Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
7 Ağustos 2009 Cuma
Bugün
Takvim
Haftanın en önemli verisi ABD’de 15:30’da açıklanacak olan 7-Ağu MB, Beklenti Anketi, Ağu-I
temmuz istihdam raporu olacak. Temmuzda tarım dışı istihdamın
ABD, işsizlik, Tem, bek: %9,6, önceki: %9,5
325.000 azalması, işsizlik oranının %9,5’ten %9,6’ya yükselmesi
ABD, tarım-dışı istihdam, Tem, bek: -325, önceki: -467
bekleniyor. Verinin beklentiden farklı gelmesi piyasalarda yön
değiştirme özelliği taşıyor. Çarşamba günü açıklanan ADP raporunun 10-Ağu MB, cari açık, Haz, önceki: 1,47mlr$, bek: 2,1mlr$
beklentilerden olumsuz gelmesi bugün için bir işaret olarak alınabilir.
TÜİK, sanayi üretimi, Haz, bek: %-17,4, önceki: %-12,6
Gündem
11-Ağu Japonya MB toplantısı
ABD, 3-yıllık bono ihalesi
Putin’in Türkiye ziyareti sırasında enerji konusuna ağırlık
verildi. Rusya kaynak sorunu yaşanan Samsun-Ceyhan boru hattına
12-Ağu Fed toplantısı
petrol tedarik etmeyi ve doğalgazının da Mavi Akım–2 projesiyle
ABD, 10 yıllık bono ihalesi
Türkiye'den Ortadoğu'ya transferine onay verdi. Türkiye'nin Rusya'dan
Euro bölgesi, sanayi üretimi, Haz, önceki: %0,5
doğalgaz alımına imkân sağlayan ve 2011'de bitecek olan anlaşmanın
süresi de uzatıldı.Türkiye Rus gazının Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak
Güney Akım projesinin Türkiye topraklarından geçmesine onay verdi.
P iyasa Özeti
6-Aug Günlük (%)
Aylık (%)
Nükleer santral inşaatı konusunda ise mutabakat sağlanamadı.
Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün açıklamasına göre küresel
krizde durgunluğa düşen işletmelere destek için çıkarılan
teşvik yasası'ndan faydalanmak için 31 Aralık 2010 tarihine kadar
başvurmak gerekiyor. Teşviklerle ilgili yasal düzenlemeler 21 Temmuz
itibarıyla tamamlandı.
Avrupa Merkez Bankası gösterge faiz oranını değiştirmeden
%1 seviyesinde bıraktı. Başkan Trichet yaptığı açıklamada
ekonomide daralmanın hız kestiğini, 2010’da çeyrek bazlı büyüme
görmeyi beklediğini açıklarken, yeni canlandırma önlemlerine gerek
olmadığını belirtti.
İngiltere Merkez Bankası gösterge faiz oranını beklentilere
paralel olarak %0,5’te değiştirmeden bırakırken, tahvil alım planını
beklenmedik bir şekilde 125 milyar sterlinden 175 milyar sterline
yükseltti. Bu karar İngiltere ekonomisinin kırılganlığının da göstergesi
oldu.
İMKB’de Beklentiler
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
43,836
55,726
1.4617
2.1034
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
1.4390
Dolar/JPY
94.93
-1.9
3.4
0.1
Önceki
10.05
158.56
960.85
158.88
962.50
71.76
71.47
Günlük (%)
-1.34
YBB* (%)
39.36
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
B Tipi Tahvil ve Bono
0.53
-0.04
0.26
Gösterge tahvil (11/05/11)
Fiyat (TL)
0.027190
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.050050
B Tipi Değişken Fon
3.946170
B Tipi Likit Fon
1.499535
19.3
20.0
-5.2
En son
10.10
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
-0.14
-0.28
0.56
5.545060
0.01
11.49
0.02
0.01
9.98
4.64
0.01
11.14
*Yılbaşından Beri
Önceki gün 45,500 puanı deneyen İMKB dün 42,800 puana
kadar geri çekildikten sonra kapanışı toparlayarak 43,836 puandan
günlük sadece %0.14 kayıpla yapmayı başardı. Endeksin 9 Mart’tan
beri 23,000 seviyesinden başlayan yükselişinde getirisi %98’e
ulaşmıştı. Avrupa borsalarında önceki gün yaşanan kayıplar
sonrasında tepki ile birlikte sınırlı yükselişle kapanış yapılırken, ABD
borsaları bugün açıklanacak olan istihdam raporu öncesinde ardışık
ikinci günde gerileyerek kapanış yaptılar. Teknoloji, finans ve emtia
hisselerinde ağırlık kazanan satışlarla %0.3-1.0 seviyesinde
gerileyerek gerçekleşen kapanış sonrasında vadeli işlemlerde yatay
seyir izleniyor. Yurtiçinde tahvil piyasasında %10 altını deneyen bileşik
faizler dün dar bantta ve %10 üstünde hareket etti. Dolar kurunda
önceki günlerde Ekim ayından beri ilk defa olacak şekilde denenen
1.4550 seviyesinden yükselişle bu sabah 1.4750 üstü deneniyor.
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
5,000
44,614
4,500
4,000
42,182
44,000
44,697
43,836
42,641
3,500
46,000
43,899
40,000
3,000
2,500
2,000
1,500
2,805
2,904
2,628 2,630
2,141
38,000
2,419
36,000
34,000
32,000
1,000
500
30,000
30-Jul 31-Jul 3-Aug 4-Aug 5-Aug 6-Aug
TSKB ARAŞTIRMA
42,000
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
İMKB’de Beklentiler
Bugün TSİ 15:30’da açıklanacak olan ABD Temmuz ayı
istihdam raporu öncesinde gevşek seyir izlenen yurtdışı piyasalara
paralel İMKB’de de sakin bir açılışla 43,500 -300 ilk destek olarak
korunmaya çalışılacaktır. Alt desteğimiz 42,800 puanda. İstihdam
verilerinde beklentilerin üstünde kayıp görülmesi son 2-3 günü yatay
geçirmeye başlayan yurtdışı borsalarda ivmelenen satış baskısına
neden olabilecektir. Yükseliş denemelerinde ise 44,200-400
seviyesinde.
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Kapanış
9,256
Günlük (%)
-0.27
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Meksika (Bolsa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
1,973
997
27,802
5,370
3,478
4,691
-1.00
-98.23
-1.00
0.32
0.56
0.93
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
20,565
10,412
-0.76
0.23
6-Aug
2,419.5
173.8
60.0
5-Aug
2629.6
174.8
60.5
Günlük (%)
-0.14
Aylık (%)
19.3
-0.70
-0.15
0.91
-1.61
25.8
24.2
13.1
7.4
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
İM KB Endeksler
İMKB-100
Şirket Haberleri
İMKB-100 (sent)
6-Aug
43,836
3.00
İMKB Hizmetler
67,716
31,411
29,392
Lüks Kadife (LUKSK); şirketin %75’ine sahip ortağı Küçüçalık İMKB Mali
Mefruşat halka açık hisselere çağrı yapmak için SPK’ya başvurdu.
İMKB Sınai
Turkcell (TCELL); CEO Süreyya Ciliv şirketin bir yıldan az vadeli
borçlarının çevrilmesi için Eylülde 300-400mn dolarlık bir “club deal”
planladıklarını açıkladı. İkinci çeyrek sonunda 2 milyar dolarlık nakit
pozisyonu olmasına rağmen, faizlerin düşüklüğü nedeniyle borçlanma
daha cazip.
Enerji sektörü; Kazancı Holding’e Aksa Doğakgaz A.Ş. Gazprom’la
doğalgaz ithalatı ve İstanbul ve Ankara doğalgaz dağıtım ihalelerine
birlikte katılmak için bir anlaşma imzaladılar. (Reuters)
Otomotiv sektörü; Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre
temmuz ayında binek ve hafif ticari araç toplam satışları geçen yılın
aynı göre %31,6 gerileyerek 28.845 adet oldu. Buna göre ocaktemmuz döneminde toplam satışlar %1 gerileyerek 302.202 adet
olarak gerçekleşti.
Bugün sermaye artışı ve temettü ödemeleri
Sermaye Arttırımı
Nakit Temettü
Bedelli (%)
Bedelsiz (%)
Brüt (%)
Net (%)
KARSN
50.0
-
En çok yükselenler
İzocam
Adel Kalemcilik
Güneş Sigorta
Vakıf Girişim
Ege Profil
En çok düşenler
Metemtur Otelcilik
Yataş
Doğan Yayın Hol.
Turkcell
Sönmez Filament
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
İş Bankası (C)
Türk Hava Yolları
Akbank
Ipek Matbaacılık
Kapanış
22.90
Değişim (%)
1.2
6.65
2.02
10.60
2.86
0.2
0.8
1.1
0.2
Kapanış
2.01
Değişim (%)
-9.5
3.52
1.44
9.20
2.72
-5.4
-5.3
-5.2
-4.9
Kapanış
5.15
Hacim (mn TL)
5.25
2.68
8.55
2.33
95.3
92.9
68.8
67.2
172.9
Eurobond
15 JUN 2010
Kupon (%)
11.75
Fiyat
108.3
Getiri (%)
2.95
Açıklanan Kârlar - 7 Ağustos 2009
15 JAN 2030
Net Kâr
Değişim
Net Kâr
Net Kâr
Konsolide 14 FEB 2034
Firma Adı
2008/12 (TL)
2009/06 (TL) 2008/06 (TL)
(%)
VOB
Adel Kalemcilik
13,089,000
10,534,558
24.2
13,716,499
İM KB30
Asya Katılım Bankası
142,100,000
99,599,000
42.7
246,529,000
Aug-09
Fon Fin.Kir.
1,549,745
32,838,889
-95.3
25,184,200
+
Türk Prysmian Kablo
-8,450,930
8,099,618
-204.3
18,004,730
Oct-09
Şeker Piliç
5,371,130
-6,214,594
-186.4
-24,003,319
Dolar
Turkcell
967,798,000 1,124,592,000
-13.9 2,191,609,000
+
Aug-09
T.S.K.B.
90,794,000
73,428,000
23.7
118,981,000
Oct-09
11.88
158.6
6.66
8.00
110.8
7.13
Günlük (%)
Hacim (TL)
56.425
56.550
0.49
0.22
2,461,338,998
19,676,620
1.4830
1.5045
0.41
0.33
43,306,947
8,030,243
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
(sent)
4.0
3,750
3.5
3,250
3.0
2,750
2.5
22-Jul
17-Jun
12-May
3-Apr
27-Feb
23-Jan
0.0
18-Dec
250
7-Nov
0.5
29-Sep
750
25-Aug
1.0
21-Jul
1.5
1,250
16-Jun
2.0
1,750
9-May
2,250
Uzl. Fiyatı
Yabancı Takası (%)
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
6-07
9-07 12-07
3-08
6-08
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
TSKB ARAŞTIRMA
9-08 12-08
3-09
6-09
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü (Ekonomi, Bankacılık, Leasing, Çimento, Otomotiv)
(212) 334 52 71 [email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(Enerji, Telekom, Medya, Demir&Çelik, Holding, Havayolu,
(212) 334 53 60 [email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(Bankacılık, Sigorta, Beyaz Eşya, GYO, Perakende)
(212) 334 53 65 [email protected]
Okan Uzunoğulları
Uzman
(Tekstil, Yiyecek & İçecek, Petrokimya )
(212) 334 53 23 [email protected]
Başar Yıldırım
Uzman
(Ekonomi, Hazine, Otomotiv, Veri Analizi)
(212) 334 52 59 [email protected]
2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA