
gelecekteki büyümesini güvence
altına almak amacıyla finansal
ya da stratejik yeni bir ortaklığa
girmemizin daha doğru olacağına
karar verdik. Bu amaçla; bizim
için en doğru adayları bulup, en
iyi değerle, en uygun koşulları
sağlayacağına inandığımız;
kendisi de bir İzmirli olan Şevket
52
Danışmanımız 3 Seas Capital
Partners; bu dönem boyunca
ülkemizdeki ve dünyadaki
benzer kuruluşlarda ortaya çıkan
değerleri, sektördeki satın almalar
ve birleşmelerdeki şartları,
ayrıntıları ve finansal verileri
bizlere aktarıp, Kent Hastane
Grubu için en doğru aday,
değer ve ortaklık koşullarının
nasıl olacağına dair birçok rapor
hazırladı. Şirketin deneyimli
ve kıdemli ekipleriyle pek çok
toplantı yaptık ve her seferinde
mutlaka ortak seviyesinde ilgi
gördük.
yetkinlikle yönettiği bir müzakere
döneminin sonunda, yerli
ve yabancı bütün adaylar
içinde toplam 3.2 milyar Euro
fon büyüklüğüyle Kent’e ve
bölgemize önemli katkılar
sağlayacağını düşündüğümüz
İngiliz Mid Europa Partners’ı
tercih ettik. 3 Seas Capital
Partners’ın bu işlem süresince
Kent Hastane Grubu’muza
sunduğu danışmanlıktan
şahsım ve diğer hissedarlarımız
adına büyük bir memnuniyet
duyduğumuzu söyleyebilirim.
Kendilerinin başta sektörel
deneyimleri olmak üzere isabetli
aday tercihleri sunmaları, bizlerin
çıkarlarını en üst düzeyde
savunmaları ve ihtiyacımız
olan her konuda bize en kısa
sürede cevap vermelerinin bu
süreci sorunsuz geçirmemizdeki
en önemli etken olduğuna
inanıyorum.
Kent Hastane Grubu - Mid Europa
53
Levent Akgerman
AKG Gazbeton
Görevli Üye
ilk aşinalığım 2007 yazında
postalanan bir tanıtım kataloğu ile
gerçekleşti.
Görsel malzemenin itinalı sunumu
müşteriyi etkileme becerisini
her yönden gösterebildiklerinin
bir kanıtı gibiydi adeta. Takip
eden senelerde, küresel krizin
en üst düzeye vardığı dönemde,
bir şirketimize de gayretlerini
esirgemeden yardımcı olmaya
çalıştılar.
3 Seas Capital Partners’in aracı
kuruluşlar arasında önemli
tecrübeleriyle fark yarattığını
düşünüyorum. Gerçekleştirdikleri
anlaşmalarda hem sayısal,
hem niteliksel olarak başarılı bir
çizgide yol aldılar.
Bu dönemden sonra da tüm
ekibe başarılar diliyor, dengeli ve
sağduyulu yaklaşımlarından taviz
vermemelerini tavsiye ediyorum.
54
AKG Gazbeton - Asia Debt Management
Hong Kong Ltd
Anthony Stalker
ADM Capital
Partner
NPL* datalarını analiz ederek
geçirdiğimiz saatlerin üzerinden
bu kadar uzun zaman geçmiş
olduğuna inanmak çok zor!
Ay yıldızlı şapkalarımızla Türk
televizyonlarına çıktığımız o anlar
hiçbir zaman unutamayacağım
hatıralarım arasında yer alıyor.
O günlerden bu yana gerçekten
çok fazla şey değişti ve hepimiz
gerçekten de çok yol kat ettik.
Daha nice uzun yıllar birlikte
çalışmak dileğiyle, sizleri ve tüm
3 Seas Capital Partners ekibini
tebrik ediyorum.
*TMSF’nin 2004 ve 2005’te düzenlediği
Tahsili Gecikmiş Alacak/NPL (Non
Performing Loan) ihalelerine aralarında
ADM Capital ve Goldman Sachs’ın da
bulunduğu hayli geniş bir uluslararası
konsorsiyum ile birlikte katılmıştık.
AKG Gazbeton - Asia Debt Management
Hong Kong Ltd
55
Ahmet Tataroğlu
NBK Capital
Direktör, Alternatif Yatırımlar
3 Seas Capital Partners;
geniş iş bağlantıları, müşteri
odaklı yaklaşımları ve
karmaşık süreçlere getirdikleri
yaratıcı çözümlerle ülkemiz
finans sektörünün önemli
yapıtaşlarından biri haline
gelmiştir.
Şirket, bugüne kadar bizim
için vazgeçilmez bir iş ortağı
olmuş, yatırım süreçlerimizin
farklı aşamalarında sürekli olarak
bizlere katma değer sağlamıştır.
3 Seas Capital Partners bundan
sonra da kuşkusuz, bugüne
kadar sağladıkları başarıyı
sürdürecek ve önemli işlere imza
atacaktır. Bizler de elbette, bu
başarının bir parçası olmaya
devam etmeyi umuyoruz.
56
The House Apart - Kerten
Elit - Kerten
TeliaSonera - MCT
eModa - iLab
57
Emin Hitay
Hitay Yatırım Holding
Başkan
son yıllardaki vazgeçilmez iş
ortaklarımızdan birisidir.
özellikle grubumuzun uluslararası
yatırım projelerine ve Holding
şirketlerimizin yurtdışı büyüme
adımlarına stratejik boyutta
verdiği destek bizler için önem
arz etmektedir.
Kendilerinin küresel düzeyde
bağlantıları ve mesleki yetkinlikleri
her adımda ihtiyaçlarımıza doğru
cevap vermekte ve güven telkin
etmektedir. 3 Seas Capital
Partners’in gerçekleştirdiği
başarılı sınır ötesi işlemlerin
getirdiği uluslararası itibarların,
referansların ve temsil gücünün
de, birlikte yürüttüğümüz
süreçlerimize ayrıca katma değer
sağladığına inanıyorum.
58
İşbirliği yapmaktan her zaman
memnuniyet duyduğumuz bu
önemli paydaşımızın 10. yılını
kutlar, önümüzdeki yıllarda da
başarılarının devamını dilerim.
Danone - Gönenli
Wenice Kids - Eurasia Capital
Partners
Avrasya Gaz-Prima Energy Trading
Usta Turizm ve Yat İşletmeciliği Belgian Investors
59
Cüneyt Yüksel
DLA Piper
Yönetici Ortak, Türkiye
Yerel iş sahipleri ile iyi
ilişkiler kurarken, yabancı
yatırımcılara kendilerini rahat
hissedecekleri samimi bir
ortam yaratan 3 Seas Capital
Partners danışmanları, buna
ek olarak birinci sınıf bir yatırım
bankacılığı performansı ortaya
koymaları ile mükemmel
ahengi yakalamaktadır.
Gerek karşı tarafta gerekse
aynı tarafta çalışırken
bize bu farkı bir an olsun
hissettirmedikleri için onlarla
çalışmak bizim için her zaman
bir zevktir.
60
ve eksiksiz şekilde nasıl
yapılabileceğini gösteren bir
referans olmuştur. Bu minvalde
kendilerine gösterdikleri
güvenilir, yapıcı ve bizleri huzurlu
hissettiren yaklaşımları için
teşekkür ediyor, geçtiğimiz 10
yılda olduğu gibi önümüzdeki
yıllarda da başarılarının devam
etmesini diliyorum.
Ali Rıza Tükenmez
DDS
Kişisel ve profesyonel
tecrübelerime dayanarak son
derece rahatlıkla söyleyebilirim ki
şirketimizin Erba Diagnostics’e
satılması sürecinin tamamında
3 Seas Capital Partners’dan
aldığımız hizmet, her bakımdan
birinci sınıftı.
Bizimle ilgilenen ekibin ve 3 Seas
Capital Partners’ın ortaklarının
bizleri her açıdan besleyen
bilgi birikimleri ve deneyimleri,
görüşmeler süresince almamız
gereken stratejik kararlar öncesi
ortakların bizzat bizlerle olması
ve yönlendirmeleri ve her şeyin
ötesinde şirketimizin, benim ve
ortaklarımın çıkarlarımızın en üst
seviyede korunması, bu süreçte
3 Seas Capital Partners’ı tercih
ederek ne kadar doğru bir karar
verdiğimizi bizlere göstermiştir.
ekibi bizlere bu işin en doğru
DDS - Erba Mennheim
61
Burçhan Cemiloğlu
Unitim Perakende Grubu
Accessorize, bebe, Harvey
Nichols, Tommy Hilfiger,
Camper, Hakkasan gibi
dünyanın önde gelen
markalarının Türkiye ile birlikte
bölgemizdeki 10’a yakın
ülkede temsilciliğini yapan
ve 150’den fazla mağaza
yönetmekte olan grubumuzun
şirket ve marka devirleri başta
olmak üzere hassas ve çoklu
tarafları ilgilendiren birçok
işlemini gerçekleştirdik.
Dünyanın birçok ülkesinden
alıcı adayları bulunan ve çoklu
alıcı adayı yönetimi gerektiren
bu işlemlerin hemen her biri
oldukça karmaşık süreçler
içermekteydi. 3 Seas Capital
Partners ekibi bize, Türkiye’nin
yanı sıra bulunduğumuz tüm
ülkelerdeki perakende ve
moda sektörlerinin ayrıntılı
analizlerini içeren, gelecek
projeksiyonlarını yapan ve
geniş bir coğrafyadan alıcı
profillerini sunan çok yüksek
62
kalitede bir çalışma hazırladı.
Ardından, uygun bulduğumuz
bütün adaylarla en üst düzeyde
yakın ve etkin temas kurarak,
aynı anda müzakereleri yürüttü
ve her biri ayrı zorluk içeren
satış işlemlerimizin tümünü
hızlı ve başarılı uygulamalarla
tamamlamamızı sağladı.
3 Seas Capital Partners’ın bize
sunduğu danışmanlıktan büyük
bir memnuniyet duyduğumuzu
belirtir, 10. Yılını şahsım ve
grubumuz adına en içten
dileklerimle tebrik ederim.
Hakkasan - İstanbul Doors
Tommy Hilfiger
Harvey Nichols | Demsa
Camper - Coflusa Sau
63
Galip Yorgancıoğlu
Mey İçki
CEO
Üç Deniz Danışmanlık A.Ş. ( 3
Seas Capital Partners) ile 2011
yılında bir projede çalışma imkanı
bulduk.
Kendilerini bazı markalarımızın
elden çıkarılmasına ilişkin bu
projede finansal danışman olarak
görevlendirdik. Marka değerleme
analizlerinin yapılması, potansiyel
yatırımcılara ulaşılması, tanıtım
bilgileri ve çeşitli dokümanların
hazırlanması, inceleme ve satış
sürecenin koordine edilmesi gibi
kritik adımları olan bu projeyi
sistematik bir şekilde, profesyonel
bir ekiple yürüttüler ve
markalarımızın satışını başarıyla
sonuçlandırdılar.
Kendilerine değerli katkılarından
dolayı teşekkür ediyorum.
64
Mey İçki - Antalya Alkollü İçecekler
Galip Selçuk
Barlas Balcıoğlu
Balcıoğlu, Selçuk, Akman, Keki Avukatlık Ortaklığı
Ortak
Balcıoğlu, Selçuk, Akman, Keki Avukatlık Ortaklığı
Ortak
profesyonel hayatımızda bizim
için önemi çok büyük.
Onuncu yıldönümlerini kutladıkları
2013 senesinde, 3 Seas Capital
Partners Türkiye’de M&A
işlemlerinde kurumsal finans
denildiğinde akla ilk gelen,
markalaşmış isimlerden biridir.
2007 yılında yeni kurulmuş, genç
bir hukuk bürosuyken bizlere
güvenip müşterilerine önerdikleri
zamandan bu yana yıllar içinde
pek çok işlemde aynı ya da karşı
taraflarda görev aldık.
Kendileriyle daha uzun yıllar
birlikte çalışmayı ve başarılarının
devamını diliyoruz.
Birlikte, ancak sektörün farklı
alanlarında büyüyüp gelişirken
değişmeyen tek şey vardı: işimize
duyduğumuz saygı ve heyecan.
3 Seas Capital Partners ortakları,
M&A alanında çok başarılı
bir kurumsal finans firması
oluşturdular ve aralarına katılan
değerli çalışma arkadaşları
ve yeni ortakları ile beraber
üstlendikleri projelerde büyük
başarılara imza attılar.
65
Tarık Duru
Duru Grup
3 Seas Capital Partners, en
önemli yatırım kararlarımızda
her zaman yanımızda oldu.
Birlikte çalışmaya
başladığımız
ilk günden bu yana bizleri
en iyi şekilde temsil eden
3 Seas Capital Partners ekibi
beraber tamamladığımız ilk
işlemimizde gösterdikleri
küresel standartlarda
performans ve bizlerin
çıkarlarını, bizlerden biri
gibi önceliklendirmeleri
sonrasında ikinci önemli
işlemimizde de bizlerle birlikte
oldu.
Her iki işlemde bana ve
ortaklarıma sağladıkları
stratejik danışmanlığın yanı
sıra, üst düzey ilgi ve alaka
bu iki sürecin de son derece
akıcı geçmesini ve verimli
sonlanmasını sağladı. Bu
önemli işlemlerin sağladığı
yakın ilişki, dostluk ve
işbirliğimiz, işlemlerimizin
tamamlanmasından sonraki
dönemlerde de devam etti.
66
Bizler bu minvalde şirketimizin
geleceği için atacağımız her
önemli stratejik ve finansal
adımda, alanında uzman
olmalarının yanı sıra, içten,
dürüst ve güvenilir bir iş ortağı
kazanmış olmaktan dolayı son
derece mutluyuz.
ülkemiz şirketleri ve yatırım
ortamı için önemli bir değer
olduğuna inanıyor, kendilerine
çalışmalarında başarılar
diliyorum.
Duru Grup - Hunca
Duru Toplu Tüketim - Güney 2M
Dağıtım
67
Mete İkiz
NBGI Private Equity
Direktör
Benim bakış açımla, 3 Seas
Capital Partners, bundan on yıl
önce akıllarında farklı bir şiarla
yolculuğuna başladı:
Müşterilerine yakın durarak,
onlara girift ve iyi yapılandırılmış
işler sunmak ve kendi yetkinlikleri
çerçevesinde bu işleri
tamamlamak için onları sonuna
kadar desteklemek. O günlerde
ülkemiz iş dünyasının da ihtiyacı
olan şey tam da buydu.
Şimdi geriye dönüp,
bugüne kadarki başarılarını
değerlendirdiğimde, 3
Seas Capital Partners’daki
dostlarımın; yerel şirket alım,
satım ve ortaklıkları pazarında
kendi tarzlarını yaratmalarıyla
ve gerçekleştirdikleri önemli
işlemlerle değerlerini ispatladığına
inanıyorum.
Bundan sonraki on yılda da
başarılarınızın devamını diliyor ve
son derece iyi yaptığınız işinizde
kendi tarzınızı sürdürmenizi
temenni ediyorum.
68
Marfin Investment - Şafak
Hastaneleri
Turkuaz | Henkel
Numarine-Ömer Malaz
Taha Tatlıcı | Galerist
69
benzer kuruluşlarda ortaya
çıkan değerleri, sektördeki
satın almalar ve birleşmelerdeki
şartları, ayrıntıları, finansal verileri
bizlere aktarıp, Oxygen için en
doğru aday, değer ve kontratın
nasıl olacağına dair birçok rapor
hazırlayıp, defalarca toplantılar
gerçekleştirdik.
Çağrı Alkaya
Şükran Tümay
Oxygen Consultancy
Ortak
Oxygen Consultancy
Ortak
2002 yılında İşe Alım
Danışmanlığı alanında yeni
bir soluk getirmek amacıyla
kurduğumuz Oxygen
Consultancy’i 10 yılda Türkiye’nin
lider İK danışmanlık şirketlerinden
biri yapmayı başardık.
Oxygen’in kuruluşunda
ve gelişiminde daima
yanımızda olan değerli mesai
arkadaşlarımızla birlikte 10.
Yılımızda şirketimizin bugününü
ve gelecekteki büyümesini
güvence altına almak amacıyla
uluslararası bir ortaklığa
girmemizin zamanı geldiğini
düşünerek bu yönde harekete
geçtik. Ve ilk iş olarak, ortaklarıyla
uzun yıllara dayanan samimi bir
dostluğumuzun olduğu, aynı
zamanda da bizi ve felsefemizi
en iyi bilen ekip olduğuna
inandığımız 3 Seas Capital
Partners’ı yetkilendirdik.
isteklerimizi dinleyip, gerekli ön
hazırlıkları ve dokümantasyonları
tamamladıktan sonra, bizi
birçok adayla temasa geçirdi.
Bu dönem boyunca dünyadaki
70
Bu uzun döneminin sonunda,
sektörümüzün uluslararası
arenada söz sahibi önemli
kuruluşları olan adaylar arasında
karşılıklı vizyonlarımızın en iyi
örtüştüğü, Avrupa’nın önde gelen
profesyonel hizmet şirketlerinden
Almanya, Münih merkezli Allgeier
SE ile önemli bir hisse devir
anlaşması imzaladık.
Oxygen Consultancy
ortakları olarak, şirketimizin
bu önemli sürecinde 3 Seas
Capital Partners’ın sunduğu
danışmanlıktan büyük bir
memnuniyet duyduğumuzu
belirtiriz.
Oxygen - Allgeier
71
72
73
IMAP, dünyanın
küresel boyutta
faaliyet gösteren,
en iyi yapılanmış
ve deneyimli M&A
ortaklığıdır.
74
75
IMAP: Küresel Erişim,
Yerel Deneyim ve Uzmanlık...
IMAP şirket alım, satım ve ortaklıkları alanında,
dünyanın önde gelen uzman finans şirketlerinin
oluşturduğu uluslararası bir ortaklıktır. 1973 yılında
kurulan IMAP, dünyanın küresel boyutta faaliyet
gösteren, en iyi yapılanmış ve deneyimli M&A
ortaklığıdır.
3 Seas Capital Partners, Avrupa, Güney ve Kuzey
Amerika, Asya ve Afrika’da 40’tan fazla ülkede
faaliyet gösteren, pazar lideri M&A şirketlerinin
ortaklığı olan IMAP’in münhasır Türkiye ortağıdır.
Bu ortaklığın verdiği güçle 3 Seas Capital Partners,
şirketlerimizin yurtdışında alım yaparken en doğru
hedefleri bulmalarına, finansal ya da stratejik
en doğru yabancı ortak adayları ile temasa
geçmelerine ve o ülkenin kendine özgü finansal,
hukuksal ve kültürel özelliklerine hakim bir şekilde
işlem gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır.
IMAP ortakları, sahip oldukları sektörel uzmanlık,
deneyim ve küresel ilişki ağı ile müşterilerinin
ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için
“Sektörel Uzmanlık Grupları” oluşturmuşlardır.
Toplam 13 ayrı sektörde, her biri uzun yıllara
dayanan deneyime sahip sektör uzmanı
IMAP üyelerinin oluşturduğu bu gruplar, kendi
aralarındaki güçlü iletişim ve işbirliği sayesinde
dünyanın farklı bölge ve pazarlarına dair deneyim
ve bilgi birikimlerini bir araya getirmekte ve tüm
sektörlerdeki IMAP müşterilerinin en geniş ve en
güncel pazar bilgilerine ulaşmasını sağlamaktadır.
IMAP Tarafından Gerçekleştirilen
M&A İşlemlerinin Sayısı ve Hacmi
76
Yıl
İşlem
Sayısı
İşlem
Değeri
(Milyon $)
Ortalama
İşlem Değeri
(Milyon $)
2000
182
3.151
17,3
2001
199
2.096
10,5
2002
217
4.425
20.4
2003
210
3.470
16,5
2004
190
5.803
30,5
2005
220
4.079
18,5
2006
218
6.341
29,1
2007
254
9.946
39,2
2008
252
13.024
51,7
2009
179
6.159
34,4
2010
194
11.011
59,8
2011
227
11.299
49,8
2012
205
8.989,8
43,8
IMAP Standartları
40’tan fazla
ülkeyi kapsıyor.
Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve
Asya’da özellikle gelişmekte olan pazarlarda
yetkin ve üst düzey M&A hizmetleri sunmakta
olan IMAP ortakları, sektörde uzun yıllara
dayanan önemli deneyime sahip, uzman ve
etkin 400 üst düzey yönetici tarafından temsil
edilmektedir. Ortak değer ve prensipleri
paylaşan bu profesyoneller, üstün hizmet
kalitesi ve başarı ile sonuçlanan projelere imza
atmak için etkin ve başarısı kanıtlanmış IMAP
standartlarını izlemektedir.
77
IMAP Yönetim Kurulu
IMAP Yönetim Kurulu, yatırım
bankacılığı ve kurumsal
finans alanında uluslararası
düzeyde önde gelen ve aynı
zamanda IMAP hissedarı
olan profesyonellerden
oluşmaktadır. 3 Seas Capital
Partners kurucu ortağı ve
CEO’su Şevket Başev, 20102012 yılları arasında IMAP
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
CEO’luğu görevlerini yürütmüş
ve Kasım 2012’de Antalya’da
gerçekleştirilen genel kurulda
bu görevlerini IMAP Amerika
ortaklarından Scott Eisenberg
(Amherst Partners) ile IMAP
Meksika ortağı Gilberto
Escobedo’ya (Serficor
Partners) devretmiştir. Şevket
Başev, halen IMAP Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
olarak görevini sürdürmektedir.
78
Scat Eisenberg,
ABD
Gilberto Escobedo,
Meksika
Şevket Başev,
Türkiye
Steven Dresner,
ABD
Kerry Dustin,
ABD
Francisco Gomez,
İspanya
Eduardo Morcillo,
Çin
Juerg Kurmann,
İsviçre
Sergio Milic,
Şili
Jurgis V. Oniunas,
Hırvatistan
Jose Souma,
Kosta Rika
Michael Reeves,
İngiltere
Rakamlarla IMAP
Global Finansal Sıralama 2012
İşlem Sayısı
İşlem Değeri
(Milyon $)
Sıra
Finansal Danışman
1
PricewaterhouseCoopers
318
14.679
2
KPMG
305
9.378
3
IMAP
202*
2.721**
4
Morgan Stanley
198
9.855
5
Goldman Sachs & Co
187
16.575
6
Rothschild
178
25.003
7
Lazard
174
21.196
8
Deloitte
162
7.590
9
Nomura
158
13.397
10
Houlihan Lokey
156
25.815
11
BDO International
151
17.197
12
Mizuho Financial Group
136
23.511
13
RBC Capital Markets
136
20.570
14
Barclays
135
11.595
15
M&A International
127
20.914
Tüm dünyada
3.
Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika bölgesinde
3.
İskandinav
Ülkelerinde
2.
Doğu Avrupa’da
2.
Güney Amerika’da
3.
500 milyon dolara
kadar olan işlemlerde
200 milyon dolara
500 milyon dolara
500 milyon dolara
* 500 milyon dolara kadar olan işlemler baz alınmıştır.
** Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir.
Kaynak: Thomson Reuters Global League Tables 2012
200 milyon dolara
2000 yılından günümüze toplam değeri 80 milyar doları aşan, 2 bin 700’ün üzerinde şirket alım satım ve birleşmesi
gerçekleştiren IMAP, 2012 yılında gerçekleştirdiği 202 işlemle, Thomson Reuters lig tablolarında 500 milyon dolar altı işlemler
kategorisinde, işlem adedi bazında tüm dünyada 3. sırayı almıştır.
IMAP, müşterilerinin uluslararası ölçek ve standartlarda hizmet alabilmesini sağlamak üzere, her ülkedeki münhasır ortaklarının
müşterilerine sunduğu sistematik örnek uygulamalarını birbiriyle entegre hale getiren bir yapıya yönelmiştir. IMAP, küresel
bir ortaklık olarak sağladığı sinerji ile faaliyetlerini gerçekleştirmekte, alanında tecrübeli ve uzman kadrosu ile hizmetlerini
sunmaktadır. 40 yıla yakın bir süredir IMAP ortakları, başarı ile sonuçlanmış binlerce projede birlikte çalışmışlardır. Kuzey ve
Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da özellikle gelişmekte olan pazarlarda yetkin ve üst düzey M&A hizmetleri sunmakta
olan IMAP ortakları, sektörde uzun yıllara dayanan önemli deneyime sahip, uzman ve etkin 400 üst düzey yönetici tarafından
temsil edilmektedir. Ortak değer ve prensipleri paylaşan bu profesyoneller, üstün hizmet kalitesi ve başarı ile sonuçlanan
projelere imza atmak için etkin ve başarısı kanıtlanmış IMAP standartlarını izlemektedir.
79
10.Yıl
İnşirah Sokak No: 18 Bebek 34342 Beşiktaş, İstanbul / Türkiye
Tel: 0 212 257 70 00 • www.3seas-cp.com
80
82
2013 Closing Report

10. Yıl - 3 Seas Capital Partners

Transkript

Benzer belgeler

2010 Closing Report - 3 Seas Capital Partners

2009 Closing Report - 3 Seas Capital Partners

Ek6 4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur

Bölüm I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bölüm II

LinkedIn kullanarak erken aşamasında yatırımcılar bulmak için nasıl

Hacettepe Üniversitesi/Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi

İndeks Bilgisayar A.Ş.

PDF ( 2 ) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Taahhüt

30.06.2010 Faaliyet Raporu

31 aralık 2011 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu

Rakam Formatlarinin Kullanici Tarafindan Belirlenmesi

eldorado gold corporatıon bağlı şirketler ve iştirakler iş