Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
Bugün
İMKB’de pozitif görünüme rağmen, muhtemel doğalgaz ve elektrik zammından olumsuz etkilenecek hisselerde ve blok satış haberleri basında yer alan THY’de ciddi satış baskısı oluştu. İMKB bankalar önderliğinde günü %0,14 artışla 66.770 seviyesinden tamamladı. İspanya’nın
bütçe paketinin açıklanmasının ardından euro/dolar’ın 1,29’un üzerine
çıktı ve ABD’deki yükseliş hızlandı. İyimserliğin bu sabah büyüme kaygılarının öne çıktığı Japonya hariç Asya borsalarında devam ettiğini izliyoruz.
İçerde tahvil faizi %7,50’nin üstündeki seyrini sürdürüyor ve bugün %
7,53-7,58 bandında açılış bekleniyor. İMKB’de alıcılı açılış bekliyoruz.
ARAŞTIRMA
Takvim
28-Eyl
TÜİK, dış ticaret, Ağu, bek: 8mlr TL
ABD, Mich.Tük. Güveni (rev), Eyl, önceki:79,önceki: 79,2
Hazine, Eki-Kas-Ara iç borçlanma stratejisi
30-Eyl
AKP kongresi, Başbakan son kez başkanlığa aday oluyor.
1-Eki
TBMM açılıyor.
TİM, ihracat, Eyl
İTO, enflasyon, Eyl
ABD, PMI, Eyl
ABD, ISM, Eyl
Piyasalar TÜİK’in 10:00’da açıklayacağı Ağustos dış ticaret verilerine odaklanacak.Beklentimiz Ağustos’ta dış ticaret açığının 7,5 milyar
dolar olması ve yıllık açığın 93,18 milyar dolardan 92,2 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz.
28 Eylül 2012, Cuma
Gündem
Başbakan Tayyip Erdoğan Ekim başında doğalgaza %10-15 civarında zam olacağını, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini açıkladı. Erdoğan mali disiplinini frene basmak olarak anlaşılmaması gerektiğini belirtti. P iyasa Özeti
İMKB-100
İMKB-30
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,bir
sene içinde 1990 ve öncesi modellerdeki araçlarını Maliye’ye getirenlerin Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
vergi borçlarının silineceğini açıkladı.
27-Sep Günlük (%)
66,771
0.14
81,971
0.10
Euro/Dolar
Dolar/JPY
Özelleştirme İdaresi THY hisselerinin özelleştirilmesi ile ilgili
olarak belirli bir zamanlama ve strateji olmadığını açıkladı. THY günü %
Gösterge tahvil (05/3/14)
4,93 düşüşle tamamladı.
1.7820
2.2929
-0.18
-0.15
-0.5
2.2
1.2867
77.31
0.03
-0.02
En son
7.62
188.00
1781.91
112.45
2.7
-1.3
Önceki
7.50
185.78
1777.30
112.39
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, BRENT)
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy 2013 yılında bütçe açığını 18
milyar euro daraltmak için alacağı önlemleri açıkladı. Plan sosyal güvenlik
harcama kesintilerine dayanırken, vergi artışı yapılmayacağı açıklandı.
Bütçe açığı hedefi 2012’deki %6,3 seviyesinden 2013 için %4,5’e düşü- TSKB Fonları
rüldü.
A Tipi Hisse Fon
Fiyat (TL)
Günlük (%)
0.000000
#DIV/0!
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.061969
-0.13
B Tipi Değişken Fon
4.578671
0.00
Yunanistan’da 2013-2014 için 11,5 milyar euro tutarındaki kesinti ile 2 milyar euro tutarındaki vergi önlemleri paketini belirlemek üzeB Tipi Likit Fon
re toplanan koalisyon üyeleri anlaşmaya varamadı. Öte yandan şans
B Tipi Tahvil ve Bono
oyunları şirketi OPAP’ın %33 hissesi için açılan özelleştirme ihalesine baş*Yılbaşından Beri
vurular 19 Ekim’e kadar alınacak.
ABD’nin ikinci çeyrek büyümesi nihai olarak %1,7’den %1,3’e
revize edildi. Piyasa beklentisi değişiklik olmaması yönündeydi. Öte
yandan bekleyen konut satışları ağustosta %2,6, dayanıklı mal siparişleri
%13,2 geriledi.
İspanya'nın özerk bölgelerinden Katalonya'da Parlamento, bağımsızlık için referandum düzenlenmesi kararı aldı. İspanya merkezi
hükümeti ise böyle bir referandumun anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.
ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Eagan Jones İspanya’nın kredi notunu bu yıl yedinci kez düşürdü ve CC seviyesine indirdi. Not görünümü negatif olarak açıklandı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Güney Afrika’nın kredi
notunu bir basamak indirerek A3’ten BAA’ya indirdi. Not görünümü negatif olarak açıklandı.
Aylık (%)
1.3
1.6
1.736817
6.495835
0.01
-0.02
YBB* (%)
-100.00
8.44
4.81
5.76
5.48
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
5,000
4,000
3,500
68,500
67,891
4,500
67,810
68,000
67,207
67,002
67,500
66,676 66,771
3,000
2,500
66,500
2,000
1,500
1,000
67,000
2,144
1,572
1,798
2,154
2,446
66,000
1,703
65,500
65,000
500
0
64,500
20-Sep 21-Sep 24-Sep 25-Sep 26-Sep 27-Sep
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Kapanış
13,486
ABD (Nasdaq Comp.)
Günlük (%)
0.54
3,137
1.39
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
60,240
7,290
-0.39
0.19
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
3,439
5,779
0.72
0.20
Hong Kong (Heng Seng)
20,840
0.38
Tokyo (Nikkei 225)
8,866
-0.93
İM KB Endeksler
27-Sep Günlük (%)
66,771
0.14
3.75
0.32
Aylık (%)
İMKB-100
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
95,579
İMKB Sınai
57,206
-0.18
İMKB Hizmetler
43,995
-0.93
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Endeks 66.500-67.500 bandındaki sıkışık yatay seyrini sürdürüyor.
Bugün İspanya’dan gelen pozitif haberlerle iyimserliğin artabileceğini ve
2.1 67.5000’e doğru bir yükseliş oluşabileceğini tahmin ediyoruz. Önemli bir haber
2.9 akışı bulunmazken, endeksin bu seviyede tutunup tutunmayacağı izlenecek.
0.5
27-Sep
1,702.7
26-Sep
2446.3
213.4
65.8
212.8
65.6
Halka açık (mlyr $)
Kapanış
Değişim (%)
Doğusan
1.78
14.8
Bilici Yatırım
İhlas Gazetecilik
2.24
2.12
12.6
11.6
Sönmez Filament
4.22
7.4
0.97
Kapanış
6.6
Değişim (%)
Ekiz Yağ Sanayii
1.68
-13.8
Beyaz Filo
TGS Dış Ticaret
3.41
9.20
-10.0
-7.8
ÇBS Printaş
Aviva Sigorta
0.26
4.05
Kapanış
-7.1
-6.9
Hacim (mn TL)
Türk Hava Yolları
Garanti Bankası
3.86
7.60
277.7
210.0
İş Bankası (C)
5.72
174.1
Vakıflar Bankası
T. Halk Bankası
3.92
14.00
98.8
92.3
Tacirler Yat. Ort.
En çok düşenler
En çok işlem görenler
Eurobond
Kupon (%)
Fiyat
Getiri (%)
7-Nov-19
7.50
125.3
3.45
15-Jan-30
11.88
188.0
4.50
14-Feb-34
8.00
VOB
İM KB30
Ekim 2012
Aralık 2012
Dolar
Ekim 2012
Aralık 2012
Uzl. Fiyatı
Önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından haber akışı olmaması ve
yurtdışındaki düzelmeyi izleyen İMKB endeksi günü %0,14 artışla 66.770 seviyesinden tamamladı. Muhtemel doğalgaz ve elektrik zamlarının enerji yoğun çalışan sanayi hisselerinde ve özelleştirme haberleri THY’de satış baskısı oluştururken, İMKB’nin yükselişi banka hisselerindeki alımlara bağlı olarak gerçekleşti.
Piyasaların iyimserlikle beklediği İspanya’nın bütçe planları açıklandıktan sonra piyasalarda yatay seyir sürdü. 10 yıllık faiz tekrar %6’nın altına geldi, ABD
borsalarında iyimserlik arttı ve euro/dolar 1,29’un üzerine yükseldi. Piyasalar bu
planı İspanya’nın muhtemel ESM başvurusunun ilk adımı olarak algılıyor.
1.8
0.56
İM KB -100 Özet
En çok yükselenler
1.3
İMKB’de Beklentiler
Şirket Haberleri
Sabancı Holding (SAHOL); ağustos ayında Türkiye’den çekileceği haberleri
çıkan Sabancı Holding’in Verbund’un böyle bir planı olmadığını, Enerjisa’ya 1,4
milyar euroluk sermaye yatırımı planı çevresinde kalan 500mn euroluk ödemeyi
gelecek yıllarda yapacağını açıkladı. (Reuters)
Enka İnşaat (ENKAI); hisse başına 0,0286 lira temettü ödemesini 10 Ekim’de
yapacak.
Teknosa (TKNSA); Avrupa’nın en büyük elektronik satın alma grubu olan
Euronics ile işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği sayesinde üreticilerden daha
ucuza alıp, tüketiciye daha düşük fiyatla satış yapabilecek. Euronics ise Teknosa
ile Avrupa’ya açılmayı planlıyor.
Denizbank (DENIZ); %99,85 hissesinin Sberbank’a devri bugün gerçekleşecek. Dexia Denizbank’taki hisselerinin tamamının 2,8 milyar euroya Sberbank’a
satmıştı. Rusya Merkez Bankası’nın Sberbank’ta %57 hissesi bulunyor. Bu hisselerin %7’lik kısmını Eylül ortasında 5,1 milyar dolara satmıştı.
İş Bankası (ISCTR); 173 gün ve 376 gün vadeli iskontolu tahvil ihraçlarında
faiz oranları sırasıyla %7,43 ve %7,93 olarak gerçekleşti. Toplam ihraç tutarı
537,6mn lira oldu.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK); uluslararası bankalardan 322mn dolar ve
618mn euro olmak üzere iki dilimli bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı.
4.87 Kredinin maliyeti libor/euribor+1,35 oldu.
141.3
Günlük (%)
Hacim (TL)
82.425
83.025
0.09
0.12
1,032,383,210
6,370,295
1.8000
1.8125
-0.14
-0.19
28,654,652
4,423,389
Yabancı Takası (%)
Bank Asya (ASYAB); yılsonuna kadar 1 yıl vadeli 150mn liraya kadar sukuk
ihracı için SPK ve BDDK’ya başvuru yaptı.
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
73.00
72.00
71.00
70.00
69.00
68.00
67.00
66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
İşlem Hacmi
3,750
(sent)
Kapanış (Sağ Eksen)
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
3,250
2,750
2,250
1,750
1,250
Sep-12
Aug-12
Jun-12
May-12
Apr-12
Mar-12
Feb-12
Jan-12
Nov-11
Oct-11
Sep-11
Aug-11
Apr-12
Aug-12
Dec-11
Apr-11
Aug-11
Dec-10
Aug-10
250
Jul-11
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Apr-10
Dec-09
Apr-09
Aug-09
Dec-08
Apr-08
Aug-08
Dec-07
Aug-07
750
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
5.75%
EU
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
0.75%
UK
0.50%
CHF 0-0.25%
SA
5.00%
BR
7.50%
RUS 8.25%
28/09/2012
Yıllık
-3.47%
-8.36%
-6.28%
Yılbaşından
beri
-5.46%
-5.91%
-5.52%
Yılbaşından Beri
min
max
1.7332
1.8986
2.1817
2.4612
1.9815
2.1740
USDYTL
EURYTL
SEPET
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.2914
77.61
100.22
1.6235
1.0443
0.9372
0.8310
79.55
0.32%
-0.17%
0.15%
0.44%
0.73%
-0.24%
0.81%
-0.42%
-0.41%
-0.83%
-1.24%
0.12%
0.06%
0.41%
0.24%
0.17%
3.07%
-1.14%
1.59%
2.63%
0.66%
-1.95%
3.28%
-2.24%
-5.00%
0.99%
-4.06%
3.88%
6.75%
4.47%
7.81%
1.95%
-0.33%
0.90%
0.69%
4.42%
2.31%
-0.18%
6.88%
-0.79%
1.2043
76.03
94.11
1.5235
0.9582
0.8931
0.7456
78.10
1.3486
84.19
111.44
1.6310
1.0859
0.9973
0.8472
84.10
6.2884
219.74
3.1943
31.0020
8.2340
2.0301
-0.30%
-0.90%
-0.91%
-0.94%
0.08%
-0.31%
-0.31%
0.79%
-0.14%
-0.38%
-0.90%
0.44%
-0.93%
-1.90%
-2.28%
-3.11%
-2.11%
-0.68%
-1.55%
2.06%
-1.92%
-3.10%
3.43%
10.18%
-0.17%
-9.70%
-7.32%
-3.57%
1.80%
8.96%
5.8549
184.39
3.0492
28.8450
7.4020
1.6886
6.3950
252.11
3.6022
34.1425
8.7066
2.1049
Günlük Haftalık
0.54%
-0.82%
0.96%
-0.90%
1.39%
-1.24%
0.19%
-1.35%
0.72%
-2.01%
-0.98%
-2.63%
-11.72%
5.47%
Aylık
2.89%
2.60%
1.80%
3.99%
0.77%
-1.26%
-13.01%
Yıllık
20.91%
24.71%
26.44%
29.27%
13.60%
1.95%
-61.79%
Yılbaşından
beri
10.38%
14.58%
20.00%
23.59%
8.85%
4.91%
-34.48%
-0.34%
0.02%
-0.23%
-2.86%
-2.35%
2.68%
0.78%
0.06%
0.95%
7.75%
1.61%
6.82%
5.00%
1.23%
7.44%
6.10%
11.73%
18.23%
1.28%
11.17%
12.84%
-11.68%
13.06%
14.37%
30.24%
8.17%
4.64%
11.13%
6.56%
-5.55%
21.45%
16.41%
Günlük Haftalık
-3.04%
-3.13%
2.78%
-6.22%
2.17%
-3.58%
0.00%
0.00%
0.00%
-7.59%
-0.44%
-5.02%
-90.00% -90.00%
-1.27%
-2.50%
0.00%
-2.58%
Aylık
-5.20%
1.27%
3.34%
300.00%
8.96%
5.58%
-90.00%
-3.70%
-0.53%
Yıllık
-3.85%
-17.29%
-7.23%
-93.33%
-27.36%
-17.45%
-93.33%
-22.00%
-1.56%
Yılbaşından
beri
4.17%
-12.01%
-1.77%
-71.43%
-20.22%
-4.22%
-92.86%
-21.21%
-1.05%
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
13,486
1,447
3,137
7,290
3,439
8,870
14.84
IMKB100
66,771
BUX(Macar)
18,687
PXI(Çek)
953
RTX(Rusya)
2,142
BOVESPA(Brezilya) 60,240
SHCOMP(Çin)
2,077
SENSEX(Hindistan)*18,846
WIG(Polonya)
43,763
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Alüminyum
Bakır
Nikel
Petrol
Çinko
Altın
Gümüş
Son
0.25
1.65
2.84
0.04
1.46
2.27
0.01
0.78
1.89
Günlük Haftalık
-0.18%
-0.52%
0.09%
-0.96%
-0.03%
-0.77%
Aylık
-1.81%
1.19%
0.21%
Son
1.7888
2.3096
2.0492
0.14%
1.46%
0.98%
2.34%
-0.39%
0.91%
0.63%
0.69%
Yılbaşından Beri
min
max
12,035
13,653
1,259
1,475
2,627
3,197
5,900
7,479
2,922
3,600
8,239
10,255
13.30
27.73
49,263
15,947
855
1,743
52,213
1,999
15,358
36,483
68,541
19,996
1,027
2,528
68,970
2,478
18,870
44,217
Yılbaşından Beri
min
max
0.19
0.41
1.38
2.39
2.44
3.49
0.01
0.72
1.13
2.07
1.64
2.72
0.08
0.14
0.73
1.06
1.72
2.00
0.3603
0.6407
0.9758
0.2210
0.4420
0.6940
-0.55%
-0.35%
0.08%
-0.45%
-0.90%
-0.43%
-3.42%
-2.58%
-0.96%
-5.15%
-4.95%
-4.67%
-14.78%
-9.85%
-5.72%
-23.79%
-20.07%
-16.59%
-2.25%
16.82%
14.14%
-85.69%
-74.68%
-66.55%
-37.99%
-20.76%
-13.50%
-83.54%
-72.48%
-64.17%
0.3603
0.6407
0.9750
0.2210
0.4420
0.6900
0.5825
0.8120
1.1304
1.3560
1.6170
1.9470
0.93
3.72
8.30
112.39
0.94
1780.50
34.67
1.48%
0.73%
2.02%
2.12%
0.79%
1.53%
2.15%
0.38%
-0.08%
2.66%
1.71%
-0.37%
0.58%
-0.03%
10.84%
8.19%
12.81%
0.04%
11.82%
6.64%
11.98%
-5.98%
15.27%
-1.21%
7.03%
9.00%
10.09%
13.60%
6.20%
9.18%
-1.43%
4.07%
13.19%
15.55%
26.90%
0.81
3.27
6.89
88.47
0.61
1529.60
26.14
1.05
3.96
9.95
128.40
1.00
1791.80
37.46
*9:00 değerlerine göredir.
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Cüneyt Demirkaya
Araştırma Müdürü
(212) 334 51 48
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Gaye Aksongur
Uzman Yardımcısı
(212) 334 54 51
[email protected]
2012 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA