Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
9 Eylül 2009 Çarşamba
Bugün
Takvim
Bugün açıklanacak olan Beige Book, 23 Eylül’deki Fed
toplantısına temel teşkil edecek. Beige Book’un üretim tarafında
canlanmayı ve tüketici tarafının hala zayıf olduğunu göstermesi
bekleniyor. Rapor teşviklerden çıkmak için erken olduğunu gösterebilir.
9-Eyl
OPEC üyelerinin bugün Viyana’da yapacakları olağan
toplantıda üretim kotası değiştirme kararı almaları
beklenmiyor. Üyeler yüksek stoklara rağmen, üretim ve fiyat
seviyesinden memnunlar.
İtfa: 2,1mlr TL (piyasa 2mlr TL)
TCMB, beklenti anketi, Eyl-I
Opec toplantısı, Viyana
ABD, Beige Book
Başkan Obama Kongrede konuşma yapıyor.
10-Eyl TÜİK, GSYİH, 2. çeyrek bek: %-8, 1Ç: %-13,8
TCMB, cari açık, Tem, bek: 168 mln $, önceki: 1.9 mlr $
Telekom sektörü, sabit hatlarda numara taşıma başlıyor
İngiltere MB toplantısı, bek:%0.5, önc:%0.5
Gündem
Kanada MB toplantısı, bek: %0,25, önceki: %0,25
Avrupa MB, aylık rapor açıklanıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam
ABD, Geithner konuşması, TARP raporu açıklanacak
sanayi üretimi üçüncü çeyreğin ilk ayı olan Temmuz'da geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 9.2 azalırken, Haziran'a göre yüzde 0.9 artış
kaydetti.
P iyasa Özeti
8-Sep Günlük (%)
Aylık (%)
Hazine dün gerçekleştirdiği 11 Mayıs 2011 vadeli gösterge
tahvilin yeniden ihracı ihalesinde ortalama bileşik %9,38 faizle
toplam 1,9 milyar liralık satış gerçekleştirdi. Dün düzenlenen diğer
ihale olan 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde 100.844 lira ortalama
fiyatla 1,6 milyar liralık borçlanma sağladı. Haftanın ilk üç günündeki
ihalelerde sağlanan toplam iç borç tutarı 4,3 milyar lira oldu. Hazinenin
bugün 2,1 milyar liralık itfası bulunuyor.
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
44,846
56,884
1.4785
2.1351
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
1.4441
Dolar/JPY
91.87
Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, sanayi
üretiminin Ağustos ve Eylül aylarında daha olumlu olacağını söyledi.
İş Bankası ve Bank Asya kredi kartı borçlarının yeniden
yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresini kendi inisiyatifleriyle
sırasıyla 2 Ekim ve 30 Eylül’e kadar uzattıklarını açıkladı. Daha önce
Yapı Kredi Bankası da söz konusu başvuru süresini kendi inisiyatifiyle
30 Eylül'e kadar uzattığını açıklamıştı.
İMKB’de Beklentiler
Yurtiçinde Doğan grubu ilişkili haberler ve IMF anlaşması
ilişkili belirsizlik satış baskısı yaratırken, yurtdışında altın
fiyatlarında geçen haftadan beri izlenen artış ve petrol fiyatlarındaki
yükseliş ile madencilik ve emtia ilişkili şirketlerdeki yükselişle
Fiyat (TL)
0.028212
0.38
0.66
0.8
0.5
-0.84
-3.1
Önceki
9.43
156.50
3.44
155.85
990.93
69.24
66.83
Günlük (%)
-1.39
YBB* (%)
44.60
Gösterge tahvil (11/05/11)
TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
0.2
-0.2
0.3
En son
9.39
Botaş yetkililerinin Organize
sanayi bölgeleriyle yaptığı
Eurobond (15 Jan 2030)
toplantıda serbest tüketicilere %5-12 arasında iskonto yapılması
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
kararı alındı. İndirimden yıllık tüketimi 15 milyon metreküp üzerindeki
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
tüketiciler yararlanacak.
İMKB verilerine göre yabancılar İMKB’nin dolar bazında %7,
TL bazında %1,7 prim yaptığı Ağustos ayında yabancılar net olarak
272mn dolarlık alım yaptılar. Arka arkaya net alım gördüğümüz beşinci
ay oldu. Yılbaşından beri toplam net alım 1,3 milyar dolara ulaştı.
Ağustosta yabancıların en çok aldığı hisse 69 milyon dolarla İş Bankası
olurken, en çok satılan hisse 59mn dolarla Garanti oldu. Buna rağmen
Garanti Bankası yılbaşından beri 235mn dolarlık net alımla yabancıların
en fazla aldığı hisse statüsünü korudu.
-0.95
-0.66
-0.28
B Tipi Değ.Dört Mevsim
B Tipi Değişken Fon
0.050623
3.981216
0.03
0.03
12.77
10.95
B Tipi Likit Fon
B Tipi Tahvil ve Bono
1.505910
5.608729
0.01
0.05
5.08
12.41
*Yılbaşından Beri
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
5,000
49,000
4,500
4,000
46,936
3,500
46,146
47,000
45,274
3,000
45,761
2,500
45,161
2,000
500
44,846
1,869 1,779
1,775
1,500
1,000
45,000
1,420
43,000
41,000
1,137 1,191
1-Sep 2-Sep 3-Sep 4-Sep 7-Sep 8-Sep
39,000
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
toparlanma görüldü. İMKB’de önceki günlerin aksine bankacılık
sektörü endeksi yükselişle kapanış yaparken, İMKB100 endeksi
44,500-600 seviyesini tekrar tekrar deneyip, 44,846 puandan %0.95
gerileme ile kapanış yaptı. Bono piyasasında Hazine ihalelerine yüksek
talep ve yatay açılış sonrasında %9.40 seviyesine gerileme izlendi.
Dolar için alternatif geliştirilmesine yönelik çalışmalar 1.4190-1.4400
bandında sıkışan euro/dolar paritesinin sabah saatlerinden itibaren
yükselişle 1.4530’u görmesini sağlarken, dolar kuru da 1.4810’a kadar
geriledi. Yurtiçinde sabah açıklanan sanayi üretim verisinin belirgin
etkisi görülmedi. Almanya’da Temmuz ayı sanayi üretiminde artış
beklentisine karşılık gerileme görülürken, İngiltere’de düşük oranlı
artış açıklandı. ABD borsalarında da emtia şirketleri etkisinde %0.590.94 yükseliş gerçekleşti.
Bugün akşam saatlerinde FED’in ekonomik görünüm raporu
yayınlanacak. Dün yurtdışı piyasalarda yaşanan toparlanma
sonrasında bu sabah da emtia fiyatlarında yükseliş devam etse de
borsalarda sınırlı gerileme izleniyor. Yurtiçinde orta vadeli ekonomik
program detayları ve IMF anlaşması süreci beklenti yaratmaya devam
edebilecektir. İMKB’de dün denenen 44,500 ilk destek seviyesinde
olup, alt destekler 44,000 – 43,800 seviyesinde. Avrupa borsalarında
toparlanma gelmesi halinde İMKB de 5 günlük ortalmasına doğru
yükseliş deneyebilir. Dirençler 45,200-500 seviyesinde.
Şirket Haberleri
Doğan Yayın Holding (DYHOL); Mali İşlerden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Soner Gedik, Doğan TV Holding ve bu şirketin bazı
iştirakleri hakkında Maliye Bakanlığı Gelirler kontrolörleri tarafından
yazılan inceleme raporlarının tebliğ edildiğini, bu raporlarda şirketlerin
yeniden yapılanmasının gerekli kıldığı hisse değişim işlemleriyle ilgili
bazı haksız eleştiriler getirildiğini belirtti. Şirket vergi inceleme
raporlarında yeralan iddialara karşı uzlaşma da dahil her türlü yasal
hakkını kullanacak.
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Kapanış
9,497
Günlük (%)
0.59
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Meksika (Bolsa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
2,038
57,855
29,191
5,482
3,661
4,947
0.94
2.12
2.12
0.33
0.22
0.29
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
20,870
10,312
0.23
-0.78
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
8-Sep
1,191.3
176.2
60.8
7-Sep
1136.7
177.5
61.2
Günlük (%)
-0.95
Aylık (%)
0.2
-0.66
-0.53
-2.02
-0.47
-0.1
-0.9
3.4
1.1
İM KB Endeksler
İMKB-100
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
(sent)
4.0
3,750
3.5
3,250
3.0
2,750
2.5
24-Aug
20-Jul
15-Jun
8-May
1-Apr
0.0
25-Feb
250
21-Jan
0.5
16-Dec
750
5-Nov
1.0
25-Sep
1,250
21-Aug
1.5
17-Jul
2.0
1,750
12-Jun
2,250
68,792
32,896
30,152
En çok yükselenler
Akın Tekstil
Kent Gıda
Vakıf Girişim
Vakıf GMYO
Galatasaray Sportif
En çok düşenler
Hürriyet Gzt.
Doğan Yayın Hol.
Doğan Holding
Doğan Burda
Milpa
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
Global Yatırım Holding (GLYHO); gelecek üç yıl içerisinde yapacağı İş Bankası (C)
tahsisli sermaye artırımlarına, azami 50 milyon dolar tutara kadar Türk Hava Yolları
rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle iştirak etmesi konusunda, ABD Akbank
merkezli Yorkville Advisors LLC ile "Standby Özsermaye Dağıtım Ipek Matbaacılık
Sözleşmesi" (SEDA) imzalanması konusunda bağlayıcı olmayan bir ön Eurobond
protokol imzaladı.
15-Jun-10
Otomotiv sektörü; Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre
toplam taşıt aracı üretiminin Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 14 artarak 49,445 adede yükseldiğini açıkladı. Buna göre,
yılın ilk sekiz ayı itibariyle toplam taşıt aracı üretimi, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 39 düşüşle 529,656 adet olarak gerçekleşti.
8-Sep
44,846
3.03
Kupon (%)
11.75
Kapanış
3.32
Değişim (%)
11.4
57.50
10.65
3.48
157.00
10.6
9.8
6.1
6.1
Kapanış
1.25
Değişim (%)
-20.9
1.31
1.08
1.83
1.07
-20.1
-20.0
-17.6
-15.1
Kapanış
5.50
Hacim (mn TL)
5.35
2.86
8.15
2.41
95.3
92.9
68.8
67.2
172.9
Fiyat
106.7
Getiri (%)
2.78
6.73
15-Jan-30
11.88
156.5
14-Feb-34
8.00
109.5
7.17
Günlük (%)
Hacim (TL)
57.300
57.400
-0.30
-0.13
1,497,637,758
4,301,908
1.5010
1.5175
-0.37
-0.72
36,804,196
2,416,624
VOB
İM KB30
Ekim 2009
Aralık 2009
Dolar
Ekim 2009
Aralık 2009
Uzl. Fiyatı
Yabancı Takası (%)
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
6-07
9-07 12-07 3-08
6-08
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
TSKB ARAŞTIRMA
9-08 12-08 3-09
6-09
Piyasalarda Bugün
Sayfa 3
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
7.75%
EU
1.00%
USD
0-0.25%
JPY 0.10%
UK
0.50%
SA
7.00%
CHF 0.25%
BR
8.75%
RUS 10.75%
9/8/2009
Günlük
Haftalık
-0.20%
-2.13%
0.88%
-0.27%
0.44%
-0.40%
Yılbaşından
beri
-3.35%
-0.72%
-1.81%
Yılbaşından Beri
min
max
1.4528
1.8055
2.0490
2.3425
1.7699
2.0402
USDYTL
EURYTL
SEPET
Son
1.4865
2.1522
1.8194
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.4486
92.341
133.73
1.6488
0.8616
1.0471
0.6964
77.34
1.06%
-0.77%
0.55%
0.58%
0.71%
-1.22%
0.52%
-0.87%
1.86%
-0.62%
0.25%
1.23%
4.33%
-1.73%
3.16%
-1.75%
2.46%
-4.99%
-2.66%
0.10%
2.90%
-3.54%
2.90%
-2.39%
2.48%
-13.48%
-11.35%
-6.31%
7.46%
-7.04%
4.22%
-2.56%
3.08%
1.2530
1.75%
88.7500
4.85% 114.7500
12.09%
1.3747
22.09%
0.6295
-1.35%
1.0582
19.53%
0.4927
-4.88%
77.5870
1.4416
100.9800
138.2500
1.6994
0.8556
1.1878
0.6928
89.1050
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
6.8282
186.86
2.8274
31.24
7.5166
1.83
-0.03%
-1.39%
-1.02%
-0.99%
-0.83%
-0.79%
-0.03%
-3.87%
-3.63%
-1.79%
-5.01%
-4.41%
-0.10%
-2.08%
-2.92%
-1.92%
-7.27%
-1.05%
-0.15%
9.99%
15.18%
22.13%
-6.36%
3.11%
-0.05%
6.8187
-1.18% 183.6900
-4.15%
2.8289
7.14%
29.1530
-20.68%
7.5798
-21.25%
1.8100
6.8105
252.3400
3.8989
36.3995
10.6551
2.4458
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
9497.3
1025.4
2037.8
5481.7
3661
10276
25.62
Haftalık
Günlük
0.59%
2.01%
0.88%
2.74%
0.94%
3.50%
0.33%
2.90%
0.22%
2.16%
-1.13%
-0.04%
1.43% -12.11%
Aylık
1.71%
1.82%
2.29%
1.17%
4.46%
-2.92%
2.52%
Yıllık
-15.43%
-16.26%
-7.79%
-12.06%
-14.73%
-17.09%
0.59%
Yılbaşından
beri
8.21%
13.52%
29.22%
13.96%
13.30%
15.99%
-35.95%
IMKB100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindistan
W IG(Polonya)
JSE(G. Afrika)
44846
19324
1158.6
1729.9
57855
2902.3
16159
37261
25226
0.36%
4.59%
0.49%
6.05%
1.80%
-10.69%
7.19%
24.01%
0.62%
11.77%
-3.38%
-16.67%
-13.98%
19.45%
34.87%
8.85%
-7.42%
-0.37%
66.94%
57.85%
35.00%
75.14%
54.07%
59.39%
63.17%
36.85%
17.28%
-0.95%
0.22%
0.22%
4.16%
2.12%
-0.96%
0.89%
-0.19%
0.82%
-4.45%
0.67%
-0.75%
5.96%
7.86%
6.90%
3.91%
-0.30%
1.67%
Aylık
0.25%
2.69%
-0.40%
Yıllık
20.15%
23.14%
21.90%
Yılbaşından
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
Alüminyum
Bakır
Nikel
Son
0.94
3.49
4.32
1.24
3.27
4.10
0.24
1.33
2.22
0.8361
2.9257
8.1828
Günlük
Haftalık
2.17%
3.30%
1.45%
3.87%
1.17%
3.35%
16.98%
4.20%
0.93%
0.93%
0.99%
2.76%
0.00% -40.00%
-2.92%
-0.75%
-0.89%
-0.89%
2.02%
1.90%
0.43%
2.73%
4.21%
-0.24%
Yılbaşından Beri
min
max
6547.05
9580.63
676.53
1030.98
1268.64
2028.77
3666.41
5557.09
2519.29
3693.14
7054.98
10639.71
23.09
56.65
23036
9461
629
816
36235
1821
8160
21274
18121
48073
19882
1196
1873
57775
3471
16016
39185
25275
Yılbaşından Beri
Aylık
-23.58%
-7.43%
-4.42%
-18.95%
-6.03%
0.00%
-14.29%
-8.90%
-3.48%
Yıllık
-58.41%
-4.12%
2.61%
-69.00%
-19.06%
-9.69%
-68.00%
-13.07%
-1.77%
beri
23.68%
57.92%
61.19%
-29.55%
10.85%
16.15%
-36.84%
13.68%
27.59%
min
0.70
2.19
2.68
1.06
2.89
3.49
0.24
1.17
1.74
max
1.40
3.94
4.76
1.76
3.73
4.47
0.47
1.56
2.37
-3.94%
6.28%
-9.41%
-27.73%
-6.13%
-3.00%
23.22%
114.07%
57.44%
0.5641
1.3667
4.26
0.9157
2.9493
9.29
TSKB ARAŞTIRMA
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü (Ekonomi, Bankacılık, Leasing, Çimento, Otomotiv)
(212) 334 52 71 [email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(Enerji, Telekom, Medya, Demir&Çelik, Holding, Havayolu,
(212) 334 53 60 [email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(Bankacılık, Sigorta, Beyaz Eşya, GYO, Perakende)
(212) 334 53 65 [email protected]
Başar Yıldırım
Uzman
(Ekonomi, Hazine, Otomotiv, Veri Analizi)
(212) 334 52 59 [email protected]
2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA