Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
10 Ağustos 2009 Pazartesi
Bugün
Takvim
Yurtiçi veriler gündemde öne çıkıyor. TÜİK, sanayi üretimi 10-Ağu MB, cari açık, Haz, önceki: 1,47mlr$, bek: 2,1mlr$
Haziran verilerini 10:00’da açıklayacak. CNBCE anketinde sanayi
TÜİK, sanayi üretimi, Haz, bek: %-17,4, önceki: %-12,6
üretiminin haziranda %12,6 küçüldüğü tahmin ediliyor. Bu rakam
TÜİK, Kapasite kullanım oranı, Tem, bek: %72,7
küçülmenin hız kesmesi anlamına gelecek ve sonbaharda pozitife geçiş
ABD, 3-6 ay bono ihalesi, 64 mlr $
beklentisini güçlendirecek. Ancak %16-17 gibi rakamlar morallerin
bozulmasına neden olabilir.
11-Ağu Japonya MB toplantısı, %0,10, önceki: %0,10
Bugün ayrıca temmuz kapasite kullanımı, 17:00’de Haziran
ABD, 3-yıllık bono ihalesi, 37mlr $
cari açık izlenecek. Cari açık rakamı piyasalarda algılama
değiştirecek kadar önem taşımasa da ekimdan bu yana kümülatif 12-Ağu Fed toplantısı, %0,25, önceki: %0,25
olarak 18 milyar dolar ulaşan net hata noksanın seyri izlenecek.
ABD, 10 yıllık bono ihalesi, 23mlr $
Euro bölgesi, sanayi üretimi, Haz, önceki: %0,5
Gündem
Ağu-I
Tem-II
Merkez
Bankasının
TÜFE (Ağu)
0.29
ağustos ayı 1. beklenti
TÜFE
5.87
6.09
anketinde
ağustos
Büyüme
-5
-4.9
enflasyon beklentisi 0,29
Cari Açık (mlyr $)
10.53
10.79
oldu.
Yılsonu
enflasyon Dolar Kuru (YTL)
1.5608
1.5920
beklentisi ise %6,09’dan % 12 ay sonra bileşik faiz (%)
10.22
11.08
5,87’ye geriledi. Ankette 12 ay sonra basit faiz (%)
8.48
9.28
2009 küçülme beklentisi %
4,9’dan %5’e yükselirken, cari açık tahmini hafif gerileyerek 10,53
milyar dolar oldu.
ABD’de tarım dışı istihdam temmuz ayında 247.000 kişi
azaldı. Beklenti 275.000 azalma yönündeydi.Ekim 2008’den beri
istihdamdaki en düşük aylık azalma. İşsizlik %9,4 oldu. Beklenti %9,6,
önceki ay %9,5 seviyesindeydi. Şubat 2008‘dan beri ilk defa aylık
olarak azalan bir işsizlik rakamı.
200
0
-200
-400
-600
Euro bölgesi, büyüme, 2Ç 2009
P iyasa Özeti
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
7-Aug
44,768
57,022
1.4746
2.1183
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Günlük (%)
2.13
2.33
0.88
Aylık (%)
20.3
21.2
-3.8
0.71
-0.17
-1.1
2.9
1.4365
Dolar/JPY
94.84
-0.10
0.1
En son
10.16
Önceki
10.10
156.19
955.50
158.56
960.85
71.14
71.76
Günlük (%)
1.54
YBB* (%)
41.51
Gösterge tahvil (11/05/11)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
ABD İşsizlik TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
Fiyat (TL)
0.027608
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.050056
B Tipi Değişken Fon
3.947303
B Tipi Likit Fon
1.500179
10.5%
9.5%
8.5%
7.5%
6.5%
5.5%
4.5%
3.5%
2.5%
Bin
400
Tarım dışı istihdam artışı
13-Ağu Doğusan özelleştirme son teklif verme
B Tipi Tahvil ve Bono
5.547168
0.01
11.51
0.03
0.04
10.01
4.68
0.04
11.18
*Yılbaşından Beri
-800
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
Japonya’da bu sabah yapılan açıklamaya göre haziranda
makina siparişleri son dört ayda ilk kez yükseldi. Makina siparişleri
%2,6’lık beklentiye karşılık %9,7 yükseldi.
5,000
4,500
4,000
44,697
42,64144,614
3,500
İMKB’de Beklentiler
Önceki hafta ABD’den sonra Avrupa’da da şirketlerin ikinci
çeyrek sonuçlarının beklentilerden daha yüksek gelmeye başlaması
ile beşinci ayında yeniden ivmelen yükselişte geçen hafta 45,500
görülmesi ile endeksin getirisi %98’e ulaştı. Haftanın son gününde
43,300 puana kadar gerileyen endeks, ilk seansda ABD istihdam verisi
öncesinde 43,300-500 desteğini korurken, öğleden sonra Avrupa
borsaları ile birlikte yükselemeye başlayıp, ABD’de beklentilerden
daha az iş kaybı görülmesi ile 44,900 puanı denedi. Kapanış 44,767
46,000
43,836
44,000
44,768
43,899
40,000
3,000
2,500
2,000
1,500
2,904
2,628 2,630
2,141
38,000
36,000
2,419
1,976
34,000
32,000
1,000
500
TSKB ARAŞTIRMA
42,000
30,000
31-Jul 3-Aug 4-Aug 5-Aug 6-Aug 7-Aug
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
İMKB’de Beklentiler
puandan %2.13 yükselişle gerçekleşti. ABD’de Temmuz ayı istihdam
kaybının beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının Nisan
2008’den beri ilk defa gerilemesi ile Avrupa ve ABD borsalarında
yükselişler %1.6’ya ulaştı. Veri sonrasında euro/dolar paritesinin
1.4350’den 1.4150’ye gerilemesi ile 1.4830 seviyesinde olan dolar kuru
da 1.4680’ne kadar geriledi. Bono faizlerinde önceki hafta Merkez
Bankası açıklamaları ile başlayan gerilemede geçen hafta boyunca da
%10.00 seviyesi denendi. Bu hafta yapılacak FED toplantısı öncesinde
ABD’de çeşitli sektör ve verilerde görülen toparlanma sinyalinin
istihdamda da görülmesi ile ABD borsaları %1.2-1.4 yükselişle haftayı
tamamladılar.
Bu haftaya yurtiçinde Haziran ayı sanayi üretimi ve cari açık
verileri ile başlarken, haftanın ilerleyen günlerinde ABD’de FED
toplantısı ile birlikte perakende satış ve sanayi üretim verileri takip
edilecek. ABD vadeli işlemlerinde sınırlı geri çekilme ile haftaya
başlanırken, İMKB’de de 44,700 ve 45,000 seviyeleri ilk denenecek
seviyeler olacak. Desteklerimiz ise 44,500 – 300 ve 44,000’de. Yurtdışı
piyasalarda haftanın ikinci yarısında yoğunluk kazanacak veri akışı
öncesinde yeni bir ivmelenme görülmemesi halinde İMKB’dede yukarı
yönlü denemeler 45,500 seviyesinde sınırlanacaktır.
Şirket Haberleri
Global Yatırım Holding (GLYHO); %53 oranında iştirak ettiği
Energaz hisselerinin tamamının ya da bir kısmının satışı için yaptığı
görüşmelerde 11 yatırımcı ile gizlilik sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
Nihai tekliflerin 15 Ekim’de alınması planlanıyor.
Turkcell (TCELL); Tahkim mahkemesi Turkcell’İn %13,22 hissesini
Sonera’ya satmak vazgeçip Alfa’ya devreden Çukurova Grubu aleyhine
karar aldı. Mahkeme hisselerin 3,1 milyar dolar bedelle Sonera’ya
devredilmesine karar verdi. Çukurova hisseleri vermezse Sonera 1,8
milyar dolar tazminat talep edebilecek.
Demir çelik sektörü; Güney Koreli Posco Bursa’DA 120.000 ton
kapasiteli yassı çelik fabrikası kurmayı planlıyor. Yatırım tutarı henüz
açıklanmadı. (Vatan)
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Kapanış
9,370
Günlük (%)
1.23
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Meksika (Bolsa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
2,000
56,329
28,180
5,459
3,521
4,732
1.36
5,549.40
1.36
1.66
1.25
0.88
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
20,825
10,524
1.26
1.08
7-Aug
1,976.3
175.6
60.8
6-Aug
2419.5
173.8
60.0
Günlük (%)
2.13
Aylık (%)
20.3
1.23
2.50
1.33
1.43
25.1
25.0
13.7
8.4
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
İM KB Endeksler
İMKB-100
7-Aug
44,768
3.04
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
69,407
31,828
29,812
En çok yükselenler
İzocam
Adel Kalemcilik
Güneş Sigorta
Vakıf Girişim
Ege Profil
En çok düşenler
Metemtur Otelcilik
Yataş
Doğan Yayın Hol.
Turkcell
Sönmez Filament
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
İş Bankası (C)
Türk Hava Yolları
Akbank
Ipek Matbaacılık
Medya sektörü; RTÜK yasası değiştiriliyor.Taslağa göre medyada Eurobond
yabancı payı üst sınırı %25’ten %250’ye yükseltilecek. Ancak 15 JUN 2010
yabancıların ikinic bir kuruluşa ortak olması durumunda sermaye payı 15 JAN 2030
%25’i aşamayacak. (Habertürk)
Kupon (%)
11.75
14 FEB 2034
Açıklanan Kârlar - 10 Ağustos 2009
VOB
Net Kâr
Değişim
Net Kâr
Net Kâr
İM KB30
Konsolide
Firma Adı
(%)
2008/12 (TL)
2009/06 (TL) 2008/06 (TL)
Aug-09
Albaraka Türk
53,982,000
58,540,000
-7.8
136,242,000
Oct-09
Çimbeton
-1,660,017
-3,012,934
z.z.
-5,843,373
+
Dolar
Çimentaş
40,314,000
-10,950,000
z.k.
-32,608,000
+
Aug-09
Eminiş Ambalaj
-751,942
-2,343,033
z.z.
-6,934,181
Oct-09
Tacirler Yat.Ort.
777,855
-988,805
z.k.
-1,183,805
-
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
(sent)
4.0
3,750
3.5
3,250
3.0
2,750
2.5
23-Jul
18-Jun
13-May
6-Apr
2-Mar
26-Jan
0.0
19-Dec
250
10-Nov
0.5
3-Oct
750
26-Aug
1.0
22-Jul
1.5
1,250
17-Jun
2.0
1,750
12-May
2,250
Değişim (%)
15.7
6.65
2.02
10.60
2.86
9.9
9.8
9.3
9.2
Kapanış
2.01
Değişim (%)
-9.5
3.52
1.44
9.20
2.72
-5.4
-5.3
-5.2
-4.9
Kapanış
5.15
Hacim (mn TL)
5.25
2.68
8.55
2.33
95.3
92.9
68.8
67.2
Fiyat
108.3
172.9
Getiri (%)
3.00
11.88
156.2
6.81
8.00
109.4
7.27
Günlük (%)
Hacim (TL)
57.350
57.475
1.64
1.64
1,953,821,980
13,227,625
1.4820
1.4995
-0.07
-0.33
37,696,133
2,830,089
Uzl. Fiyatı
Yabancı Takası (%)
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
6-07
9-07 12-07
3-08
6-08
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
TSKB ARAŞTIRMA
Kapanış
22.90
9-08 12-08
3-09
6-09
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü (Ekonomi, Bankacılık, Leasing, Çimento, Otomotiv)
(212) 334 52 71 [email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(Enerji, Telekom, Medya, Demir&Çelik, Holding, Havayolu,
(212) 334 53 60 [email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(Bankacılık, Sigorta, Beyaz Eşya, GYO, Perakende)
(212) 334 53 65 [email protected]
Okan Uzunoğulları
Uzman
(Tekstil, Yiyecek & İçecek, Petrokimya )
(212) 334 53 23 [email protected]
Başar Yıldırım
Uzman
(Ekonomi, Hazine, Otomotiv, Veri Analizi)
(212) 334 52 59 [email protected]
2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA