Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
Bugün
22 Mart 2012, Perşembe
Avrupa borsalarında yüksek petrolün karları düşüreceği endişesi ağır basarken, ABD’den gelen olumsuz konut verisi satışları artırdı. Avrupa borsalarına göre daha pozitif seyir izleyen İMKB konut verilerinin ardından %0,16 düşüşle 62064 seviyesinden kapandı. Suudi
Arabistan’ın üretimini artırabileceği ve Çin’in benzin fiyatlarına 2 yıl
aradan sonra zam yapmasının talebi düşüreceği beklentisi petrolün
125 doların altına gerilemesini sağlasa da, ABD rezervlerindeki beklenmedik gerilemeyle tekrar yükseldi. ABD borsalarında ikinci günde
de düşüş izlendi. Bu sabah Asya borsalarında Çin’den gelen olumsuz
talep göstergesinin etkisi sınırlı kaldığı için yatay seyirler izleniyor.
Petrol 123 dolarla düne göre %0,60 düşüş gösterirken, petroldeki düşüşle artan risk alma iştahı euro/dolar’ı 1,3240’a yükseltti. İMKB’de
yatay açılış bekliyoruz.
ARAŞTIRMA
Takvim
22-Mar MB, Beklenti Anketi, Mar-II
Euro Bölgesi, PMI, Mar, bek. 49,5, önceki: 49
ABD, öncü göstergeler, Şub
ABD, Bernanke konuşması, Wash. Unv.
23-Mar ABD, yeni konut satışları, Şub, bek: 326, önceki: 321
ABD, Bernanke konuşması, Fed Konferansı
25-Mar Türkiye’de yaz saati uygulaması
Borsalar bugün Avrupa’da talep göstergesi olan PMI verilerini izleyecek. Hafta başından beri veriye dair olumsuz beklentiler fiyatlanıyor.
Gündem
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyonu kontrol etmek için ne gerekirse yapılacağını, bunu yaparken bankaların zarar
görmemesine dikkat edeceklerini açıkladı. Erdem Başçı Avrupa’daki
olumlu gelişmeler sonrasında sermaye akımlarında iyileşme olduğunu, zorunlu karşılıklara ince ayar yapılabileceğini belirtti.
ABD’de mevcut konut satışları şubatta yıllık bazda 4,59mn
ile beklentilerin altında açıklandı. Piyasa beklentisi 4,62mn adet seviyesindeydi.
Reuters’ta yer alan bir analizde ÖİB tarafından yapılacak
olan otoyol ve köprü özelleştirmesinde şartnameye yatırım yapılması
gereken yolların dahil edilmesiyle, ihale ile ilgilenen konsorsiyumların
17 Mayıs olarak belirlenen son teklif verme tarihinin ötelenmesini isteyebilecekleri belirtildi. Otoyollar için oluşturulan konsorsiyumlar:
Koç Holding-Gözde Girişim-Malezyalı UEM OGG, Limak-Fransız Vinci
OGG, Alarko-Fiba-Nurol-MV Holding OGG, Akfen Holding-İtalyan
Autostrade Per Italia OGG.
Fed Başkanı Ben Bernanke ve Hazine Bakanı Timothy
Geithner Kongre sunumlarında doların diğer paralara göre değerinin istikrarlı olduğunu, petrol fiyatları hariç enflasyon riski görmediklerini açıkladılar. Borç stoğunun sürdürülebilir olduğu vurgulanırken,
Yunanistan İrlanda ve Portekiz’de krizin çözümü için yapısal reformların yapılması gerektiği önerildi.
P iya sa Ö ze ti
İMKB- 100
İMKB- 30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Dolar/JPY
2 1- Ma r G ünlük (% )
62,065
- 0.16
75,434
- 0.22
1.8054
- 0.12
2.3918
0.23
1.3248
0.35
83.52
0.23
En son
Gösterge tahvil (05/3/14)
9.55
Eurobond (15 Jan 2030)
168.25
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
1650.66
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
123.43
TS KB Fonla rı
Fiya t (TL)
0.034167
A Tipi Hisse Fon
B Tipi Değ.Dört Mevsim 0.058363
4.428649
B Tipi Değişken Fon
1.673421
B Tipi Likit Fon
B Tipi Tahvil ve Bono
*Yılbaşından Beri
G ünlük (% )
Y BB* (% )
0.47
0.14
0.01
11.72
2.13
1.37
0.02
0.02
1.89
1.86
6.272852
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
62,336 62,537 62,164
62,065
5,000
4,500
4,000
60,836
61,279
61,000
60,000
3,000
2,000
1,500
63,000
62,000
3,500
3,024
2,500
Çin’de talep göstergesi olan Mart PMI verisi arka arkaya beşinci kez düşüşle 48,1’e geriledi. Bu rakam son dört ayın en düşük
seviyesine işaret ediyor.
Aylık (% )
1.3
1.4
3.8
3.9
0.1
5.2
Ö nc e ki
9.51
168.25
1653.84
125.00
2,374
59,000
2,588
2,045
2,136 2,081
58,000
57,000
1,000
56,000
500
0
55,000
14-Mar 15-Mar 16-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Y a ba nc ı Borsa la r
ABD (DJ Ind.)
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Ka pa nış
13,125
3,075
G ünlük (% )
- 0.35
0.04
66,860
- 0.65
0.23
- 0.11
7,071
3,527
Londra (FTSE 100)
5,891
Hong Kong (Heng Seng)
20,901
Tokyo (Nikkei 225)
10,127
İMKB Ende ksle r
2 1- Ma r G ünlük (% )
İMKB- 100
Yurdışına paralel olarak güne pozitif bir başlangıç yapan
İMKB, yüksek petrol fiyatlarının şirket karlılıklarını düşüreceği endişesiyle düşüş yaşayan Avrupa borsalarından pozitif ayrıştı ve 62.500
seviyesine kadar yükseldi. Öğleden sonra ABD’den gelen beklentinin
- 0.01
altındaki konut satış verisiyle yurtdışındaki olumsuz görünüme uyan
0.22
İMKB günü %0,16 düşüşle 62.164 seviyesinden tamamladı. Merkez
0.40
bankası Başkanı Erdem Başçı’nın enflasyonu düşürmek için gerekeni
Aylık (% ) yapılacğaını açıklaması faiz tarafında hafif bir düşüş getirdi. Güne %
1.3 9,60’tan başlayan tahvil faizi, gün sonunda %9,50’ye geriledi.
62,065
- 0.16
3.44
- 0.04
İMKB Mali
88,807
- 0.08
2.4
İMKB Sınai
55,537
- 0.13
- 0.1
İMKB Hizmetler
40,026
- 0.28
0.8
2 1- Ma r
#NAME?
2 0 - Ma r
#NAME?
197.1
57.9
197.4
58.0
İMKB- 100 (sent)
İMKB - 10 0 Ö ze t
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En ç ok yükse le nle r
- 2.4
Ka pa nış
De ğişim (% )
Vakıf Yat. Ort.
1.60
17.6
İpek Doğal Enerji
Mazhar Zorlu Holding
2.78
0.63
11.2
10.5
Esem Spor Giyim
4.58
9.8
Egeplast
En ç ok düşe nle r
9.4
De ğişim (% )
Marshall
Desa Deri
62.50
0.98
- 5.8
Ersu Gıda
0.99
Akfen Gayrimenkul
EGS GMYO
1.88
0.23
6.84
4.34
Emlak Konut GMYO
2.33
Vakıflar Bankası
Galatasaray Sportif
3.43
195.50
Eurobond
- 4.8
- 4.6
- 4.2
Ka pa nış Ha c im (mn TL)
Garanti Bankası
İş Bankası (C)
Kupon (% )
Fiya t
Şirket Haberleri
Enka İnşaat (ENKAI); 2011 yılı net karından 300mn lira bedelsiz hisse
ve 210mn lira nakit temettü dağıtımı kararı aldı.
Açıklanan Kârlar - 22 Mart 2012
Net Kâr 2011/12
Firma Adı
(mn TL)
129.7 Çimsa
123.4
120.4 Global Yat. Holding
-82.0
94.9 Logo Yazılım
3.1
4.8
G e tiri (% ) Sönmez Pamuklu
Sönmez
Filament
1.9
4.66
477.9
181.0
7- Nov- 19
7.50
118.0
15- Jan- 30
11.88
168.3
5.71
14- Feb- 34
8.00
123.6
6.04
Uzl. Fiya tı G ünlük (% )
Ha c im (TL)
VOB
İMKB3 0
Nisan 2012
Haziran 2012
Dola r
Nisan 2012
Haziran 2012
Bu sabah güne pozitif başlangıç yapan Asya borsalarında Çin’den gelen Mart PMI verisinin son iki yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yükselişler geri alındı. Beklentiden düşük PMI ve
Suudi Arabistan’ın üretimi artıracağından destek alan petrol 123 dolara kadar geriledi. Bugün hafta başından beri negatif fiyatlama izlenen
Avrupa PMI verileri piyasalara yön verecektir. İMKB’de düşen petrol
fiyatının yurtdışından pozitif ayrışma getirebileceğini düşünüyoruz.62.000’in üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacağını
düşündüğümüz İMKB’de direnç 62.500 seviyesinde bulunuyor.
Halkbank (HALKB); iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarında gerçeğe uygun değer yöntemiyle izlenmesi kararını aldı. Buna göre
- 14.1 yurtiçi bağlı ortaklıklarda 554mn lira gerçeğe uygun değer farkı oluşacak.
0.70
Ka pa nış
En ç ok işle m göre nle r
İMKB’de Beklentiler
75.125
74.975
0.03 1,450,699,005
- 0.07
11,127,903
1.8340
1.8570
- 0.14
- 0.08
Net Kâr 2010/12 Değişim
Konsolide
(mn TL)
(%)
103.7
19%
+
209.5
k.z.
+
-0.4
z.k.
+
-1.2
z.k.
+
-8.1
z.k.
+
67,631,898
12,463,953
Yabancı Takası (%)
72.5
71.5
70.5
69.5
68.5
67.5
66.5
65.5
64.5
63.5
62.5
61.5
8-0712-074-088-0812-084-098-0912-094-108-1012-104-118-1112-114-12
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
(s ent)
3,750
3,250
2,750
2,250
1,750
1,250
750
250
c
e
D
1
3
b
e
-F
4
r
a
M
1
1
r
p
A
5
1
y
a
M
3
2
n
u
J7
2
g
u
A
1
p
e
-S
8
tc
O
3
1
v
o
N
2
2
c
e
D
7
2
n
a
J1
3
r
a
M
6
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Cüneyt Demirkaya
Araştırma Müdürü
(212) 334 51 48
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Gaye Aksongur
Uzman Yardımcısı
(212) 334 54 51
[email protected]
2012 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA