GÜNLÜK BÜLTEN

L
er
Tekstil Yatırım
10.10.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
İç Piyasalar
07/10/2011
IMKB-100
IMKB-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Kapanış
Değişim %
57,338
69,988
1,8380
1,3514
1,656
106.12
0.19
-0.06
-0.65
0.63
0.43
0.57
10/10/2011
USD/TL
Dün 1.8360
EUR/USD
1.3430
Tahvil (15.05.2013)
%8.37-8.32
BRENT 105.68
Dış Piyasalar
07/10/2011
Bovespa
XETRA DAX
Dow Jones
FTSE
Nikkei
S&P 500
Vadeli Piyasalar
10/10/2011
FDOW
FSPX
FDAX
1.8370
1.3475
8.36-8.32
106.19
Kapanış Değişim %
51.243
5.675
11.103
5.303
8.618
1.155
-2.00
0.54
-0.18
0.23
1.14
-0.82
Alcoa & JP Morgan
ABD’nin en büyük alüminyum üreticisi Alcoa’nın satışları %22 artışla 6.3 milyar dolar olan
beklentinin üzerinde ikinci çeyrekte 6.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Özellikle Asya
borsaları açısından önem kazanacak şirketin bilançosu Salı günü açıklanacak. Perşembe
günü ise JPMorgan 3.çeyrek bilançosu izlenecek. JPMorgan için 3.çeyrekte beklenti
0.98 dolar seviyesinde olup, ikinci çeyrekte 1.21 dolar ve 24.9 milyar dolar gelir
açıklaması beklenen JP Morgan 1.27 dolar kar ve 27.4 milyar dolar gelir açıklamıştı.
52 milyar USD'lik Fon Çıkışı
Rusya'nın Ödemeler Dengesine baktığımızda cari dengenin bozulmaya başladığı dikkat
çekmekte.
1.24 milyar USD mertebesinde olan Cari Fazla yılın 3. çeyreğinde 17 milyar USD'ye
geriledi.
2.Petrol ve doğal gaz ihracatındaki gerileme (gerileyen fiyatların etkisiyle) çeyrek bazlı
%4,0 oldu.
3.Eylül ayındaki sermaye çıkışının 13 milyar USD olduğu tahmin edilmekte.
4.Yılbaşından bu yana bakıldığında ise yaklaşık olarak 52 milyar USD'lik bir sermaye
çıkışı görülmekte.
5.2011 yılı genelindeki çıkışın 60 milyar USD'yi geçmesi tahmin ediliyor.
Petrol ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi Türkiye açısından iyi olabilirdi. Ancak TL'nin
değer kaybı bunu örtmekte. Turizm gelirlerimizde özellikle son 3-4 yılda Almanya'yı
geride bırakarak ilk sıraya yerleşen Rusya'nın ödemeler dengesindeki bozulmanın kalıcı
olup olmaması durumu yakından izlenmeli.
Hafta Genelinde
Salı günü FED, FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak olup aynı gün Ağustos TCMB
Cari İşlemler Dengesi izlenecek. Cuma günü ise ABD Eylül Perakende Satışlar, ABD
Ekim Michigan Üni.Tüketici Güveni ile ABD Ağustos İşletme Stokları verisi önem
kazanacaktır.
Üçü Bir Arada İndirim
Fitch, İtalya ve İspanya'nın kredi notunu indirdi ve her iki ülkenin kredi notu görünümünü
negatifte bıraktı. Kuruluş ayrıca Portekiz'in kredi notunu da negatif izlemeye aldı.
Kuruluş, İspanya'nın uzun vadedeki kredi notunu AA 'dan AA-'ye düşürdü. İspanya'nın
kredi notunun iki basamak düşürülmesine gerekçe olarak, Euro bölgesindeki finansman
krizinin yoğunluğu ,yavaşlayan büyüme ve İspanya'daki özerk yönetimlerin kamu borçları
sorunları gösterildi.
Değişim %
1.07
1.19
1.00
Gündem
ABD İşsizlik Oranı %9.1
Ağustos
Sanayi Üretimi
Beklenti: 5,0% önceki: -0.1%
ABD (Columbus Day)Piyasalar açık Japonya
tatil
Dünya Ekonomik Forumu, BAE'de toplanacak
(TÜİK)
10:00
BDDK Kredileri
Kredilerde %37.8 artış. Bankacılık sisteminde
toplam krediler 23 Eylül haftasında 659.5 milyar
TL'ye yükselmişti.
10.10.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar
Yüzde 9.1 ve 55 bin olarak gerçekleşmesi
beklenen ABD Eylül İşsizlik Oranı ve Tarımdışı
istihdam %9.1 ve 103 bin oldu.
Dexia SA Yönetim Kurulu, Fransa, Belçika ve
Lüksemburg hükümetleri tarafından ortaya konan
kurtarma planına onay verdi.
Belçika hükümeti yaptığı açıklamada, Dexia
SA'nın Belçika bölümünü 4 milyar Avro
karşılığında satın alacağını ve Dexia SA'ya
bırakılacak varlıklara garanti sağlayacağını bildirdi.
Fransa'nın en büyük beş bankasının, devletten 10
ila 15 milyar avro değerinde sermaye desteği
almaya hazır olduğu belirtildi.,
ABD cephesine bakacak olursak Cuma günü
gelen olumlu tarımdışı istihdam verisi ve
Avrupa'dan gelen iyimserliğin etkisi izleniyor.
Euro/dolar mevcut gelişmelerin etkisiyle 1,35
direncini test ediyor ve 1,36 seviyesi görülebilir
ancak
bu
seviye
satış
fırsatı
olarak
değerlendirilebilir. Altındaki sıkışık seyir devam
ediyor ancak yönün yukarı olduğunu ve 1665
direncini test edebileceğini söyleyebiliriz. Emtialar
arasında en çok dikkat çeken ise 14 ayın dibini
hızlı bir şekilde gören bakır ve Çin'in düşen fiyatlar
sonrası
stok
yapacağı haberleri fiyatları
sürüklüyor. Petrolde ise 85,08 direnç seviyesi.
Şirket Haberleri
Favori duyurusu yapılan yeni pay alma hakkının bitim tarihi olan 14.10.2011
tarihinden itibaren ek 15 günlük yeni pay alma hakkı tanınması konusunda
Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası
Kurulunun bu başvurumuzu neticelendirilmesi ile birlikte, kamuoyuna yeniden
duyuru yapılacaktır.
Turkcell Şirketimiz hissedarlarından Çukurova Holding A.Ş.'nin, 12 Ekim 2011
tarihinde toplantıya çağırılan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili açtığı davanın bugün
gerçekleşen duruşmasında, mahkeme davanın reddine karar vermiştir.
İnfo Yatırım A.Ş. 11.10.2011 tarihinden itibaren, "INFO.E" kodu ile 1,75 TL baz
fiyattan Borsamız İkinci Ulusal Pazar'ında işlem görmeye başlamasına karar
verilmiştir. Maksimum lot miktarı 5.000 adet olarak uygulanacaktır.
Tümteks A.Ş.'nin Borsa Gözaltı Pazarı'nda işlem gören payları ile Boyasan
A.Ş.'nin Borsa dışında aracı kuruluşlar vasıtasıyla alım satıma konu olan
paylarının, sürekli olarak işlem görmekten men edilmesine ve Borsa Pazarlarından
çıkarılmasına karar verilmiştir.
Aygaz iştiraklerimizden AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş sermayesinde, bağlı
ortaklığımız Mogaz Petrol Gazları A.Ş.'nin sahip olduğu 3.238.417,70 TL nominal
değerli hisselerin 9.868.980,40 USD karşılığında Koç Holding A.Ş.'ne satışı bugün
itibariyle tamamlanmıştır.
Kommersant gazetesinin haberine göre Rusya'nın en büyük bankası Sberbank,
Dexia S.A'nın Türkiye bölümü Denizbank'ı satın almak için Deutsche Bank AG
ve Troika Dialog'u danışman şirketler olarak belirledi.
Karsan ve Hexagon Studio'nin Ortaklaşa Geliştirdiği Türk Malı Taksi V1
Yollar İçin Hazır (Milliyet).
Torun, Mall of İstanbul ve yıl sonuna kadar satışa çıkacak olan Ali Sami Yen
projelerini başta Londra ve Rusya olmak üzere yurtdışında da satışa
çıkaracaklarını açıkladı.
Ekonomi Haberleri
Yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve BDP heyetleri arasındaki görüşme 14:00’de gerçekleştirilecek.
ABD Dışişleri Konseyi Toplantısı Lüksemburg'da başlıyor.
Eczacıbaşı'ndan Rusya'ya 37 milyon euroluk fabrika. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun, 37 milyon euroluk yatırımla Rusya'nın
Serpukhov Bölgesi'nde kurulan karo seramik fabrikası üretime başladı.
Moody's, 12 İngiliz finans şirketinin notunu kırdı. Notu kırılanlar arasında Lloyds TSB Bank Plc, Santander UK Plc, Co-Operative Bank
Plc, RBS Plc ve Nationwide Building Society de yer aldı. Öte yandan, Moody's, 9 Portekiz bankasının kıdemli borç ve mevduat notlarını 1-2
kademe ve 6 bankanın tek başına ayakta kalma notlarını 1-2 kademe indirdi.
Denizbank Ruslara mı satılıyor? Rus haber ajansı Interfax’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sberbank’ın Denizbank’ı
satın almayı değerlendirdiği, ancak belirleyici konunun fiyat olduğu belirtildi. Sberbank, haberi henüz doğrulamadı.
39 ihalede 4.7 milyar dolar. Son üç günde attığı adımlarla dolar 1.90 lira zirvesinden 1.84 liraya kadar gerileten Merkez Bankası, 5
Ağustos’tan bu yana toplam 39 döviz satım ihalesi gerçekleştirdi. Merkez Bankası’nın, dünkü ihaleyle birlikte yaptığı satış tutarı da toplam 4
milyar 670 milyon dolara ulaştı.
AB bankacılık sistemi 2-3 hafta içinde çökebilir. IMF danışmanı Robert Shapiro, borç krizinde doğru adımlar atılmazsa 2-3 hafta içinde
Avrupa bankacılık sisteminde çöküş getirecek gelişmeler olabileceğini savundu.
Sarkozy ve Merkel'in dün Berlin'de yaptıkları toplantıda, 3-4 Kasım'da yapılacak G20 zirvesine kadar, geniş kapsamlı bir plan ortaya
konması konusunda uzlaşmaya varılmasının Avrupa borsalarında artıda açılışa yol açması bekleniyor.
Dexia Yönetimi: Belçika Biriminin Satışı Yakın Gelecekte Tamamlanacak-BLOOMBERG HT
10.10.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
Endeks günü %0.04 artış ve 57249 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.274 milyon TL oldu.
İMKB-30’da Ekgyo %4.31, Sıse %3.12, Vakbn %2.94 ile en çok değer kazanan hisseler oldu
Önemine değindiğimiz Garan’de 6.74 sonrası 6.58 desteği ilk seans etkili olurken, 2.seans endeks 56600 desteğine yöneldi.
Çarşamba günü 58300’ı geçemeyen hareketin satış yönünde izlenebileceğini belirttiğimiz endeks Perşembe-Cuma
günü belirttiğimiz 56900-56600 bandına yöneldi. 58300 direnci önemini korurken, 58700-58900 sonraki direnç bandıdır.
10 günlük ortalama 58019’de olup, 58300 direnci önemini koruyor.
56500 55700 55000 54762
57700
58100-58300 58700-58900
Destek
Direnç
İMKB 100
0.7
Bilgi Notu
Hisse
Kapanış
Destek
Direnç
Not
TKFEN
GARAN
5.78
6.52
5.74 5.66-5.60
6.44-6.40
5.84
6.58 6.62 6.74
5.84 direnci üzerinde 5.92-5.98 önem kazanabilir
6.74 aşağı geçildi
GOODY
51.75
50.25
52.50-54.00
10.10.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK&DOVİZ&CDS
Gösterge Tahvil 15.05.2013
TCMB’nin 7 Ekim’de açtığı 750 milyon dolarlık
döviz satım ihalesi sonrası 350 milyon dolar
satış gerçekleştirdi.
Döviz sepeti gün boyunca dar bir bantta 2.16
seviyelerinde hareket etti.
%8,35 seviyesinden açılan 15 Mayıs 2013
vadeli gösterge tahvil gün içinde yatay seyrini
koruyarak % 8,36’dan kapanışı gerçekleştirdi.
11 Ekim’de ihalesi yapılacak olan 17.07.2012
itfa tarihli yeni gösterge kağıdından dolayı
15.05.2013 vadeli gösterge tahvilde yeni
alımların olmayacağını; Avrupa borç krizine dair
olumlu bir haber gelmediği sürece % 8.30
direnç seviyesini koruyacağını düşünüyoruz.
Ekim vadeli endeks kontratları aşağıda 68,875
gördükten sonra kapanışı maksimum gördüğü
seviye olan 70500’e yakın 70400’den yaptı.
Tepkinin devamında 10 günlük ortalama
71100’de olup 71800 sonraki kuvvetli direnç
seviyesidir.
Bu seviyelere
görülebilir.
yaklaştıkça
kar
satışları
VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0301011
10.10.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Uğur Konuk
Timuçin Alp
Erdem Kaylı
Şebnem Türkeli
Göktan Akbaş
Varlık Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
1577
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Araştırma
Yönetmen
[email protected]
1571
Vadeli İşlemler
Yurt Dışı Piyasalar
Yönetmen Yardımcısı
[email protected]
[email protected]
1539
1580
Yönetmen
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.