Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
24 Kasım 2010 Çarşamba
Bugün
Adabank’In iki kez iptal edilen ve üç kez ertelenen satış
ihalesi bugün 11:00’de gerçekleşiyor. İhaleye katılmak için İsrailli
Bank Hapoalim, İngiliz Standard Chartered Bank ve Bahreynli BMI
başvurdu ancak tek teklif Bank Hapoalim’den geldi. Banka için 90mn
dolar muhammen bedel belirlendi. Banka için 2006’da Kuveytli The
International Investor Company 45,1mn lira, 2009’da Kök Gayrimenkul
57,1mn lira teklif vermişti. İki ihaleyi de BDDK onaylamadı.
Akdeniz, İstanbul Anadolu ve Toroslar elektrik dağıtım
şirketlerinin özelleştirilmesinde teklif verme sürmesi bugün doluyor.
Bu bölgeler için 20 Eylülde toplam 48 yatırımcı ön yeterlilik başvurusu
yapmıştı. Bu bölgelerle birlikte özelleşen dağıtım bölgesi sayısı
onsekize yükselecek.
İrlanda endişesi, Kore’de savaş tehdidi ve Portekiz’in notunun
düşürüleceği söylentisi İMKB’de ikinci günde de sert satışlar olmasına
neden oldu. Endeks %2,34 düşüşle 66.335 seviyesinde kapandı.
ABD’de düşük kapanışın ardından bu sabah BM’nin toplantı çağrısı
Asya borsalarında toparlanma getirdi. Euro/dolar 1,34 sınırında ve
dolar/TL dün akşam 1,4850’ye öıktıktan sonra bu sabah 1,48’in altında
işlem görüyor. İMKB’de pozitif açılış bekliyoruz.
Takvim
24-Kas MB, kapasite kullanım oranı, Kas, bek:%74,4 önceki:%75,3
Emlak Konut GYO halka arzı kesin talep toplama, 2. gün
Akdeniz, İst Anadolu, Toroslar Elektrik dağıtım son teklifler
Adabank satış ihalesi
ABD, day. Mal siparişleri, Eki, bek: %-0,3, önceki: %3,3
ABD, Michigan tüketici güveni, Kas, bek: 69,4, önceki: 69,3
25-Kas MB, Beklenti Anketi
Şükran günü, Avrupa ve ABD borsaları kapalı
26-Kas Bankalar konsolide 9 aylıklar son gün
29-Kas
30-Kas TÜİK, dış ticaret, Eki, önceki: -6,7mlr $
Hazine borçlanma programı, Aralık
ABD, Chicago PMI, Kas
ABD, tüketici güveni
P iyasa Özeti
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Gündem
Dolar/JPY
Hazine'nin 12 Ekim 2011 itfalı bonoyu yeniden ihracında faiz
%7.32 ile %7.25 olan beklentilerin üzerinde oluşurken, 1 Nisan 2020
itfalı TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracında ise ortalama fiyat
122.152 TL (yüzde 1.78 reel) ile 120.200 TL olan beklentinin oldukça
üzerinde oluştu. 11 ay vadeli bonoda toplam borçlanma 657,5mn lira,
TÜFE’Ye endeksli tahvilde 2,9 milyar lira oldu.
Gösterge tahvil (08/08/12)
Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün yurtdışından
sağladığı uzun vadeli kredi borcu Eylül sonunda 119.44 milyar dolar
oldu.Bu rakamın 28 milyar doları bankalara, 6 milyar doları bankacılık
dışı finansal kurumlara, 86 milyar doları reel sektöre ait bulunuyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel İrlanda’daki durumun
Yunanistan’dan farklı olduğunu ve endişe verici olduğunu açıkladı.
Merkel İrlanda’daki durumun finansal ve ekonomik krizin sona
ermediğini gösterdiğini ekledi. Bu açıklamayla eurodaki değer kaybı
hızlandı ve 1,35’in altına sarkma oldu.
ABD’de 3. Çeyrek büyümesi %2’den %2,5’e revize edildi.
Beklenti büyümenin %2,4’e revize edilmesi yönündeydi. Veri
piyasalarda önemli bir etki yaratmadı. Öte yandan ekimde bekleyen
konut satışları 4,43mn ile beklentilere paralel gerçekleşti.
S&P İrlanda’nın bankalara sermaye aktarımı için önceki
tahminlerin üzerinde borçlanma gerekebileceği için kredi notunu iki
basamak düşürdü ve görünümün negatif olduğunu açıkladı. İrlanda
Maliye Bakanı dört yıllık bütçe açığı kısma programını bugün
23-Nov
66,335
83,640
1.4560
1.9743
Günlük (%)
-2.34
-2.13
1.39
Aylık (%)
-6.6
-7.5
2.4
0.29
-1.09
-0.2
-2.6
1.3560
83.06
-0.02
2.8
En son
7.59
Önceki
7.56
179.00
1377.69
179.00
1377.95
83.05
83.12
Günlük (%)
-2.76
YBB* (%)
17.97
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
Fiyat (TL)
0.038149
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.055350
0.20
6.14
B Tipi Değişken Fon
B Tipi Likit Fon
4.220606
-0.12
0.02
4.06
3.07
0.14
5.12
B Tipi Tahvil ve Bono
1.570126
6.011220
*Yılbaşından Beri
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
70,561
70,085
69,553
69,998
67,926
66,335
2,450 2,418
2,325 2,344
1,962
500
10-Nov11-Nov12-Nov15-Nov22-Nov23-Nov
71,200
70,200
69,200
68,200
67,200
66,200
65,200
64,200
63,200
62,200
61,200
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
açıklayacak. Koalisyon hükümetinin önümüzdeki ay
beklendiği için program piyasalarda ciddiye alınmayabilir.
dağılması Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
Fed'in 2-3 Kasım tarihlerinde yapılan son politika toplantısının
dün açıklanan ayrıntıları Fed yetkililerinin önümüzdeki yıl ekonomide
daha ılımlı bir büyüme beklediğini ve işsizliğin hayal kırıklığı yaratacak
kadar yüksek ve enflasyonun
rahatsızlık verecek kadar düşük
seviyelerde olacağını öngördüler. ABD'de GSYİH'nın bu yıl yüzde 2.5
oranında ve önümüzdeki yıl ise yüzde 3 ila yüzde 3.6 oranında
artmasının beklendiği ifade edildi. Bir önceki toplantıda ise önümüzdeki
yıl GSYİH'nın yüzde 3.5 ila yüzde 4.2 oranında artacağı öngörülmüştü. İM KB Endeksler
23-Nov
66,335
4.56
İMKB-100
İMKB’de Beklentiler
Portekiz’in notunun indirileceği endişesi, Kore’de savaş
korkusu İMKB’de sert satışların ikinci günde de sürmesine neden
oldu. Endeks %2,34 düşüşle 66.335 seviyesinde kapandı. İki günlük
düşüş %5,2’ye ulaştı. Sert satış dalgası dün akşam ABD’de de
hissedildi ve 2. Çeyrek büyüme rakamının beklentinin üzerinde %2,5’a
revize edilmesi etki yaratmadı. Dow Jones %1,27 düşüşle 11.036
seviyesinden kapandı.
İrlanda/Almanya10 yıllık faiz farkı 44’e kadar yükseldi. Krizin
başlangıcında geçen hafta bu rakam 10 seviyesine yükselmişti.
Portekiz/Almanya ve İspanya/Almanya faiz farkları ise sırasıyla 28 ve
25 seviyelerinde bulnuyor.
Bu sabah Asya borsaları açılışa göre kayıplarını azalttı ve Çin
borsası artıya geçti. BM’nin Kore konusunda acil toplantı çağrısı
yapması ve ABD’nin Güney Kore’yi desteklemesi yurtdışında pozitif etki
yaparken, ABD futures yükseliş yönlü bir seyir izliyor.
İMKB’de tepki alımları izelenebileceğini tahmin ediyoruz.
Endeksin dün aşağı kırdığı 67.400 seviyesinde direnci 66.000’de
desteği bulunuyor. Bugün ABD’de 15:30’da dayanıklı mal siparişleri ve
17:00’de Michigan tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Ancak
Avrupa’da kriz ve Kore’de savaş endişeleri yanında ABD verilerinin
önemi azaldı.
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
Avrasya GMYO
Prysmian Kablo (PRKAB); %83 ortağı olan Prysmian SpA Draka
Holding NV’nin hisseleri satın almak üzere yatırımcılara çağrıda
bulunacak. Hisse başına 8,60 euro ya da 0,6595 yeni çıkarılacak
Prysmian hissesi verecek. Şirketin mevcut değerine göre %25 prim
içeren bu teklif minimum %85’lik talep gelmesi halinde gerçekleşecek.
IC İçtaş, Bağıştaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali için Vakıfbank
(VAKBN) ve Yapı Kredi’den (YKBNK) 253mn dolarlık kredi alacak.
Toplam yatırım tutarı 338mn doları bulması beklenen proje
tamamlandığında yılda yaklaşık 500mn kilowattsaat enerji üretecek.
Günlük (%)
-2.34
Aylık (%)
-6.6
-3.68
-1.74
-3.42
-2.78
-8.8
-7.5
-4.4
-5.0
23-Nov
2,344.1
260.4
92.0
22-Nov
2324.9
271.0
95.6
Değişim (%)
20.3
Tukaş
1.25
15.7
Anadolu Sigorta
Konfrut Gıda
1.58
6.68
9.7
7.4
Emek Elektrik
En çok düşenler
Kent Gıda
Uyum Gıda
Marshall
1.14
3.6
Kapanış
177.50
7.62
Değişim (%)
-11.3
-8.4
26.70
-8.2
Atlas Yat. Ort.
1.89
-7.4
Ersu Gıda
0.90
-7.2
Hacim (mn TL)
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
Kapanış
8.48
440.8
İş Bankası (C)
6.00
379.5
Vakıflar Bankası
Yapı ve Kredi Bank.
4.12
5.38
123.5
103.2
Doğan Yayın Hol.
1.69
83.9
Kupon (%)
Fiyat
7-Nov-19
7.50
125.3
4.10
15-Jan-30
11.88
179.0
5.27
Halkbank (HALKB); Zaman gazetesinin haberine göre, Halk Bankası
14-Feb-34
Makedonya'nın önde gelen bankalarından IK Banka'nın kontrol hakkı
için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) ön izin VOB
İM KB30
aldı.
Doğan Yayın Holding (DYHOL); Maliye Bakanlığı vergi cezası için
ödeme emri çıkarabilir. Star gazetesinin haberine göre, yapılandırma
düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için 919 milyon liralık vergi cezası ile
ilgili mevcut düzenlemeler uygulanacak. Bu durumda, Danıştay'dan bir
yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, grup 919 milyon lirayı bir ay
içinde ödeyecek.
Günlük (%)
-1.27
-1.46
-2.41
-1.72
-2.47
-1.72
0.31
-0.84
Kapanış
2.19
Eurobond
Şirket Haberleri
102,976
48,602
42,017
Kapanış
11,036
2,495
67,953
6,705
3,724
5,581
23,034
10,030
Aralık 2010
Şubat 2011
Dolar
Aralık 2010
Şubat 2011
8.00
Getiri (%)
133.9
5.42
Günlük (%)
Hacim (TL)
84.150
85.000
-2.35
-2.38
2,289,412,193
20,420,773
1.4875
1.5000
2.02
1.97
64,444,327
3,105,491
Uzl. Fiyatı
Yabancı Takası (%)
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
8-07 12-07 4-08 8-08 12-08 4-09 8-09 12-09 4-10 8-10
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
TSKB ARAŞTIRMA
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü
(212) 334 52 71
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(212) 334 53 65
[email protected]
Başar Yıldırım
Kıdemli Uzman
(212) 334 52 59
[email protected]
2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA