Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
17 Temmuz 2009 Cuma
Gündem
Takvim
• ABD’de konut verileri yurtdışı gündemi oluşturacak. 15:30’da
17-Tem Seyrantepe Stadyumu için son teklif verme
ABD, konut başlangıçları, bek: 530, önceki: 532
konut başlangıçları ve inşaat izinleri Haziran’daki durumu
gösterecek. Konuttan başlamış olan krizin konuttaki iyileşmeyle
biteceği görüşünden yola çıkarak, bugünkü verilerin iyimserliğin
arttığı dönemde önemli olacağını düşünüyoruz.
ABD, inşaat izinleri, Haz, bek: 523, önceki: 518
ABD, Bank of America, 2Ç, bek: 0,10, önceki: 0,72
ABD, Citigroup, 2Ç, bek: -0,22, önceki: -0,49
ABD, GE, 2Ç, bek: 0,24, önceki: 0,54
• ABD’de Citigroup, GE, Bank Of America gibi bankaların 2.
Çeyrek sonuçları izlenecek. Dün JP Morgan hisse başına 0,28
20-Tem ABD, öncü göstergeler, Haz
dolar ile 0,04 dolar beklentinin oldukça üzerinde kar açıklamıştı.
Kanada faiz kararı
Citigroup ilk çeyrekte kar etmiş, ancak bunun muhasebe
ABD, öncü göstergeler, Haz
değişikliğinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Bugünkü açıklama
önemli olacak.
21-Temİhale: 5 yıllık değişken kuponlu, vade: 16 Tem 2014
Gündem
ABD, Fed’in Kongre’de yarı yıl sunummu
Merkez Bankası
MB Faizi
gösterge
faiz 18
olan borçlanma 17
faiz oranını % 16
15
8,75’ten
% 14
8,25’e,
borç 13
verme faiz oranını 12
ise %11,25’ten % 11
10,75’e
indirdi. 10
İndirim
temmuz 9
8
başından
beri
kuvvetlenen
piyasa beklentisine
paralel gerçekleşti.
Merkez Bankası iktisadi faaliyette toparlanmanın yavaş olduğunu,
enflasyonun uzun bir süre daha düşük seyrini sürdüreceğini
vurgularken, ölçülü faiz indirimlerine devam edeceğini açıkça belirtti.
ABD, B NY Mellon, 2Ç, bek: 0,52$
P iyasa Özeti
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
16-Jul
38,156
48,524
1.5229
2.1476
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Günlük (%)
0.64
0.67
-0.37
Aylık (%)
10.5
12.1
-1.0
-0.10
0.27
0.5
1.6
1.4102
Dolar/JPY
93.33
0.29
-3.0
En son
11.62
Önceki
11.56
154.19
936.80
153.38
936.80
61.66
61.63
Günlük (%)
1.52
YBB* (%)
25.33
-0.06
-0.04
9.67
8.76
-0.19
4.13
9.63
Gösterge tahvil (11/05/11)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
TSKB Fonları
Uluslarası Para Fonu (IMF) Dış İlişkiler Direktörü Caroline A Tipi Hisse Fon
Atkinson, olası bir program üzerinde Türkiye ile görüşmelerin B Tipi Değ.Dört Mevsim
B Tipi Değişken Fon
sürdüğünü açıkladı.
Fiyat (TL)
0.024452
0.049232
3.902592
1.492320
B Tipi Likit Fon
Moody's enflasyonun, %7,5 hedefinin altında kalmaya devam
B Tipi Tahvil ve Bono
-0.06
5.469928
edeceğini tahmin ettiğini açıkladı. Moody's analizine göre Merkez
*Yılbaşından Beri
Bankası, mevcut enflasyonist baskının olmadığı bir ortamda,
enflasyonun hedefin altında gerçekleşmesinin maliyetini artırmamak
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
için faiz oranlarını indirmeye devam edecek.
4,000
Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi Devlet Bakanı Cevdet
Yılmaz mali disipline daha fazla önem verilecek bir döneme girildiğini, 3,500
bu yarıdan itibaren bazı tedbirlerin gündeme gelebileceğini belirtirken, 3,000
yapısal düzenlemeler üzerinde de çalışacaklarını söyledi.
37,914
36,988
2,500
Akaryakıt ürünlerine vergi ayarı ile zamdan sonra şeker ile
2,000
İstanbul'da su fiyatı da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi,
Tarife Komisyonu'nun önerdiği % 8,5'luk zam oranını oy çokluğu ile 1,500
kabul etti. Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) da, şekerin fabrika 1,000
satış fiyatına, 1 yıl aradan sonra % 5,2 zam yaptı.
Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün yurtdışından
sağladığı uzun vadeli kredi borcu Mayıs sonunda 133,73 milyar
dolar oldu. Bankalar hariç özel sektörün yurtdışı kısa vadeli borcu Mayıs
38,000
37,005
38,156
36,780
37,000
36,000
36,701
35,000
34,000
1,330
1,415
1,638
1,217
1,497
1,739
500
TSKB ARAŞTIRMA
39,000
33,000
32,000
31,000
0
30,000
9-Jul 10-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Gündem
Kapanış
8,712
Günlük (%)
1.11
1,885
51,918
25,735
4,957
3,200
4,362
1.19
1.21
1.57
0.58
0.90
0.35
18,622
9,401
0.37
0.61
16-Jul
1,739.0
145.0
50.1
15-Jul
1497.4
143.3
49.6
16-Jul Günlük (%)
38,156
0.64
2.51
1.02
57,643
0.42
28,251
0.91
27,360
0.72
Aylık (%)
10.5
sonunda 1,89 milyar dolar, bankaların kısa vadeli borcu 5,63 milyar ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
dolar seviyesinde gerçekleşti.
Meksika (Bolsa)
Özelleştirme İdaresi özelleştirme için 20 Ekim’de verilecek Almanya (DAX)
son teklifler öncesinde Çoruh Elektrik Dağıtım için 13, Osmangazi Fransa (CAC 40)
Elektrik Dağıtım için 22 ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım için 17 olam
Londra (FTSE 100)
üzere toplam 52 ön yeterlilik başvurusu aldığını açıkladı.
Hong Kong (Heng Seng)
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), İstanbul Beykoz'daki eski Tokyo (Nikkei 225)
Paşabahçe İçki Fabrikası'nın 303.1 milyon
liraya As Asya İM KB -100 Özet
Gayrimenkul Pazarlama'ya satışını onayladı.
İşlem Hacmi (mn TL)
Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. Suriye’ye bir yıl süreyle elektrik Piyasa Değeri (mlyr $)
satışı yapmak üzere EPDK’ya başvurdu. Bu sürede yaklaşık 1,5 Halka açık (mlyr $)
İM KB Endeksler
milyar KwH elektrik satışı yapılması planlanıyor.
İMKB-100
ABD’de Fed’in resmi üretim göstergesi olan Philadelphia İMKB-100 (sent)
endeksi temmuzda -7,5 oldu. Endeks için beklenti -5, mayıs verisi - İMKB Mali
2,2 seviyesindeydi.
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
İMKB’de Beklentiler
Yurtdışı piyasalarda ivmelenen yükselişle birlikte önceki gün
son üç haftadır etkili olan 37,700 seviyesini aşan İMKB, dün de gün
boyunca bu seviyenin üstünde kalıp, 38,300 puanı denedi. Kapanış
38,156’dan %0.64 yükselişle gerçekleşti. Avrupa ve ABD borsalarında
Çarşamba günü yaşanan %2-3 yükselişle alçalan trendin kırılması
sonrasında kar realizasyonu görülmeden yükseliş dün de %0.6-1.1
seviyesinde devam etti. ABD’de hafta başından beri yükselişi tetikleyen
banka karları açıklamalarına dün de JP Morgan beklentilerden daha
yüksek kar açıklayarak katıldı. Dün açıklanan Temmuz ayı için ilk veri
olacak şekilde Philadelphia FED endeksi geçen ay beklentilerin çok
üstünde toparlandıktan sonra Temmuz ayında beklentilerin üstünde
ancak geçen ayın toparlanmasının bir kısmını koruyacak şekilde
gerileyerek açıklandı. Abd borsaları üstünde verinin etkisi sınırlıydı.
Merkez Bankası’nın PPK toplantısı öncesinde bileşik faizler %11.68
seviyesine yükseldi. Dolar kurunda ise hem faiz indirim beklentisi hem
de euro/dolar paritesi etkili idi. Paritenin gün içinde 1.4150’yi denemsi
ile dolar kurunda da 1.5250’ye kadar gerileme görüldü. Bu seviye
Merkez Bankası kararı sonrasında ve akşam saatlerinde parite
hareketinin de desteği ile tekrar 1.5250’ye çekildi. Bu seviyenin
kırılması ile ilk etapta Ekim 2008’den beri üstünde kaldığımız 1.5000
görülebilinir. Merkez Bankası son günlerde artan indirim beklentilerine
paralel olarak 50 baz puanlık indirim kararı alırken, bono piyasasında
bu sabah açılışta %11.60 ve üstü izlenirken, dolar kurunda 1.5250
denenmeye devam ediyor.
Bugün öğleden sonra ABD’de ikinci çeyrek finans şirketleri
sonuçlarında zarar açıklaması beklenen Citibank ve kar açıklaması
beklenen Bank of Amerika izlenecek. Goldman Sachs’la birlikte Bank of
Amerika hakkında olumlu yorumlar hafta başında piyasaları
tetiklemişti. Bugün ayrıca TSİ 15:30’da ABD Haziran ayı konut izinleri
ve başlangıçları açıklanacak. ABD vadeli işlemleri bu sabah da
gerileyerek açılımakla birlikte Asya borsalarında yükseliş devam ediyor.
İMKB’de 37,700 seviyesi korundukça ve yurtdışı borsalarda önceki gün
oluşmaya başlayan yükselen trend geliştikçe 39,500 hedeflenecektir.
Bugün için desteklerimiz 37,900-700, dirençlerimiz 38,300 – 500
seviyesinde.
Şirket Haberleri
Akbank (AKBNK), Vakıfbank (VAKBN); mevcut kredilerinin
finansmanı için bir yıl vadeli sendikasyon kredisi için görüşmeler
yaptıkları bildirildi. (Reuters)
Aselsan (ASELS); GM Cengiz Ergeneman Göktürk Uydu Projesinde
Aselsan’ın payının yaklaşık 20mn euro olmasını beklediğini açıkladı.
(Reuters)
En çok yükselenler
Borova Yapı
Kapanış
0.48
Değişim (%)
0.1
1.24
2.46
2.39
1.93
0.6
3.4
0.2
0.3
Kapanış
5.60
Değişim (%)
1.3
1.83
0.20
0.22
1.25
1.9
0.1
0.0
0.5
Burçelik Vana
Lüks Kadife
Ege Profil
Metemtur Otelcilik
En çok düşenler
Pimaş
Mert Gıda
ÇBS Printaş
Makina Takım
Serve Kırtasiye
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
İş Bankası (C)
Türk Hava Yolları
Akbank
Ipek Matbaacılık
Eurobond
15 JUN 2010
Kupon (%)
11.75
15 JAN 2030
14 FEB 2034
VOB
İM KB30
Aug-09
Oct-09
Dolar
Aug-09
Oct-09
Kapanış
4.48
Hacim (mn TL)
4.60
2.26
7.35
2.37
95.3
92.9
68.8
67.2
172.9
Fiyat
106.8
Getiri (%)
2.53
11.88
154.2
6.87
8.00
106.4
7.36
Günlük (%)
Hacim (TL)
48.175
48.350
0.42
0.73
1,231,435,238
6,504,533
1.5475
1.5680
-0.10
-0.03
44,579,627
993,140
Uzl. Fiyatı
Yabancı Takası (%)
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
6-07
9-07
12-07
3-08
6-08
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
TSKB ARAŞTIRMA
11.6
14.0
3.2
6.4
9-08
12-08
3-09
6-09
Piyasalarda Bugün
Sayfa 3
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
8.25%
EU
1.00%
USD
0-0.25%
JPY 0.10%
UK
0.50%
SA
7.50%
CHF 0.25%
BR
9.25%
RUS 12.00%
7/16/2009
Günlük
Haftalık
-0.24%
-1.16%
-0.01%
-0.29%
-0.11%
0.77%
Yılbaşından
beri
-0.86%
-0.53%
-0.66%
Yılbaşından Beri
min
max
1.5137
1.8055
2.0490
2.3425
1.7814
2.0402
USDYTL
EURYTL
SEPET
Son
1.5249
2.1564
1.8406
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.4149
93.921
132.89
1.6437
0.8062
1.0729
0.6484
79.239
0.31%
-0.34%
-0.02%
0.09%
0.46%
-0.19%
-0.03%
-0.19%
0.90%
1.01%
1.94%
0.62%
2.99%
-0.49%
2.93%
-0.85%
1.47%
-1.85%
-0.41%
0.21%
1.51%
-0.68%
2.38%
-1.29%
-10.81%
-11.60%
-21.14%
-17.98%
-17.06%
5.25%
-15.02%
9.91%
0.68%
1.2452
3.49%
87.2300
4.19% 114.7500
11.74%
1.3747
14.25%
0.6024
1.08%
0.9846
11.29%
0.4927
-2.54%
71.3890
1.5988
111.6600
169.5000
2.0325
0.9791
1.2242
0.8174
89.1050
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
6.8313
193.75
3.0493
31.682
8.0502
1.9304
0.00%
0.20%
0.54%
-0.47%
-0.83%
-0.09%
-0.02%
-1.10%
-1.74%
-0.21%
-0.89%
-3.07%
-0.11%
-4.25%
-6.20%
1.30%
-0.07%
-2.06%
0.15%
33.81%
50.02%
36.42%
6.36%
20.57%
-0.01%
6.8187
2.46% 189.0900
3.37%
2.9295
8.66%
29.1530
-15.05%
7.7169
-16.93%
1.9220
6.8105
252.3400
3.8989
36.3995
11.6519
2.5125
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
8711.8
940.74
1885
4957.2
3199.7
9392.6
25.42
Haftalık
Günlük
1.11%
6.46%
0.86%
7.13%
1.19%
7.56%
0.58%
7.07%
0.90%
5.74%
0.52%
1.13%
-1.82% -14.64%
Aylık
2.53%
2.25%
4.26%
3.28%
1.22%
-4.55%
-19.40%
Yıllık
-23.89%
-25.36%
-18.48%
-20.95%
-24.29%
-27.12%
1.64%
Yılbaşından
beri
-0.74%
4.15%
19.53%
3.06%
-0.98%
6.02%
-36.45%
IMKB100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindistan
W IG(Polonya)
JSE(G. Afrika)
38156
15873
948.4
1399.9
51918
3183.6
14522
31714
23500
10.29%
3.92%
2.84%
-10.81%
1.71%
13.29%
1.80%
5.55%
7.07%
1.22%
-23.77%
-34.18%
-57.29%
-13.63%
14.58%
6.50%
-18.01%
-16.06%
42.04%
29.67%
10.51%
41.73%
38.26%
74.84%
46.64%
16.47%
9.26%
0.64%
-0.42%
-0.14%
0.44%
1.21%
-0.01%
1.91%
0.06%
-0.29%
3.16%
8.82%
6.50%
5.80%
-3.21%
1.94%
7.54%
5.92%
6.06%
Aylık
-2.30%
-0.95%
0.77%
Yıllık
27.60%
14.09%
19.33%
Yılbaşından
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
Alüminyum
Bakır
Nikel
Son
0.98
3.57
4.44
1.22
3.34
4.09
0.27
1.34
2.21
0.753
2.3833
7.2363
Günlük
Haftalık
-2.97%
5.38%
-1.11%
5.00%
-1.11%
3.26%
0.00%
-0.81%
0.00%
1.21%
0.00%
-0.73%
0.00% -32.50%
0.00%
3.08%
0.91%
3.76%
2.28%
-0.38%
0.31%
7.53%
8.38%
8.72%
Yılbaşından Beri
min
max
6547.05
13087.86
0.00
946.21
1268.64
2273.90
3666.41
7949.11
2519.29
4324.87
7054.98
14691.41
16.30
80.86
21228
9461
629
816
29435
1707
8160
21274
17814
54708
26111
1809
1873
54486
5444
20873
55594
33233
Yılbaşından Beri
Aylık
-15.52%
-3.25%
-1.55%
-19.74%
-4.02%
-4.66%
-28.95%
-8.84%
-3.91%
Yıllık
-60.48%
-10.30%
-3.48%
-72.15%
-24.77%
-14.08%
-64.94%
-15.19%
-10.16%
beri
28.95%
61.54%
65.67%
-30.68%
13.22%
15.86%
-28.95%
14.53%
27.01%
min
0.64
2.05
2.52
1.17
2.89
3.33
0.25
1.17
1.74
max
3.07
4.25
4.82
1.76
4.68
4.88
1.02
1.56
2.61
4.21%
5.79%
7.20%
-45.58%
-37.14%
-22.40%
10.97%
74.38%
39.23%
0.5641
1.2503
4.05
1.4830
4.1137
15.16
TSKB ARAŞTIRMA
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü (Ekonomi, Bankacılık, Leasing, Çimento, Otomotiv)
(212) 334 52 71 [email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(Enerji, Telekom, Medya, Demir&Çelik, Holding, Havayolu,
(212) 334 53 60 [email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(Bankacılık, Sigorta, Beyaz Eşya, GYO, Perakende)
(212) 334 53 65 [email protected]
Okan Uzunoğulları
Uzman
(Tekstil, Yiyecek & İçecek, Petrokimya )
(212) 334 53 23 [email protected]
Başar Yıldırım
Uzman
(Ekonomi, Hazine, Otomotiv, Veri Analizi)
(212) 334 52 59 [email protected]
2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA