Piyasa Günlüğü

Piyasa Günlüğü
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Eren Demir
31 Aralık 2013
Dünya Borsaları
Kapanış
%Değişim
BDDK’nın yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
MSCI Dünya Borsaları
1.656
0,12
MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler
1.002
0,43
MSCI Japonya Hariç Asya Ülkeleri*
468
0,21
ABD’de bekleyen konut satışları Kasım ayında bir önceki aya göre artış
MSCI BRIC Ülkeleri
278
0,08
beklentisinin aksine geriledi. Dün, ABD borsaları genel olarak yatay bir seyir
16.504
0,16
izledi. Yılbaşından bu yana %29,1 yükselen S&P 500 endeksi 1997'den beri,
S&P 500
1.841
0,02
%25,9 oranında yükselen Dow Jones ise 1996'dan beri en iyi yılı tamamlamaya
Nasdaq
4.154
0,06
hazırlanıyor. Bu dönemde, Nasdaq endeksindeki yükseliş ise %37,6
Bovespa
51.507
0,47
seviyesinde. Japonya’da ise bugün ve haftanın geri kalanında Nikkei endeksi
Euro Stoxx 50
3.101
0,34
kapalı kalacak. Ekonomiyi destekleyici yöndeki adımların atıldığı ülkede endeks
Shanghai*
2.111
0,66
yıllık bazda %56,7'lik yükselişle 1972'den beri en iyi performansı sergiledi.
16.291
Kapalı
Dow Jones
Nikkei*
BİST-100 endeksi tepki alımlarıyla hızlı yükseldi.
Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, ülkenin 2014 yılında AB-IMF
(*)TSİ 08:30 verileridir.
Pariteler
güdümünde sürdürülen kurtarma programından çıkacağını ve daha fazla kredi
Kapanış
EUR/USD
1,3815
0,27
USD/JPY
105,0
0,06
Emtia Fiyatları
Kapanış
Brent Türü Petrol (USD/varil)
Altın (USD/ons)
Risk Göstergeleri
ABD Hazine Tahvilleri*
olumlu yönde algılanırken EUR/USD paritesi de yukarı yönlü bir seyir izledi.
%Değişim
110,7
1,02
1.196,0
1,39
Kapanış
talep etme planlarının olmadığını açıkladı. Söz konusu açıklama piyasalarda
3 bp
EMBI(+) (baz puan)
338
3 bp
EMBI-TR (baz puan)
312
1 bp
CDS-TR (5 yıl)
243
22 bp
VIX
13,6
8,8 p
genişleyerek 1.044,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise mevduat
artışı %22,2 olurken, kredi artışı %31,5 düzeyine yükseldi.
BDDK’nın belli ürünlerin kredi kartlarıyla satın alınmasında uygulanabilecek
taksit sayısını sınırlayan kararı ile tüketici kredilerine ilişkin yeni düzenlemeleri
içeren kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
TCMB daha önce ilan ettiği üzere dün miktar yöntemi ile repo ihalesi
açmayarak bir günlük ek sıkılaştırma uygulamasına gitti. TCMB 600 milyon
(*)10 yıllık
Yurt İçi Piyasalar
sektöründe mevduat hacmi yıl sonuna göre %21,1 artarak 989,5 milyar TL
seviyesine yükselirken toplam kredi hacmi de aynı dönemde %29,6 oranında
Değişim
%2,99
BDDK'nın açıkladığı haftalık bülten verilerine göre 20 Aralık itibarıyla bankacılık
%Değişim
USD’lik döviz satım ihalesi gerçekleştirirken, bugün açacağı ihalede de
67.986
6,42
piyasaya asgari 600 milyon USD tutarında döviz likiditesi sağlayacağını
USD/TL
2,1221
1,24
duyurdu. Dün TL, Dolar ve Euro karşısında değer kazanırken döviz sepeti 2,53
Euro/TL
2,9305
0,80
düzeyine geriledi.
Döviz Sepeti*
2,5263
0,98
%10,17
0 bp
2012(G)
2013
2,2
4,0
haftaya göre nispeten azalması sonrası tepki alımlarının da etkisiyle yönünü
48,5
60
yukarı çevirdi. Endeks günü %6,42’lik artış ile 67.986 puandan tamamladı. 7
Enflasyon (%)
6,2
7,5
Ekim 2015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi ise %10,17 ile çift haneli
DİBS Faiz* (%)
8,8
7,7
seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
BIST-100
Gösterge Tahvil Faizi
Kapanış
(*) 0,5*USD+0,5*EUR
Tahminlerimiz
Büyüme (%)
Cari Açık (Milyar USD)
Geçtiğimiz hafta yolsuzluk iddiaları ile 17 Aralık'ta başlatılan operasyon sonrası
siyasi risk algısındaki artışa bağlı olarak yurt dışı piyasalardan negatif yönde
ayrışan BİST-100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde siyasi tansiyonun geçen
(G) Gerçekleşme
(*)İhalelerde oluşan yıllık ortalama bileşik faiz
Veri Gündemi
Dün
Yurt Dışı
ABD Bekleyen Konut Satışları
Dönemi
Beklenti
Gerçekleşme
Kasım
%1,0
-%0,2
Yurt İçi
-
Yurt Dışı
Bugün
Dönemi
Beklenti
Önceki
ABD Chicago PMI Endeksi
Aralık
61,0
63,0
ABD Tüketici Güven Endeksi
Aralık
76,0
70,4
Kasım
-7,7 mlry USD
-7,4 mlry USD
Yurt İçi
-
-
-
Dış Ticaret Dengesi
Diğer çalışmalarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
1
Piyasa Günlüğü
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Eren Demir
31 Aralık 2013
Küresel Borsalar (MSCI)
Dünya Borsaları Endeksi
1.700
Dolar Endeksi(1) ve 10 Yıl Vadeli ABD Hazine Tahvil Faizi
Gelişmekte Olan Piyasalar (sağ eksen)
1.050
Dolar Endeksi
86
Tahvil Faizi (%, sağ eksen)
3,15
85
1.650
1.000
1.600
2,95
84
2,75
83
950
900
80
2,15
79
1,95
850
78
1,75
Haz.13
Ara.13
Kas.13
Eki.13
Eyl.13
Haz.13
Tem.13
Ağu.13
1.350
Kas.13
1.400
Ara.13
2,35
Eki.13
81
Eyl.13
1.450
2,55
82
Ağu.13
1.500
Tem.13
1.550
Altın ve Petrol Fiyatları
5 Yıl Vadeli CDS Spread
270
Brent Türü Ham Petrol (USD/Varil)
120
250
Altın (USD/ons, sağ eksen)
1.450
1.400
115
230
1.350
110
210
1.300
105
190
1.250
100
170
USD/GOÜ Para Birimleri
(28.06.13=100)
Hindistan
Ara.13
Kas.13
Eki.13
Eyl.13
Ağu.13
Tem.13
2,15
Haz.13
Ara.13
Kas.13
Eki.13
Eyl.13
Haz.13
Tem.13
Ağu.13
92
2,25
2,20
BİST-100 Endeksi
Ara.13
96
2,35
2,30
Kas.13
100
Eki.13
Yerel Para Biriminde
104
2,45
2,40
Eyl.13
108
2,55
2,50
Ağu.13
112
Tem.13
Rusya
Değer Kaybı
Brezilya
Yerel Para Biriminde
Türkiye
Döviz Sepeti [0,5*USD+0,5*EUR]
2,60
Değerlenme
Güney Afrika
116
1.150
Haz.13
Ara.13
Kas.13
Eki.13
Eyl.13
Tem.13
Ağu.13
95
Haz.13
150
1.200
Gösterge Tahvilin Faizi (%)
10,5
81.000
10,0
9,5
76.000
9,0
71.000
8,5
8,0
66.000
7,5
Ara.13
Kas.13
Eki.13
Eyl.13
Ağu.13
Tem.13
Ara.13
Kas.13
Eki.13
Eyl.13
Ağu.13
Tem.13
Haz.13
61.000
Haz.13
7,0
(1) ABD Doları’nın, Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı’ndan oluşan kur sepetine karşı değerini gösteren endekstir.
Kaynak : Datastream, J.P. Morgan, BİST,Reuters
Diğer çalışmalarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
2
2
Piyasa Günlüğü
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Türkiye İş Bankası A.Ş. - İktisadi Araştırmalar Bölümü
İzlem Erdem - Bölüm Müdürü
Bora Çevik - Uzman
[email protected]
[email protected]
Alper Gürler - Birim Müdürü
Eren Demir - Uzman Yrd.
[email protected]
Kıvılcım Eraydın - Uzman
[email protected]
Mustafa Kemal Gündoğdu - Uzman Yrd.
[email protected]
Erhan Gül - Uzman
[email protected]
[email protected]
Gamze Can - Uzman Yrd.
[email protected]
YASAL UYARI
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen
bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal
enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak
yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası
A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru,
değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu
rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye
İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi
tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm
haklarımız saklıdır.
Diğer çalışmalarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
3
3