Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
Bugün
Dalgalı haftada IMF Tükiye temsilcisinin not arttırımı
beklentisiyle ilgili açıklamaları İMKB’nin haftayı yükselerek
kapatmasını sağladı. İMKB 100 endeksi Cuma günü %2,48, haftalık
bazda ise %3,2 yükseldi. ABD’de işsizliğin beklentinin altına
gerilemesi, tarım dışı istihdamda düşük artışa rağmen, Dow
Jones’un son ik yılın en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı. Bu
sabah Asya borsalarında pozitif ABD verilerinin etkisi izleniyor. Çin
ve Tayvan borsaları yeni yıl nedeniyle kapalı. İMKB’de hızlı
yükselişin ardından yatay açılış bekliyoruz.
7 Şubat 2011, Pazartesi
Gündem
Habertürk haberine göre Merkez Bankası’nın kurduğu
çalışma grubu firmaları inceleyip not verecek, bankalar da kredi
verirken buna göre faiz belirleyecek. Yaklaşık 7000 firmanın Merkez
Bankası’na bilgilerini göndererek durumu hakkında bilgi aldığı
biliniyor.
İMKB'de Ocak ayında yabancı yatırımcılar net 752.7 milyon
dolarlık satış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar Ocak ayında
6.54 milyar dolarlık alım yaparken, 7.29 milyar dolarlık satış
gerçekleştirdi.
ABD Ocak ayında tarım dışı istihdam 36,000 ile
beklentilerin çok altında artarken, işsizlik oranı da %9 ile
beklenenin altında açıklandı.
IMF Türkiye Temsilcisi Mark Lewis seçimleri risk olarak
görmediğini, şahsi görüşünün Türkiye´nin yakın zamanda kredi
notunun yükseltileceği yönünde olduğunu açıkladı. Lewis Türkiye
için önümüzdeki dönemde en büyük riskin içeriden değil dış
dünyadaki ekonomik gelişmelerden kaynaklanabileceğini, bu
durumun sadece 2011 yılı için de geçerli olmadığının altını çizdi.
Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Baş Analisti Yoshihiko Tamura, Türkiye'nin kredi notunun "yatırım yapılabilir"
düzeye yükseltilmesinde, seçimler olup olmadığına bakılmaksızın
mali istikrarın korunması ile siyasi istikrarın etkili olacağını açıkladı.
Mısır borsası kapalı kalmayı sürdürecek. 27 Ocak’ta yüzde 16
düştükten sonra işlemlerin durdurulduğu Kahire Borsası’nın salı
günü de kapılarını açmayacağı belirtildi. Borsanın açılış tarihinin,
işleme başlamadan 48 saat önce duyurulacağı açıklandı.
Hindistan Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı
Scindia, Hintli petrol şirketi Indian Oil Company'nin (IOCL)
Türkiye'de rafineri kurma projesiyle ilgilendiğini ve fizibilite çalışması
yaptığını söyledi.
İMKB’den Beklentiler
Yurtiçinde enflasyon endişeleri, yurtdışında ise Mısır’daki
protestoların şiddetlenmesi ile petrol fiyatlarında yükseliş
piyasaların dalgalı bir seyir izledi. Önceki haftadan devr alınan satış
baskısı ile hafta başında 62,000 puan altına gerileyen İMKB100
ARAŞTIRMA
Takvim
7-Şub
Japonya öncü göstergeler, Aralık
Eurozone sentix yatırımcı güven endeksi, Şubat
Çin kapalı, yeni yıl tatili 2 gün sürecek.
8-Şub
TUİK, Sanayi üretimi, Aralık
Almanya perakende satışlar, Aralık
Almanya sanayi üretimi, Aralık
9-Şub
ABD, Bernanke konuşması, Temsilciler Meclisi
10-Şub İngiltere MB toplantısı
11-Şub TCMB, ödemeler dengesi istatistikleri, Aralık
ABD Michigan güv. endeksi, Şubat, bek: 75, önceki: 74,2
Japonya tatil
15-Şub Hazine 10 yıllık TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi
P iyasa Özeti
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
4-Feb
65,309
80,449
1.5927
2.1716
Günlük (%)
2.48
2.92
1.06
Aylık (%)
-4.3
-4.4
3.1
0.02
-1.03
5.0
1.8
1.3635
Dolar/JPY
81.24
-0.08
-0.7
En son
8.41
Önceki
8.11
166.00
1347.75
167.15
1336.36
99.19
100.90
Günlük (%)
0.22
YBB* (%)
-2.46
-0.14
-0.03
-0.63
0.09
-0.01
-0.15
0.19
-0.79
Gösterge tahvil (07/11/12)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
Fiyat (TL)
0.037508
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.055730
B Tipi Değişken Fon
4.255516
B Tipi Likit Fon
B Tipi Tahvil ve Bono
1.579555
6.021009
*Yılbaşından Beri
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
64,823
65,307
63,211 63,278
65,309
66,000
65,000
63,728
64,000
63,000
3,115
2,786 2,924 2,851
2,530
2,910
62,000
61,000
60,000
59,000
28-Jan 31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
İM KB Endeksler
İMKB-100
4-Feb
65,309
4.10
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
98,037
52,870
42,051
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
Netaş Telekom.
Kapanış
12,092
2,769
65,269
7,216
4,047
5,997
23,815
10,592
Günlük (%)
0.25
0.56
-2.24
0.31
0.26
0.23
-0.39
0.46
Günlük (%)
2.48
Aylık (%)
-4.3
1.41
3.58
1.05
-0.30
-7.2
-4.8
-2.4
-4.3
4-Feb
2,909.9
236.1
66.7
3-Feb
2530.4
233.5
65.7
Kapanış
104.50
Değişim (%)
18.8
Doğan Holding
1.23
8.9
Gözde Finansal Hiz.
Transtürk Hold.
3.88
1.63
8.7
8.7
Uşak Seramik
2.14
6.5
Kapanış
1.14
1.72
Değişim (%)
-5.8
-5.5
Ekiz Yağ Sanayii
5.00
-4.6
Berkosan Yalıtım (Yeni)
1.95
-4.4
Y ve Y GMYO
1.89
-3.1
Hacim (mn TL)
En çok düşenler
Metro Yat. Ort.
Metem Enerji ve Tekstil (Yeni)
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
Kapanış
7.58
İş Bankası (C)
Emlak Konut GMYO
Netaş Telekom.
Türk Hava Yolları
Eurobond
Kupon (%)
581.6
5.46
409.2
2.69
104.50
161.0
136.5
5.12
123.7
Fiyat
Getiri (%)
7-Nov-19
7.50
117.0
5.07
15-Jan-30
11.88
166.0
6.00
14-Feb-34
8.00
119.6
6.36
Günlük (%)
Hacim (TL)
80.450
80.125
2.78
2.43
2,363,175,990
21,982,408
1.5920
1.6075
-0.47
-0.37
83,597,638
6,751,830
VOB
İM KB30
Şubat 2011
Nisan 2011
Dolar
Şubat 2011
Nisan 2011
Uzl. Fiyatı
Yabancı Takası (%)
73
endeksi hafta içinde 65,800 puana kadar toparlandı. Haftanın son iki
gününde ise İMKB’nin hareket marjı genişledi, Perşembe günü gün içi en
yükseğine göre %3 geriyerek kapanan endeks, Cuma günü en düşüğüne
göre %3.4 toparlanarak, gün içi en yükseğinden 65,309 puandan kapanış
yaptı. Günün ikinci yarısında ivmelenen yükselişte Türkiye için not artırımı
beklentileri ve bankacılık sektörü hisselerinde izlenen yüksek değer kaybı
sonrasında gelen tepki alımları etkili oldu. Öğleden sonra açıklanan ABD
tarımdışı istihdam verisinde beklentilerin altında artış görülmesine karşılık
işsizlik oranındaki düşüş ve petrol fiyatlarındaki gerileme de İMKB’nin ikinci
seansdaki performansına katkı yaptı. Bankacılık sektörü hisseleri günü %
4.5’lik artışla tamamlarken, büyük ölçekli bankalarda %5.8’e varan artışlar
izlendi. Bankalarda yılsonu bilançoları açıklanması arifesinde yayınlanan
raporlar banka hisselerindeki yükselişi tetikledi. Hisse senedi piyasasındaki
değer artışlarına karşılık bono faizleri Perşembe günü açıklanan enflasyon
verileri sonrasında %8.0’den %8.5’ye kadar yükseldi.
Bu hafta piyasalarda yurtiçinin ekonomik gündemi baskın olacak.
Bankacılık sektörü 2010 yılı sonuçları hafta başında sektör bazında
görüldükten sonra halka açık bankaların da sonuçları alınmaya başlayacak
olup, Salı günü sanayi üretimi ve Cuma günü ödemeler dengesi istatistikleri
açıklanacak. Yurtdışında ABD’den hafta sonuna doğru Michigan güven
endeksi, Avrupa tarafında İngiltere merkez Bankası toplantısı takip edilecek.
Hafta başında petrol fiyatlarında cuma günü gerilenen seviyelerin korunması
ve yurtdışı piyasalarda yatay seyre karşılık bono faizlerinde sınırlı gerileme
izleniyor. Geçen hafta başında 200 günlük hareketli ortalamasına kadar
geriledikten sona İMKB’nin Cuma günü yaşanan toparlanma ile yeniden
65,000 puan üstüne atması yeni haftaya yükseliş beklentilerini koruyarak
başlamamızı sağlıyor. Hareketin devamı için 64,500 puandaki 5 günlük
ortalamanın alt destek olarak korunduğu izlenmeli. İlk direnç seviyesi 66,000
olacaktır.
Şirket Haberleri
Arena Bilgisayar (ARENA) ile Dell Emerging Markets Limited arasında
Dell markalı bilgisayar ürünlerinin Türkiye pazarında dağıtımına yönelik
Dağıtım Anlaşması görüşmelerine başlanmış ve bu kapsamda gizlilik
anlaşması imzalanmıştır. Şekerbank (SKBNK) bir yıl içinde 500 milyon liraya kadar farklı vadelerde
tahvil ihracı SPK kaydına alındı. Zorlu Enerji (ZOREN), Pakistan'ın Thatta Sindh Bölgesi'nde kurmakta
olduğu 56,4 MW gücündeki rüzgar santrali projesi için IFC, ADB ("Asian
Development Bank"), Habib Bank Limited ve Eco Trade and Development
Bank ile proje finansmanı çalışmalarına devam etmekte olduğunu açıkladı. Otomotiv; Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, düşük kredi faiz
oranları ve kampanyaların devam etmesinin etkisiyle Ocak ayında geçen
yılın aynı ayına göre %123 artışla 44,789 adet olarak gerçekleşti.
Yıldız Holding şirketlerinden Polinas Plastik İtalyan M&G Group ile grup
şirketlerinden Nuroll SpA'nın tüm hisselerinin satın alınması konusunda
anlaştı. Şirketin Avrupa gıdambalajı pazarında %15 payı bulunurken, satın
alma maliyeti açıklanmadı.
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
(sent)
6.0
3,750
72
71
3,250
5.0
70
2,750
4.0
68
2,250
3.0
67
1,750
69
66
2.0
1,250
20-Jan
16-Dec
5-Nov
30-Sep
23-Aug
19-Jul
7-May
0.0
14-Jun
250
1-Apr
8-07 12-07 4-08 8-08 12-08 4-09 8-09 12-09 4-10 8-10 12-10
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
1.0
21-Jan
62
750
25-Feb
63
16-Dec
64
9-Nov
65
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
6.25%
EU
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
1.00%
0.50%
SA
7.00%
CHF 0.25%
UK
BR
11.25%
RUS 7.75%
2/7/2011
USDY TL
EURY TL
SEPET
Son
1.5852
2.1529
1.8690
Günlük
-0.64%
-0.98%
-0.84%
Haft alık
-1.51%
-1.73%
-1.64%
Aylık
2.03%
6.64%
4.63%
Yıllık
3.98%
3.35%
3.62%
Yılbaşından
beri
2.57%
4.25%
3.53%
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.3588
82.21
111.69
1.6111
1.0142
0.9548
0.7687
78.09
-0.34%
0.64%
0.29%
-0.15%
-0.09%
0.97%
-0.60%
0.43%
-0.15%
0.10%
-0.05%
1.59%
2.02%
1.35%
-0.45%
-0.23%
4.50%
-1.34%
3.10%
4.19%
2.00%
-1.11%
1.59%
-3.35%
-0.66%
-7.86%
-8.47%
3.00%
16.82%
-10.98%
11.50%
-2.93%
1.49%
1.22%
2.80%
3.20%
-0.88%
2.19%
-1.49%
-1.26%
1.2907
81.38
107.10
1.5463
0.9873
0.9333
0.7567
77.07
1.3829
83.32
113.87
1.6191
1.0167
0.9739
0.7808
81.12
6.5585
198.01
2.8609
29.4029
7.2561
1.6735
-0.55%
0.23%
-0.06%
-0.15%
-0.11%
0.24%
-0.47%
-1.33%
-1.37%
-1.39%
1.07%
-0.64%
-1.03%
-6.90%
-3.97%
-3.53%
6.81%
-0.77%
-3.93%
-1.21%
-4.46%
-3.14%
-6.64%
-11.08%
-0.65%
-4.86%
-3.39%
-3.84%
9.44%
0.75%
6.5585
194.57
2.8192
29.4029
6.6276
1.6470
6.6360
216.00
3.0156
30.7685
7.2640
1.6897
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
12,092
1,311
2,769
7,216
4,047
10,592
15.93
Günlük
0.25%
0.29%
0.56%
0.31%
0.26%
0.46%
-4.55%
Haft alık
2.27%
2.71%
3.07%
1.60%
1.12%
3.46%
-20.51%
Aylık
3.38%
2.91%
2.19%
3.36%
3.66%
0.48%
-8.45%
Yıllık
20.77%
22.95%
29.34%
32.79%
13.57%
6.43%
-38.99%
Yılbaşından
beri
4.45%
4.23%
4.39%
4.37%
6.37%
3.55%
-10.25%
IMKB100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindist an
W IG(Polonya)
JSE(G. Afrika)
65,309
23,263
1,255
2,697
65,269
2,799
18,109
47,796
32,967
2.48%
1.39%
1.73%
0.91%
-2.24%
0.00%
0.56%
0.18%
0.53%
3.32%
1.81%
2.27%
2.96%
-2.14%
0.30%
-0.64%
1.21%
4.84%
-5.77%
3.64%
0.13%
10.91%
-7.52%
-1.40%
-8.04%
1.53%
2.65%
26.92%
15.02%
14.66%
30.47%
3.99%
-4.64%
14.69%
27.45%
27.11%
-1.05%
9.08%
2.44%
10.91%
-5.82%
-0.32%
-11.93%
0.65%
2.64%
Son
0.75
3.64
4.73
1.47
3.28
3.71
0.23
1.30
2.17
Günlük
7.14%
2.54%
1.28%
2.08%
0.61%
0.54%
4.55%
0.78%
-0.46%
Haft alık
38.89%
9.64%
4.42%
7.30%
4.13%
3.63%
9.52%
6.56%
0.46%
Aylık
13.64%
7.06%
4.88%
70.93%
14.29%
9.76%
27.78%
7.44%
3.33%
Yıllık
-1.32%
2.25%
4.65%
48.48%
5.13%
-3.64%
43.75%
-5.11%
-6.87%
Yılbaşından
beri
27.12%
10.64%
8.99%
83.75%
12.71%
10.42%
27.78%
15.04%
8.50%
0.3105
0.4613
0.7886
1.0870
1.3400
1.6780
-0.32%
0.00%
-0.33%
-0.09%
-0.07%
-0.24%
2.01%
1.44%
0.94%
2.84%
3.00%
3.90%
2.43%
0.86%
0.39%
9.03%
9.57%
11.50%
24.82%
19.81%
-6.78%
63.46%
38.57%
36.64%
2.54%
1.16%
0.98%
8.59%
9.48%
11.57%
0.2488
0.3825
0.7553
0.6340
0.9440
1.2110
0.5393
0.7611
1.2241
1.0880
1.3410
1.6820
1.12
4.56
12.79
99.94
1.12
1349.00
29.06
0.20%
0.90%
1.36%
-1.82%
1.25%
-0.30%
1.15%
2.61%
5.48%
5.52%
0.58%
6.93%
0.54%
4.08%
0.82%
5.94%
14.32%
5.85%
1.09%
-1.65%
-0.24%
27.85%
58.12%
64.60%
42.22%
27.59%
28.13%
95.95%
3.21%
5.15%
16.51%
5.78%
2.93%
-5.09%
-6.08%
0.83
2.77
7.77
69.95
0.73
1052.80
14.83
1.13
4.56
12.79
102.32
1.21
1422.90
31.13
CNY (Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Alüminyum
Bakır
Nikel
Pet rol
Çinko
Alt ın
Gümüş
*9:00 değerlerine göredir.
Yılbaşından Beri
min
max
1.5403
1.6095
2.0188
2.1974
1.7862
1.9015
Yılbaşından Beri
min
max
11,637
12,092
1,270
1,311
2,681
2,769
6,857
7,216
3,802
4,073
10,238
10,592
15.46
20.04
63,211
21,746
1,215
2,430
65,269
2,677
18,008
46,416
31,444
69,311
23,263
1,276
2,697
71,633
2,853
20,499
48,371
32,967
Yılbaşından Beri
min
max
0.33
1.17
2.38
3.99
3.51
4.84
0.46
1.49
2.12
3.40
2.64
4.12
0.12
0.24
0.85
1.41
1.54
2.36
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü
(212) 334 52 71
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(212) 334 53 65
[email protected]
Başar Yıldırım
Kıdemli Uzman
(212) 334 52 59
[email protected]
2011 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA